Zuweisung von Service-Aufträgen an Techniker
- Caroline Antoun
- Stefan Heinzen
Sie können Ihren Technikern manuell Service-Aufträge zuweisen, die Zuweisung von Service-Aufträgen an andere Techniker ändern und die Zuweisung von Technikern zu Service-Aufträgen aufheben.
Sie können auch automatisch Service-Aufträge an Techniker auf der Basis von Standorten und/oder Gewerken zuweisen und Arbeitsaufträge an andere Techniker während Urlaubspausen oder längerer Abwesenheit weiterleiten. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisierte Zuweisung von Service-Aufträgen und Weiterleitung von Service-Aufträgen.
Manuelle Zuweisung eines Service-Auftrags über die Registerkarte Mitarbeiter
Sie können einen Service-Auftrag entweder einem oder mehreren Technikern zuweisen. Der/die zugewiesene(n) Techniker erscheint/erscheinen auf dem Service-Auftrag, wo sowohl Sie als auch Ihr Kunde die Auftragszuweisung sehen können.
Sie können entweder einen Techniker auf der Registerkarte Mitarbeiter auswählen, um einen Arbeitsauftrag einem oder mehreren Technikern zuzuweisen, oder Sie können alle Arbeitsaufträge anzeigen und von dort aus Techniker auswählen.
- Suchen Sie auf der Registerkarte Mitarbeiter den gewünschten Techniker und klicken Sie dann auf SA zuweisen. Das Modal SA zu <Techniker> zuordnen erscheint.
- Geben Sie die Tracking-Nummer des gewünschten Service-Auftrags ein.
- Klicken Sie auf Zuweisen.
- Die Schaltfläche SA zuweisen wird mit der Anzahl der zugewiesenen Arbeitsaufträge aktualisiert. Sie können dann alle Arbeitsaufträge, die diesem Techniker zugewiesen wurden, einsehen.
- Der Techniker erhält eine E-Mail über die in der Dienstleister Anwendung angegebene E-Mail.
- Der Techniker kann den Arbeitsauftrag über ServiceChannel Dienstleister Mobile einsehen und verwalten.
- Klicken Sie auf SA zuweisen neben einem der gewünschten Techniker. Das Modal SA zu <Techniker> zuordnen erscheint.
- Geben Sie die Tracking-Nummer des gewünschten Arbeitsauftrags ein.
- Klicken Sie auf Personen hinzufügen. Das Modal öffnet sich und listet alle Ihre Techniker auf.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben jedem gewünschten Techniker, oder klicken Sie auf Allen zuweisen, um alle Techniker auszuwählen.
- Klicken Sie auf Zuweisen.
- Die Schaltfläche SA zuweisen wird mit der Anzahl der zugewiesenen Arbeitsaufträge aktualisiert. Sie können dann alle Arbeitsaufträge, die diesem Techniker zugewiesen wurden, einsehen.
- Der Techniker kann den Arbeitsauftrag über ServiceChannel Dienstleister Mobile einsehen und verwalten.
Zuweisung eines Service-Auftrags über den Ansichtsbereich Nicht zugewiesen/Zugewiesen
- Erweitern Sie den Bereich SAs: NICHT ZUGEORDNET / ZUGEORDNET Ansicht in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie unter dem Abschnitt (x)Nicht zugewiesene SAs auf SA zuweisen. Das Modal SA # (x) zuweisen erscheint.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter/Unterauftragnehmer auswählen, um die Liste der zuzuordnenden Techniker oder Unternehmen anzuzeigen.
Kreuzen Sie das/die Kästchen neben dem/den Techniker(n) an, die Sie zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil auf der rechten Seite
um die Dropdown-Optionen zu schließen, und klicken Sie dann unten auf Zuweisen. Der Service-Auftrag wird zugewiesen, wie auf dem Bildschirm bestätigt. Der Service-Auftrag erscheint unter dem Abschnitt (x) Zugewiesene SAs.
Neuzuweisung von Service-Aufträgen an andere Techniker
Sie können einen Arbeitsauftrag jederzeit einem anderen Techniker neu zuweisen, indem Sie den Ansichtsbereich Nicht zugewiesen / Zugewiesen verwenden.
- Erweitern Sie den Abschnitt WOs: Nicht zugewiesen / Zugewiesen in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie unter dem Abschnitt (x) Zugewiesene WOs auf (x) Person (oder (x) Personen, wenn mehr als eine Person zugewiesen ist). Das Modal WO # (x) zuweisen erscheint.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Techniker.
Deaktivieren Sie das/die Kästchen neben dem/den Techniker(n), dessen/deren Zuweisung Sie aufheben möchten, und aktivieren Sie das/die Kästchen neben den Technikern, die Sie zuweisen möchten.
- Klicken Sie rechts auf den schwarzen Pfeil um die Dropdown-Optionen zu schließen, und klicken Sie dann unten auf Zuweisen. Der Arbeitsauftrag wird neu zugewiesen, wie auf dem Bildschirm bestätigt.
Aufhebung der Zuordnung von Technikern zu Service-Aufträgen
Wenn Sie eine Technikerzuweisung aufheben müssen, können Sie einfach zu diesem Techniker navigieren und die Zuweisung des Arbeitsauftrags aufheben. Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn ein Techniker versehentlich zugewiesen wurde oder wenn die Automatisierungsregeln nicht mit den richtigen Technikern aktualisiert wurden.
Zuordnung eines Technikers zu einem Service-Auftrag aufheben
Wenn Sie nur einen Techniker entfernen möchten, verwenden Sie die Registerkarte Mitarbeiter, um diese Person zu finden und zu entfernen.
- Suchen Sie unter der Registerkarte Mitarbeiter den gewünschten Techniker.
Klicken Sie auf den Pfeil
rechts neben dem Namen des Technikers, um die Liste der zugewiesenen Arbeitsaufträge anzuzeigen. - Klicken Sie neben dem gewünschten Service-Auftrag auf die Schaltfläche
. Der Service-Auftrag ist nicht zugewiesen, wie auf dem Bildschirm bestätigt wird.
Aufheben der Zuordnung aller Techniker zu einem Service-Auftrag
Sie können die Zuweisung von Technikern zu Arbeitsaufträgen aufheben. Dadurch werden alle Techniker aus der Ansicht des Service-Auftrags Ihres Kunden entfernt, obwohl der Auftrag selbst weiterhin Ihrem Unternehmen zugewiesen ist. Alle Service-Aufträge, denen nicht mindestens ein Techniker zugewiesen ist, werden im Bereich Nicht zugewiesen / Zugewiesen unter dem Abschnitt Nicht zugewiesen angezeigt.
- Erweitern Sie den Bereich SAs: Nicht zugewiesene / Zugewiesene Ansicht in der oberen linken Ecke.
- Suchen Sie unter dem Abschnitt (x) Zugewiesene SAs den entsprechenden Service-Auftrag und (x) Person (oder (x) Personen, wenn mehr als eine Person zugewiesen ist). Das Modal SA # (x) zuweisen erscheint.
Klicken Sie auf die Techniker-Dropdown-Liste, um alle zugewiesenen Techniker anzuzeigen.
Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Technikern, die Sie zuweisen möchten.
Sollten Sie eine lange Liste haben, klicken Sie einfach zweimal auf Alle auswählen. Wenn Sie einmal darauf klicken, werden alle ausgewählt, wenn Sie ein zweites Mal darauf klicken, werden alle abgewählt.
- Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil um die Dropdown-Optionen zu schließen, und klicken Sie dann unten auf Zuweisen. Alle Techniker sind nicht zugewiesen, wie auf dem Bildschirm bestätigt wird. Der Service-Auftrag erscheint unter dem Abschnitt (x) Nicht zugewiesene SAs.
