Überprüfung der Startseite

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 15, 2022
7 min read

Sobald Sie sich bei der Dienstleister Anwendung angemeldet haben, landen Sie auf der Startseite, wo Sie Folgendes tun können:

Sie können von jeder Seite der Dienstleister Anwendung zurück zur Startseite gelangen.


⦿ Wie man zur Startseite gelangt
  1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf das Menüsymbol , und wählen Sie Startseite. Alternativ können Sie auch auf das ServiceChannel-Logo in der oberen linken Ecke klicken.

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die Startseite.

  1. Suche nach Service-Aufträgen: Option zur Suche nach Service-Aufträgen nach mehreren Kriterien.
  2. Filtern: Filter, die das Filtern von Service-Aufträgen, Angeboten und Rechnungen nach Kunde und Erstellungsdatum auf der Startseite ermöglichen.
  3. Metriken: Metriken für die jüngsten Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen, aufgeschlüsselt nach Status.
  4. Profilübersichtspanel, das Sie auffordert, ausstehende Aufgaben in Bezug auf Ihr Profil zu erledigen:
    1. SUF status: Nur Kanada und USA.
    2. Willkommensnachricht.
    3. Profilfertigstellung: Prozentsatz der Fertigstellung Ihres Profils und Status Ihres Dienstleisterprofils, was bedeutet, dass Sie für die Marktplatzsuche von ServiceChannel gelistet sind und Kunden Sie wegen neuer Geschäftsmöglichkeiten kontaktieren können.
    4. Aktuelle Konformität: Anzahl der Kunden, für die Sie die Anforderungen nicht vollständig erfüllen, weil Sie die erforderlichen Informationen nichtbereitgestellt haben. 
    5. Neue Einladung: Anzahl der neuen Einladungen von Kunden zum Beitritt zu ihrem Netzwerk von Dienstleistern.
  5. Aktualisierungszeit der Daten auf der Startseite: Zeitpunkt, an dem die Informationen auf der Startseite zuletzt aktualisiert wurden. Ein Häkchen bedeutet, dass alle Daten auf dem neuesten Stand sind.
  6. Dienstleister-ID: Die Kennung Ihres Unternehmens in ServiceChannel.

Im Folgenden, finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen der Homepage.

Suche nach Service-Aufträgen

Wie man von der Startseite aus nach Service-Aufträgen suchen kann, erfahren Sie unter Suche nach Service-Aufträgen von der Startseite aus.

Anzeigen von Service-Aufträgen, Angeboten und Rechnungen

Auf der linken Seite der Startseite können Sie Metriken für die letzten Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen einsehen. Sie können sie nach Kunde und Erstellungsdatum filtern. Jedes Mal, wenn Sie auf der Startseite landen, erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihrer Arbeitsaufträge, Angebote und Rechnungen, was Ihnen ermöglicht, die aktuelle Situation zu überwachen und Arbeitsbereiche zu identifizieren, die sofortiges Handeln erfordern.

Klicken Sie auf eine Metrik, um zur entsprechenden Seite mit den angewendeten Filtern zu navigieren. Wenn Sie z. B. auf eine Metrik klicken, die Arbeitsaufträge in der Warteschleife anzeigt, landen Sie auf der Liste der Service-Aufträge, die Service-Anfragen im Status In Bearbeitung/Auftrag Angenommen anzeigt.


 Service-Aufträge

  • Bestätigung erforderlich: Von Ihren Kunden eingereichte Service-Aufträge, die Sie noch nicht angenommen haben. Erfahren Sie mehr über die Beantwortung von Serviceanfragen.
  • Ausstehende Ankunft: Angenommene Arbeitsaufträge, bei denen die Techniker noch nicht mit der Arbeit begonnen haben.
  • In Bearbeitung: Angenommene Service-Aufträge, an denen die Techniker gerade arbeiten.
  • Anstehende Überprüfung: Abgeschlossene Service-Aufträge, die auf die Rückmeldung der Kunden warten.
  • Rückgabe erforderlich: Service-Aufträge, bei denen die Techniker die Arbeit abgeschlossen haben, die aber von den Kunden als inakzeptabel eingestuft wurden.

 Vorschläge

  • Angeforderter Vorschlag: Von Ihren Kunden eingereichte Angebotsanfragen (RFPs), für die Sie noch keine Angebote erstellt haben. Klicken Sie auf die Metrik, um zur Angebotsliste zu navigieren und Angebote für Angebotsanforderung zu erstellen.
  • Offen: Vorschläge, die Ihren Kunden zugesandt wurden und auf die sie noch nicht reagiert haben.
  • Wartende Überprüfung: Vorschläge, die Ihre Kunden in die Warteschleife gestellt haben, weil sie eine weitere Prüfung erfordern.
  • Genehmigt: Vorschläge, die von Ihren Kunden genehmigt wurden.
  • Abgelehnt: Vorschläge, die von Ihren Kunden abgelehnt wurden.

 Rechnungen

  • Rechnung erforderlich: Service-Aufträge im Status Erledigt oder Erledigt/Bestätigt, für die Sie Rechnungen erstellen müssen. Klicken Sie auf die Metrik, um zur Liste der Service-Aufträge zu gelangen und Rechnungen einzureichen.
  • Offene Rechnungen: Rechnungen, die an Ihre Kunden geschickt wurden, auf die diese aber noch nicht reagiert haben.
  • Wartende Überprüfung: Rechnungen, die Ihre Kunden in die Warteschleife gestellt haben, weil sie eine weitere Überprüfung benötigen.
  • Genehmigt: Von Ihren Kunden genehmigte Rechnungen.
  • Abgelehnt: Von Ihren Kunden abgelehnte Rechnungen.

Startseite Filter

Sie können Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen, die auf der Startseite erscheinen, nach Kunde und Erstellungsdatum filtern.

Filterung nach Kunden

Standardmäßig werden Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen auf der Startseite für alle Ihre Kunden angezeigt. Sie können den Filter aktivieren, um diese Elemente nur für bestimmte Kunden anzuzeigen. Sie können den Filter aktivieren, um diese Elemente nur für bestimmte Kunden anzuzeigen.

⦿ Wie man nach Kunden filtert
  1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Startseite auf den Filter Kunden.


  2. Aktivieren Sie in der eingeblendeten Übersicht die Kontrollkästchen für die gewünschten Mandanten.

    Hier sind einige Tipps für die Arbeit mit dem Filter-Overlay:

    • Um einen bestimmten Kunden zu finden, geben Sie seinen Namen in das Suchfeld am oberen Rand des Overlays ein.
    • Sie können zwischen den Seiten mit Ihren Kunden wechseln, indem Sie auf die Pfeilschaltflächen klicken.
    • Wenn Sie im Filter-Overlay Maßnahmen ergriffen und dann Ihre Meinung geändert haben, klicken Sie auf Zurücksetzen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zum vorherigen Filterstatus zurückzukehren.
  3. Klicken Sie auf Speichern, um den Filter anzuwenden. Die Metriken auf der Startseite werden automatisch aktualisiert, um Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen für die angegebenen Kunden anzuzeigen. Wenn Sie das nächste Mal die Startseite aufrufen, wird der von Ihnen gespeicherte Filter auf die Metriken angewendet.

Sie können den Filter ausschalten und alle Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen unabhängig vom Kunden anzeigen lassen.

⦿ Wie man das Filtern von Objekten nach Kunde deaktiviert
  1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Startseite auf den Filter Kunden.


  2. Klicken Sie in der eingeblendeten Übersicht auf Alles und klicken Sie auf Bestätigen.


    Die Metriken auf der Startseite werden automatisch aktualisiert und enthalten alle Service-Aufträge, Angebote und Rechnungen.

Filtern nach Erstellungsdatum

Sie können Arbeitsaufträge, Angebote und Rechnungen auf der Startseite nach dem Datum ihrer Erstellung filtern.

⦿ Wie man Objekte nach Erstellungsdatum filtert
  1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Startseite auf den Zeitraum neben dem Erstellungsdatum.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Zeitraum aus, für den Sie Elemente anzeigen möchten: die letzten 7, 14, 30 oder 45 Tage.


    Die Metriken auf der Startseite werden automatisch aktualisiert und zeigen Arbeitsaufträge, Angebote und Rechnungen für den angegebenen Zeitraum an.

Profil-Übersicht: Erledigung offener Aufgaben

Das blaue Feld auf der rechten Seite der Startseite zeigt einen Überblick über Ihr Profil und bietet Ihnen Links zu ausstehenden Aufgaben, die Sie erledigen müssen, um Ihre Compliance und Sichtbarkeit zu verbessern. Von hier aus können Sie Folgendes tun:



  • Zeigen Sie den SUF-Status Ihres Kontos an. (Nur USA und Kanada)
  • Sehen Sie, wie vollständig Ihr Profil ist, und sehen Sie den Status Ihres Unternehmenseintrags.
  • Prüfen Sie, für wie viele Kunden Sie die geforderten Informationen bereitstellen müssen, um die Vorschriften vollständig zu erfüllen.
  • Sie erhalten Benachrichtigungen über neue Einladungen von Kunden, die auf Ihre Antwort warten.

Klicken Sie auf den Pfeil    der gewünschten Karte, um zu der entsprechenden Seite zu navigieren - ohne in der gesamten Dienstleister Anwendung danach zu suchen.


Profilfertigstellung

Der grüne Fortschrittsbalken auf der Karte Profilfertigstellung zeigt den Gesamtprozentsatz der Vervollständigung Ihres Verzeichnisprofils an.

Klicken Sie auf den Fortschrittsbalken oder den Pfeil   um zur Profilübersichtsseite zu gelangen, wo Sie Folgendes tun können:

  • Sehen Sie sich die ausstehenden Anforderungen von ServiceChannel-Kunden an.
  • Sehen Sie, bei wie vielen Gewerben Ihr Unternehmen registriert ist.
  • Sehen Sie sich den Fertigstellungsgrad Ihres Profils, Ihrer Finanzinformationen und Ihres Netzwerks an.


Ihr Profil kann sich in einem der folgenden Zustände befinden:

  • Gelistet: Ihr Unternehmensprofil ist derzeit auf dem ServiceChannel-Marktplatz, der Dienstleister-Suche, gelistet. Das bedeutet, dass Kunden, die nach Dienstleistern suchen, Sie wegen neuer Geschäftsmöglichkeiten kontaktieren können. Achten Sie darauf, Ihr Unternehmensprofil und Ihr Leistungsspektrum mit den neuesten Informationen zu aktualisieren, um Ihre Chancen auf Geschäftswachstum zu erhöhen.
  • Nicht gelistet: Ihr Unternehmensprofil ist derzeit nicht auf dem ServiceChannel-Marktplatz gelistet. Das bedeutet, dass Kunden, die nach Dienstleistern suchen, Sie nicht wegen neuer Geschäftsmöglichkeiten kontaktieren können. Um gelistet zu werden, melden Sie sich im Verzeichnis an und bestätigen Sie, dass Ihr Konto in Ordnung ist.

Aktuelle Konformität

Auf der Karte Aktuelle Konformität sehen Sie die Anzahl Ihrer Kunden, deren Anforderungen Sie erfüllen müssen, um die Anforderungen vollständig zu erfüllen.


Wenn Sie auf den Pfeil klicken  gelangen Sie zur Seite Kunden, wo Sie kundenspezifische Anforderungen verwalten und fehlende Informationen hinzufügen können, z. B. Versandpräferenzen, Tarifarten, zugewiesene Ansprechpartner oder andere Details - je nachdem, was der Kunde angefordert hat. Sobald Sie die Anforderungen für alle Ihre Kunden vervollständigt haben, zeigt der Zähler auf der Karte (0) an.

Neue Einladung

Die Karte Neue Einladung zeigt die Anzahl der Einladungen von Kunden an, ihrem Netzwerk von Dienstleistern beizutreten. Klicken Sie auf den Pfeil, um zur Seite Kunden zu navigieren und auf Einladungen zu antworten. Sie können sie entweder annehmen oder ablehnen.


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