Verwaltung von Kundenkontakten

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 16, 2022

Indem Sie diese Anforderung auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde den/die richtigen Ansprechpartner innerhalb Ihrer Organisation kennt.

Bevor Sie diese Anforderung abschließen können, müssen Sie zunächst alle zutreffenden Kontakte in den Kontaktbereich Ihres Fixxbook-Profils aufnehmen. 

Sie können einen zugewiesenen Kontakt jederzeit hinzufügen oder entfernen, aber um einen Kontakt zu bearbeiten, müssen Sie dies im Abschnitt Kontakte Ihres  Fixxbook-Profils tun. 

⦿ Wie man einen zugewiesenen Kontakt hinzufügt
  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.

  4. Klicken Sie in der Liste Allgemeine Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste "Zugewiesene Kontakte" verschoben.
⦿ Wie man einen zugewiesenen Kontakt löscht
  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste Zugewiesene Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Ein Mülleimer wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf den Mülleimer für den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste Allgemeine Kontakte verschoben.

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