Verwaltung von Kunden und Kundenanforderungen

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 23, 2022
3 min read

Wenn ein Kunde mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten möchte, lädt er Sie in sein privates Netzwerk ein. Mit dieser Einladung kann der Kunde spezifische Informationen anfordern, z. B. zusätzliche Versicherungsanforderungen, Versandpräferenzen und kundenspezifische Vereinbarungen wie Sondertarife und Service Level Agreements. 

Im Bereich Kunden können Sie diese kundenspezifischen Anfragen verwalten. Die Informationen, die Sie im Abschnitt "Kunden" bereitstellen, sind zwischen Ihnen und dem jeweiligen Kunden vertraulich.

Ein Kunde kann Informationen entweder zum Zeitpunkt der Einladung in sein privates Netzwerk oder zu jedem späteren Zeitpunkt anfordern. Unabhängig davon, wann die Anfrage gestellt wird, können Sie die Informationen auf dieselbe Weise verwalten.

Ein Kunde kann erst dann zustimmen, mit Ihnen zu arbeiten, wenn die Anforderungen des Kunden vollständig und genau sind.

Sie wissen, dass Sie hervorragende Kundenanforderungen haben, wenn:

  • In der oberen Navigationsleiste befindet sich ein roter Kasten über den Kunden
  • Die Kunden sind im Abschnitt Erforderliche Maßnahmen auf der Startseite aufgeführt.

Navigieren zu Kundenanforderungen

⦿ Wie man zur Seite mit den Kundenanforderungen navigiert:

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite Kundenanforderungen aufzurufen:

  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.

-ODER-

  1. Klicken Sie auf der Startseite unter dem Hamburger-Menü oben links auf Verwaltung > Kunden, und die Seite Kunden für den betreffenden Mandanten wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.

Von der Anforderungsseite eines Kunden aus können Sie:

  • Zwischen Mandanten wechseln: Oben auf der Seite können Sie über ein Dropdown-Menü zwischen den Clients navigieren.
  • Offene Anforderungen anzeigen: Im linken Navigationsmenü sehen Sie alle potenziellen Anforderungen für einen bestimmten Kunden.
    • Abschnitte mit einem roten Ausrufezeichen bedeuten, dass diese Informationen vom Kunden benötigt werden und Sie den Abschnitt noch nicht abgeschlossen haben.
    • Abschnitte mit einem grünen Häkchen bedeuten, dass Sie diesen Abschnitt abgeschlossen haben.
    • Abschnitte mit einem grauen Häkchen bedeuten, dass Sie diesen Abschnitt noch nicht abgeschlossen haben, aber auch, dass er von diesem speziellen Kunden zu diesem Zeitpunkt nicht benötigt wird.
  • Schritte zum Abschließen offener Anforderungen unternehmen: Im linken Navigationsmenü können Sie Schritte unternehmen, um ausstehende Anforderungen abzuschließen.

Kundenanforderungen

Ein Kunde wählt aus, welche der unten aufgeführten Punkte er von seinen Auftragnehmern abschließen möchte. 

  • Voreinstellungen für den Versand: Dies ist eine Systemvoraussetzung, mit der Sie angeben können, wie Sie die Systemkommunikation von Service Automation erhalten möchten. 
  • Kundenkontakte: Geben Sie an, wer der zugewiesene Kontakt für einen bestimmten Kunden ist.
  • Kunden-Tarife: Bieten Sie Tarifarten für verschiedene Gewerke und Regionen an.
  • Versicherungsdokumente: Laden Sie die Dokumentation der geltenden Versicherungspolicen hoch.
  • Kundenspezifische Anforderungen: Überprüfen und bestätigen Sie den Empfang von spezifischen Kundendokumenten.
  • Bankwesen: Geben Sie die Bankdaten für die direkte Einzahlung ein. Wird nur verwendet, wenn Ihre Kunden bei ServiceChannel Payment Manager angemeldet sind.
  • Steueridentifikationsnummer: Wird mit der Steueridentifikationsnummer (VAT) abgeglichen, die im Abschnitt Unternehmensinformationen Ihres Fixxbook-Profils aufgeführt ist.

Andere Punkte auf der Seite Kundenanforderungen:

  • Zahlungsbedingungen: Zeigen Sie die von Ihren Kunden eingegebenen Zahlungsbedingungen an, falls zutreffend.
  • Kundenvereinbarungen: Sehen Sie sich die Kundenvereinbarungen an, die Ihr Kunde hochgeladen hat, falls zutreffend.
  • Suchstatistik: Sehen Sie sich an, wie oft Ihr Profil innerhalb eines bestimmten Zeitraums gesucht und angeklickt wurde.

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