Techniker Service-Auftragszuordnung Bulk Upload

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Caroline Antoun
Last updated: Sept 23, 2022
3 min read

Bulk Upload Regeln für die automatische Zuweisung

In der Service-Auftragszuordnung können Regeln für die automatische Zuweisung von Arbeitsaufträgen an Techniker auf der Grundlage von Standorten, Gewerken und Zeiträumen erstellt werden. Mit dieser zeitsparenden Funktion können Manager von Außendiensttechnikern eine Reihe von Regeln für einen oder mehrere Techniker, ein oder mehrere Gewerke oder einen oder mehrere Standorte erstellen und die Benutzerverwaltung den Rest erledigen lassen.

Für jede von Ihnen erstellte Regel zur automatischen Zuweisung müssen Sie die Benutzer-ID, die E-Mail-Adresse des Technikers, das Gewerk und den Standort des Benutzers, an dem die Dienste erbracht werden sollen, eingeben.


⦿ Wie man die Vorlage für den Massen-Upload verwendet, um Regeln für die automatische Zuweisung von Service-Aufträgen zu erstellen
  1. Klicken Sie auf das Hamburger-Menü, und navigieren Sie zu Service-Auftragszuordnung unter Arbeitsaufträge.
  2. Klicken Sie auf Bulk Upload.
  3. Wählen Sie die Mustervorlage aus und starten Sie sie dann in Ihrer bevorzugten Tabellenkalkulationsanwendung.
  4. Geben Sie für jede Regel, die Sie erstellen möchten, die BenutzerID, die Benutzername, das Gewerk und den Standort ein.
  5. Speichern Sie das Dokument als XLSX-formatierte Datei.
  6. Klicken Sie auf Bulk Upload und dann auf +Datei auswählen.
  7. Suchen Sie die gespeicherte Vorlage, und klicken Sie dann auf XLSX hochladen.
  8. Sie können die Ergebnisse des letzten Uploads überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche Klicken Sie hier, um die Ergebnisse des letzten Uploads herunterzuladen klicken, wodurch die Ergebnisse Ihrer zuletzt hochgeladenen Regeln heruntergeladen werden.

Wenn Sie eine Regel für die automatische Zuweisung übermitteln, die bereits existiert, wird in der Fehlerspalte ein Fehler angezeigt.

Überprüfung der aktuellen Regeln für die automatische Zuweisung

Sie können die aktuellen Regeln für die automatische Zuweisung anzeigen, indem Sie die Vorlage Aktuelle Regeln herunterladen, die am unteren Rand des Modals für den Massenupload verfügbar ist. Die darin enthaltenen Regeln basieren auf den zuletzt hochgeladenen und von Service Automation validierten Regeln für die automatische Zuweisung.

⦿ Wie man die aktuellen Regeln für die automatische Zuweisung überprüft
  1. Navigieren Sie zu Service-Auftragszuordnung.
  2. Klicken Sie auf Bulk UpLoad.
  3. Klicken Sie auf Aktuelle Regeln. Daraufhin wird eine Vorlage mit den aktuellen Regeln für die automatische Zuweisung heruntergeladen.
  4. Öffnen Sie die Vorlage in Ihrem bevorzugten Tabellenkalkulationsprogramm.

In der sich öffnenden Tabelle werden alle derzeit geltenden Regeln für die automatische Zuweisung angezeigt.


Ändern der aktuellen Regeln für die automatische Zuweisung per Bulk-Upload

Die für Techniker erstellten Regeln für die automatische Zuweisung können mithilfe der Vorlage für den Massen-Upload geändert werden. Dazu gehört das Entfernen von Regeln für einen oder mehrere Techniker oder das Hinzufügen von Regeln für einen oder mehrere Techniker.

⦿ Wie man Regeln für die automatische Zuweisung per Bulk-Upload modifiziert
  1. Navigieren Sie zu Service-Aufträge > Service-Auftragszuordnung.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bulk Upload.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Regeln, wodurch die Vorlage Aktuelle Regeln heruntergeladen wird.
  4. Öffnen Sie die Vorlage Aktuelle Regeln.
  5. Sie können:
    1. Entfernen Sie die aktuellen Regeln, indem Sie in der Spalte Hinzufügen/Entfernen neben der Regel, die Sie entfernen möchten, Entfernen eingeben;
    2. Fügen Sie eine neue Regel hinzu, indem Sie die erforderlichen Informationen eingeben: Benutzer-ID, technische E-Mail, Gewerk und Standort;
  6. Speichern Sie die Vorlage als XLSX formatierte Datei.
  7. Navigieren Sie zurück zum Bulk-Upload-Modal und laden Sie die Vorlage hoch.
  8. Um die soeben vorgenommene Änderung zu überprüfen, klicken Sie auf den Link Klicken Sie hier, um die Ergebnisse des letzten Uploads herunterzuladen im Bulk-Upload-Modal.
  9. Öffnen Sie die Vorlage, um die zuletzt hochgeladenen Regeln zu überprüfen.

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 Windows Specific

Windows Specific

Open file in Notepad

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Save as type: change this to All FilesFile

Name: name your file and add the .csv extension to it - e.g.: myupdates.csv

Encoding: click on the dropdown and choose UTF-8

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 MAC Specific


Mac Specific

  1. Open file in Number
  2. Hover over Export

  3. In the submenu that appears, choose CSV
  4. Click on Advanced Options to show the Text Encoding dropdown
  5. Select Unicode (UTF-8) from the dropdown menu

  6. Click Next Export!




 Google Sheets Specific

Google Sheets

  1. Click File
  2. Click on or hover over Download As

  3. Choose the option Comma-separated values (.csv, current sheet)

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