Automatisierung der Zuweisung von Service-Aufträgen und Weiterleitung von Service-Aufträgen

Owned by
Caroline Antoun
Last updated: Sept 22, 2022
4 min read

Nachdem Sie eine Liste von Technikern im Modul Service-Auftragszuordnung erstellt haben, können Sie diese auflisten:

Automatisieren von Service-Auftragszuordnungen

Sie können den Technikern automatisch Service-Aufträge zuweisen, die auf dem Gewerk und dem Standort basieren. So können Sie z. B. den Techniker Frank automatisch allen Klempneraufträgen für 2 Standorte und Miriam für 3 verschiedene Standorte zuordnen. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedes Mal in die Service-Auftragszuordnung gehen, wenn ein neuer Arbeitsauftrag vorliegt; er wird automatisch dem/den von Ihnen eingerichteten Techniker(n) zugewiesen.

⦿ Wie man Service-Auftragszuordnungen automatisiert

  1. Klicken Sie auf SA zuweisen neben einem der gewünschten Techniker. Das Modal SA zuweisen erscheint.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren.

  3. Klicken Sie unter Diese Arten von Service-Aufträgen automatisch zuweisen auf die Dropdown-Liste Gewerke auswählen und aktivieren Sie dann die Kästchen neben den gewünschten Gewerken.

  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Standort auswählen und aktivieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Speicherorten.

    1. Automatische Zuweisung an mehrere Techniker: Klicken Sie auf Personen hinzufügen und wählen Sie dann den/die gewünschten Techniker aus.

  5. Klicken Sie auf Auto-Zuweisung. Alle Arbeitsaufträge, die dem/den ausgewählten Gewerk(en) und dem/den Standort(en) zugewiesen wurden, erscheinen automatisch in der ServiceChannel Dienstleister Mobile App des/der Techniker(s), sobald sie angenommen werden.

Weiterleitung von Service-Auftragszuordnungen an andere Techniker

Wenn ein Techniker nicht im Einsatz ist, können Sie seine Arbeitsaufträge an andere Techniker oder einen externen Dienstleister weiterleiten. Dies ist nützlich, wenn Ihr Techniker krank oder im Urlaub ist oder aus einem anderen Grund nicht verfügbar ist.

Sie können die Weiterleitung auf der Grundlage von Region, Bezirk, Standort und/oder Gewerk der Arbeitsaufträge konfigurieren. Ein Beispiel: Justin bearbeitet in der Regel alle Service-Aufträge und einige Sanitär-Aufträge für 7 Gewerke an 3 Standorten in einem Bezirk. Justin begibt sich für 3 Wochen auf eine internationale Rucksacktour. Sie können die Weiterleitung aller Arbeitsaufträge von Justin an Miriam konfigurieren.

Sie können auch mehr als eine Weiterleitungsregel erstellen. Im vorangegangenen Beispiel könnten Sie beschließen, alle allgemeinen Wartungsaufträge an Miriam und alle Sanitär-Arbeitsaufträge an Kyle weiterzuleiten. Oder Sie können alle Service-Aufträge von 2 Standorten an Miriam und von einem Standort an Kyle weiterleiten.

⦿ Wie man eine Weiterleitungsregel erstellt

  1. Klicken Sie auf WO zuweisen neben dem gewünschten Techniker. Das Modal WO zuweisen erscheint.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Weiterleiten.

  3. Unter Weiterleitungsregel erstellen

    1. Wählen Sie den/die gewünschten Standort(e) und/oder

    2. Wählen Sie den/die Gewerk(e).

  4. Wählen Sie das Startdatum (Von) und das Enddatum (Bis) der Weiterleitung.

  5. Wählen Sie, ob Sie die Arbeit an einen Unterauftragnehmer vergeben oder im Haus behalten wollen:

    1. (Untervergabe der Arbeit) Wählen Sie Neu zuweisen an externen Dienstleister

    2. (Arbeit im Haus behalten) Wählen Sie Techniker auswählen und wählen Sie dann den/die gewünschten Techniker.

  6. Klicken Sie auf Weiterleitungsregel erstellen. Alle Service-Aufträge für diesen Standort und/oder dieses Gewerk werden an den/die ausgewählten Empfänger weitergeleitet.

Vorhandene Weiterleitungsregeln aktualisieren

Sie können die Weiterleitungsregeln aktualisieren, um Standorte oder Gewerke einzubeziehen oder auszuschließen oder um den Zeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Sie können auch Techniker hinzufügen oder entfernen oder einem externen Dienstleister neu zuweisen, wenn die Arbeit intern durchgeführt wurde.

⦿ Wie man bestehende Weiterleitungsregeln aktualisiert

  1. Klicken Sie auf WO zuweisen neben dem gewünschten Techniker. Das Modal WO zuweisen erscheint.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Weiterleiten.

  3. Klicken Sie unter Weiterleitungsregel Erstellen auf den Abwärtspfeil, um den Abschnitt Aktuelle Regeln anzuzeigen.

  4. Ă„ndern Sie die gewĂĽnschten Informationen:

    1. Standort(e) und/oder Gewerk(e).

    2. Startdatum (von) und Enddatum (bis).

    3. Wählen Sie entweder die Neuzuweisung an einen externen Dienstleister oder wählen Sie den/die gewünschten Techniker zur Weiterleitung der Arbeitsaufträge.

  5. Klicken Sie auf Regel Aktualisieren. Alle Service-Aufträge für diesen Standort und/oder dieses Gewerk werden an den/die ausgewählten Empfänger weitergeleitet.

Löschen einer Weiterleitungsregel

Wenn Sie eine Weiterleitungsregel nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

⦿ Wie man Weiterleitungsregeln löscht

  1. Klicken Sie auf WO zuweisen neben dem gewünschten Techniker. Das Modal WO zuweisen erscheint.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Weiterleiten.

  3. Klicken Sie unter Weiterleitungsregel erstellen auf den Abwärtspfeil, um den Abschnitt Aktuelle Regeln anzuzeigen.

  4. Suchen Sie die gewünschte Regel, und klicken Sie dann auf Regel löschen. Die Regel wird aus der Liste entfernt.

ZukĂĽnftige Gewerke der Liste "Alle Gewerke" mit Auto-Zuweisung zuordnen


Auto-Assign-Regeln werden verwendet, um die Zeit für die manuelle Zuweisung von Service-Aufträgen an Techniker zu eliminieren. Mit der automatischen Zuweisung können Techniker für ein, mehrere oder alle Gewerke zugewiesen werden. Wenn eine Zuweisungsregel erstellt wird, um einen Techniker für alle Gewerke zuzuweisen, umfasst diese Regel alle Gewerke, die derzeit für den Kunden aufgelistet sind. Wenn der Kunde zusätzliche Gewerke hinzufügt und den Dienstleister diesen Gewerken zuweist, werden die Techniker, die allen Gewerken zugewiesen sind, nun die zusätzlichen Gewerke zu ihrer Liste der Gewerke hinzugefügt.

In diesem Artikel

Verwandte Artikel