Verwaltung von Kundenkontakten
Indem Sie diese Anforderung auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde den/die richtigen Ansprechpartner innerhalb Ihrer Organisation kennt.
Bevor Sie diese Anforderung abschließen können, müssen Sie zunächst alle zutreffenden Kontakte in den Kontaktbereich Ihres Fixxbook-Profils aufnehmen.
Sie können einen zugewiesenen Kontakt jederzeit hinzufügen oder entfernen, aber um einen Kontakt zu bearbeiten, müssen Sie dies im Abschnitt Kontakte Ihres Fixxbook-Profils tun.
⦿ Wie man einen zugewiesenen Kontakt hinzufügt
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Liste Allgemeine Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste "Zugewiesene Kontakte" verschoben.
⦿ Wie man einen zugewiesenen Kontakt löscht
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste Zugewiesene Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Ein Mülleimer wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Mülleimer für den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste Allgemeine Kontakte verschoben.
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