Standorte verwalten

Auf der Seite Standorte können Benutzer mit entsprechender Berechtigung eine Liste von Standorten und deren Details anzeigen. Standorte sind für die Erstellung von Service-Aufträgen unerlässlich: Ein Techniker kann erst dann zu einem physischen Standort entsandt werden, wenn Ihr Kunde diesen als Standort konfiguriert hat.

Überblick über die Seite Standorte

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die Seite Standorte.

1. Anzahl der Standorte. Oben auf der Seite sehen Sie die Gesamtzahl der angezeigten Standorte. Sobald Sie Filter auf die Standortliste anwenden, wird die Zahl entsprechend aktualisiert.
   
2. Filtern. Wenden Sie Filter auf die Ortsliste an, um die gewünschten Orte zu finden.
3. Primärer Rang. Das Kontrollkästchen Primärrang ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die Standorte und Gewerke anzuzeigen, für die Sie von Ihrem Kunden als primärer Dienstleister zugewiesen wurden.
   
4. Geschlossene Orte ausschließen. Das Kontrollkästchen Geschlossene Orte ausschließen dient dazu, geschlossene Orte auszublenden. Standardmäßig sind geschlossene Orte ausgeblendet. Um sie in der Liste anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschlossene Orte ausschließen.
   
5. Liste der Standorte. Zeigen Sie eine Liste der Standorte an, auf die Sie Zugriff haben. Sie können die Standorte nach bestimmten Parametern sortieren oder zur Detailseite des gewünschten Standorts navigieren, um ausführliche Informationen zu diesem anzuzeigen. In der Tabelle mit der Auflistung der Standorte können Sie die folgenden Details für jeden Standort sehen:
   
   1. Filialnummer mit Angabe der Standortnummer
   2. Kundenname mit Anzeige des Firmennamens des Kunden
   3. Standortname mit dem Namen des Standorts und der Stadt
   4. Adressinformationen des Standorts, einschließlich:Address
      1. Staat
      2. Land
      3. Telefonnummer des Hauptansprechpartners

   5. Gewerke, die Ihnen für diesen Standort zugewiesen sind. Für jeden Standort werden nur die ersten drei Gewerke angezeigt. Um die vollständige Liste der Gewerke anzuzeigen, klicken Sie auf # Mehr. Um die Liste zu reduzieren, klicken Sie auf Weniger anzeigen.

      Um die Vertragsinformationen für ein von Ihnen betreutes Gewerk an einem bestimmten Standort anzuzeigen, klicken Sie auf das gewünschte Gewerk. In dem sich öffnenden Overlay können Sie auch Details zum Standort und Ihren Kontostatus sehen.

       Klicken Sie hier, um ein Bildschirmfoto zu sehen.

      

6. Optionen zum Herunterladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten links in der Standortliste, um den gewünschten Excel-Bericht herunterzuladen:
   1. Bericht Standorte. Enthält eine Liste der Standorte und deren grundlegende Details: Standort-ID, Name, Adresse, Öffnungs- und Schließungsdatum, Kontaktperson und Telefonnummer.
   2. Bericht über die Zuweisung von Dienstleistern. Enthält eine Liste der Standorte mit ihren grundlegenden Details, Standortnotizen und den Gewerken, für die Sie zuständig sind.
      
7. Paginierung. Mit den Paginierungsoptionen unten rechts in der Ortsliste können Sie die Anzahl der pro Seite angezeigten Orte festlegen - 10, 20 oder 50 - und zwischen den Seiten wechseln. Standardmäßig werden 20 Orte angezeigt.
   

Sortieren und Filtern von Orten

Sie können Standorte nach einem bestimmten Parameter sortieren und mehrere Filter auf die Standortliste anwenden.

Standorte sortieren

Sie können die Standorte nach Standortnummer, Kundenname, Standortname, Stadt, Bundesland oder Land sortieren. Standardmäßig wird die Liste nach der Standortnummer (Store #) sortiert.

Um die Tabelle nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift. Neben dem Spaltennamen erscheint ein Pfeil nach oben 🔼, der anzeigt, dass die Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert ist. Um die Sortierreihenfolge auf absteigend 🔽 zu ändern, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

Standorte filtern

Filtern von StandortenSie können die Filter auf der Seite Standorte dynamisch anpassen, indem Sie mehrere Filterkriterien verwenden. Im Folgenden sind die Filteroptionen aufgeführt:

• Benutzer, mit dem Sie einen Vertrag haben
  
• Standortattribute: Standort-ID, Name, Region, Bezirk, Adresse, Stadt, Bundesland/Provinz, Postleitzahl und Land
  
• Eröffnungsdatum. Sie können einen Bereich für das Eröffnungsdatum von Standorten festlegen, indem Sie die Optionen Öffnen von oder Öffnen bis verwenden.
  
• Gewerk Sie Service an einem Standort

Wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie dann den gewünschten Parameter ein oder wählen Sie ihn aus dem Feld rechts aus. Die Liste der Standorte wird entsprechend aktualisiert.

Sie können die Standortliste dynamisch nach mehreren Kriterien filtern.

Wenn Sie die gefilterten Ergebnisse nicht mehr benötigen und zur vollständigen Liste der Orte zurückkehren möchten, können Sie die angewandten Filter löschen.

• Klicken Sie auf X auf den gewünschten Filternamen, um einen bestimmten Filter zu löschen. Die verbleibenden Filter bleiben aktiv, und die Ortsliste wird entsprechend den verbleibenden Filtern aktualisiert.
  Klicken Sie auf X links von allen Filternamen, um alle angewandten Filter auf einmal zu löschen.

Einen Standort anzeigen

Von der Standortliste aus können Sie sich detaillierte Informationen über einen bestimmten Standort anzeigen lassen.

Oben auf der Seite mit den Standortdetails sehen Sie die Standortnummer und den Namen. Wechseln Sie zwischen den Registerkarten, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.