Verwaltung Benutzerdefinierter Anforderungen
Kundenspezifische Anforderungen
Viele Kunden haben Informationen, die Sie überprüfen und akzeptieren müssen, oder Informationen, die sie sammeln müssen, um mit Ihnen Geschäfte zu machen. In diesem Bereich können Kunden benutzerdefinierte Anforderungen hochladen, die Sie überprüfen, abschließen oder akzeptieren müssen.
Es gibt vier Möglichkeiten, wie ein Kunde individuelle Anforderungen anfordern kann:
- Online annehmen mit Name und Datum
- Ein Dokument hochladen
- Laden Sie ein Dokument herunter, füllen Sie das Dokument aus und laden Sie es hoch
- Link anzeigen und mit Name und Datum bestätigen
Sie können Ihre unvollständigen und abgeschlossenen Anforderungen jederzeit einsehen, aber sobald Sie eine Anforderung abgeschlossen haben, können Sie die Details nicht mehr ändern.
Online akzeptieren mit Name und Datum
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung des Dokuments, das Sie prüfen werden. Sobald Sie auf das Dokument klicken und es ansehen, bestätigen Sie, dass Sie die Informationen geprüft haben, damit Ihr Kunde einen Nachweis darüber hat, wann es geprüft und akzeptiert wurde.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Lesen Sie das Dokument, indem Sie auf den Link klicken.
- Markieren Sie das Kästchen "Ich habe das oben angehängte Dokument gelesen, akzeptiert und bin damit einverstanden".
- Ändern Sie den Namen, falls zutreffend. (Hinweis: Der Name wird mit dem Namen des angemeldeten Benutzers vorausgefüllt).
- Ändern Sie das Datum, falls zutreffend. (Hinweis: Das Datum wird mit dem heutigen Datum vorbelegt.)
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
Dokument hochladen
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung, die Sie darüber informiert, um welches Dokument der Kunde Sie bittet, es hochzuladen. Sobald Sie das angeforderte Dokument hochgeladen haben, bestätigen Sie die Fertigstellung der Anforderung, damit Ihr Kunde sie überprüfen kann.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Überprüfen Sie die Beschreibung, um zu bestätigen, welches Dokument der Kunde hochgeladen haben möchte.
- Klicken Sie auf Datei auswählen. Ihr Computer-Navigations-Overlay wird angezeigt.
- Wählen Sie Datei zum Hochladen. Der von Ihnen hochgeladene Dateiname wird neben Datei auswählen angezeigt.
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
Herunterladen, Ausfüllen und Hochladen
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierten Anforderungen abzuschließen, wird eine Beschreibung angezeigt, die Sie über das Dokument informiert, das Sie ausfüllen werden. Sobald Sie das ausgefüllte Formular heruntergeladen, ausgefüllt und hochgeladen haben, bestätigen Sie den Abschluss der Anforderung, damit Ihr Kunde sie überprüfen kann.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Überprüfen Sie die Beschreibung, um zu bestätigen, wie der Kunde das Dokument abschließen möchte.
- Laden Sie das Dokument herunter, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken.
- Füllen Sie das heruntergeladene Dokument aus.
- Laden Sie das abgeschlossene Dokument hoch.
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
Link anzeigen und online mit Name und Datum akzeptieren
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung, die Sie über den Link informiert, den Sie überprüfen werden. Sobald Sie auf den Link klicken und ihn ansehen, bestätigen Sie, dass Sie die Informationen im Link überprüft haben, so dass Ihr Kunde einen Nachweis darüber hat, wann der Link überprüft wurde.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Link, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen zu überprüfen.
- Markieren Sie das Kästchen "Ich habe den obigen Link gelesen, akzeptiert und stimme ihm zu".
- Ändern Sie den Namen, falls zutreffend. (Hinweis: Der Name wird mit dem Namen des angemeldeten Benutzers vorausgefüllt).
- Ändern Sie das Datum, falls zutreffend. (Hinweis: Das Datum wird mit dem heutigen Datum vorbelegt.)
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
