Techniker von Subunternehmern zu ServiceChannel einladen
- Caroline Antoun
- Stefan Heinzen
Nachdem Sie die Einladung zum Beitritt zu Ihrem Geschäftspartner angenommen haben, müssen Sie im nächsten Schritt Techniker zur Liste der Service-Auftragszuordnung hinzufügen. Dies ist wichtig, damit Sie und Ihr Geschäftspartner wissen, wer an dem Service-Auftrag für den Kunden arbeitet.
Wenn Sie die Aufgabenliste zum ersten Mal aufrufen, sehen Sie möglicherweise eine leere Seite:
Dies liegt daran, dass Personen, die speziell als Techniker gekennzeichnet sind, nur auf dieser Seite angezeigt werden. Mit dem Benutzerverwaltungsmodul in der Verwaltung können Sie:
- sich als Techniker kennzeichnen, damit Sie sich selbst Service-Aufträge zuweisen können; und
- Ihre Techniker einladen.
Sobald Ihre Techniker eingerichtet sind, Sie können Ihren Technikern Service-Aufträge zuweisen..
Personen, die nur als Techniker gekennzeichnet sind, können nicht auf die Webplattform von ServiceChannel zugreifen. Sie können nur die ServiceChannel Dienstleister Mobile App verwenden, um Arbeitsaufträge einzuchecken.
Markieren wir zunächst die erste Person, die in Admin als Techniker aufgeführt ist.
Hinzufügen der Technikerberechtigung zur Rolle des Geschäftsinhabers
Es ist von Vorteil, sich selbst als Techniker hinzuzufügen, auch wenn Sie die Arbeit nicht selbst ausführen. Wenn Sie sehen können, was Ihre Techniker sehen, können Sie sie anleiten, wenn sie auf Probleme stoßen, oder wenn Sie über Arbeitsaufträge zusammenarbeiten möchten. Da Ihr Unternehmen den Arbeitsauftrag nicht direkt von einem Kunden zugewiesen bekommen hat, werden Sie diese Arbeitsaufträge im Modul Service-Auftrag nicht sehen.
- Klicken Sie in der Navigation oben links auf das Hamburger-Menü
, und klicken Sie dann auf Verwaltung > Benutzerverwaltung. Das Modul Benutzerverwaltung wird angezeigt. - Rechts neben dem ersten aufgeführten Namen sehen Sie, dass die Benutzerrolle Geschäftsinhaber / Management lautet. Dieser Benutzer ist in der Regel nicht für das Einchecken von Arbeitsaufträgen über ServiceChannel Dienstleister Mobile eingerichtet.
- Rechts neben dem ersten aufgeführten Namen sehen Sie, dass die Benutzerrolle Geschäftsinhaber / Management lautet. Dieser Benutzer ist in der Regel nicht für das Einchecken von Arbeitsaufträgen über ServiceChannel Dienstleister Mobile eingerichtet.
- Klicken Sie auf den Vornamen des Benutzers. Die Seite Benutzer aktualisieren wird angezeigt.
Aktivieren Sie rechts auf der Seite das Kontrollkästchen Techniker.
Ändern Sie das Dropdown-Menü Benutzerrolle nicht auf Techniker. Sie verlieren dadurch Ihren Zugang zu allen Modulen der Dienstleister Anwendung und müssen sich an unser Support-Team wenden, um Ihr Konto zurückzusetzen. Das Zurücksetzen des Kontos kann bis zu 5 Arbeitstage dauern.
- (Optional) Fügen Sie ein Profilfoto hinzu, und aktualisieren Sie alle relevanten Informationen auf der vorhandenen Registerkarte oder auf den Registerkarten Zusätzliche Kontaktinformationen und/oder Mitarbeiterinformationen.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Benutzerliste wird mit den aktualisierten Informationen angezeigt.
- Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf SA-Zuweisung. Sie sehen nun dieses Konto als Techniker, dem Sie Arbeitsaufträge zuweisen können.
Hinzufügen anderer Techniker
In der Dienstleister Anwendung können Sie Mitarbeiter zu Ihrem Konto hinzufügen und ihnen Berechtigungen entsprechend ihrer Aufgaben erteilen.
- Klicken Sie unter Verwaltung > Benutzerverwaltung auf die Schaltfläche Benutzer einladen. Die Seite Benutzer einladen wird angezeigt.
Geben Sie in der Spalte Basis den Namen, die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer des Benutzers ein.
Jeder Nutzer muss über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen, um über diese Methode eingeladen zu werden.
Ändern Sie in der Spalte Zugriff die Benutzerrolle in Techniker.
Wichtig
Nur Benutzer, denen die Rolle Techniker zugewiesen wurde, erscheinen in der Liste Service-Auftragszuordnung und können sich mit ihrer E-Mail und ihrem Passwort bei ServiceChannel Dienstleister Mobile anmelden.
Benutzer, denen nicht die Technikerrolle zugewiesen ist, können sich nur mit ihrem PIN-Code bei SC Dienstleister Mobile anmelden.
- Klicken Sie auf Einladen. Eingeladene Benutzer werden zu Ihrem Unternehmen hinzugefügt und erhalten automatisch eine E-Mail, um ihr Profil abzuschließen.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerverwaltung auf Eingeladen, um alle Benutzer anzuzeigen, die zu Ihrem Unternehmen eingeladen wurden.
Service-Aufträge an Techniker zuweisen
Sobald Ihre Techniker ihre Profile abgeschlossen haben, werden sie auf der Registerkarte Aktiv und in der Service-Auftragszuordnung aufgeführt.
Von hier aus können Sie Ihren Technikern einen Service-Auftrag zuweisen..
