Filterung von Service-Aufträgen

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 15, 2022
7 min read

Mit Hilfe von Filtern können Sie Arbeitsaufträge finden, die Sie anzeigen oder bearbeiten möchten. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um Arbeitsaufträge zu filtern:

Die meisten Filter sind in beiden Optionen verfügbar, aber das Popup-Fenster Alle Filter enthält einige zusätzliche Filter, die Sie vielleicht nützlich finden. 

Filter-Kriterien

Sie können Arbeitsaufträge nach Datum, Betrag, Ort, Branche, Kategorie, Teilnehmer und anderen Kriterien filtern.
 Klicken Sie auf diesen Link, um alle verfügbaren Filterkriterien anzuzeigen

Filter sind sowohl auf der Registerkarte Filtern nach als auch im Pop-up-Fenster Alle Filter verfügbar:

  • Meine gespeicherten Filter. Wählen Sie einen gespeicherten Filter, um passende Arbeitsaufträge anzuzeigen.
  • Datum. Sie können Arbeitsaufträge nach den folgenden Datumsarten filtern:
    • Anrufdatum
    • Geplantesdatum
    • Abschlussdatum
    • Rechnungsdatum

    • Nachverfolgendatum

    • Keine Aktivität

      Für große Unternehmen und/oder Konzerne mit Service-Aufträgen über 500.000 wird der Zeitraum auf 6 Monate verkürzt, wenn der Filter Keine Aktivität verwendet wird. 

  • Bereich. Verwenden Sie diesen Filter, um Arbeitsaufträge für einen bestimmten Zeitraum zu finden. Beachten Sie, dass Sie den Bereich für das ausgewählte Datum festlegen. Die verfügbaren Optionen sind:
    • Heute
    • Vergangener Monat
    • Vergangene drei Monate
    • Vergangenes Jahr
    • Spezifischer Datumsbereich
    • Älter als- hilft Ihnen bei der Suche nach Arbeitsaufträgen, deren Datum älter ist als die in diesem Filter definierte Anzahl von Tagen. Diese Option ist nur für offene und in Bearbeitung befindliche Service-Aufträge verfügbar.
  • Nur mit Anhängen und Nur ohne Anhänge. Wählen Sie eines dieser Kontrollkästchen, um Service-Aufträge mit oder ohne Anhänge zu erhalten.
  • Mit Sternchen versehen. Suchen Sie nach Service-Aufträgen, die Sie mit einem Stern markiert haben.
  • 0 OG ausschließen. Schließen Sie Service-Aufträge mit einem Null-OG-Betrag aus.
  • Standort: Verwenden Sie diese Option, um Service-Aufträge nach einem der folgenden Standortdetails zu filtern:
    • Standort-ID
    • Ort Name
    • Addresse
    • Region
    • Bezirk
    • Stadt
    • Staat

    • Land

      Für die Kriterien Standort-ID, Region, Bezirk, Bundesland und Land wird unten eine dynamische Dropdown-Liste angezeigt, aus der Sie das gewünschte Element auswählen oder den Namen eingeben können, um die Suche einzugrenzen. Für die Kriterien Name des Standorts, Adresse und Stadt geben Sie die Informationen in das Feld unten ein und drücken dann die Eingabetaste.

      Sie können Ihre Service-Aufträge nach mehreren Standort-IDs, Regionen, Bezirken oder Bundesländern/Provinzen filtern. Beim Filtern nach Standortname, Adresse, Stadt, Land oder Eröffnungsdatum des Geschäfts kann jedoch nur eine Option angegeben werden.

  • Gewerk. Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um einzelne Geschäfte auszuwählen. Alternativ können Sie auch auf das Listensymbol rechts neben der Auswahlliste klicken, um alle Geschäfte in einem Pop-up-Fenster anzuzeigen. Wählen Sie so viele Geschäfte aus oder heben Sie die Auswahl auf, wie Sie möchten, und klicken Sie dann auf OK. Die von Ihnen ausgewählten Geschäfte werden unter der Dropdown-Liste Geschäft angezeigt.
  • Priorität. Zeigen Sie die Arbeitsaufträge mit der ausgewählten Priorität an. Wählen Sie alle oder die gewünschten Prioritäten in der Dropdown-Liste aus, indem Sie die Kästchen neben den Prioritätsnamen markieren, und klicken Sie auf Filter.
  • Kategorie. Verwenden Sie dieses Dropdown-Menü, um eine Kategorie nach der anderen auszuwählen. Die von Ihnen ausgewählten Kategorien erscheinen unter dem Dropdown-Menü Kategorie.
  • Wartungskategorie ausschließen. Alle Wartungsaufträge ausblenden.
  • Status. Wenden Sie diesen Filter an, um Service-Aufträge in mehreren Status anzuzeigen. Wenn Sie nur Service-Aufträge mit einem bestimmten Status anzeigen möchten, klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte oben in der Liste der Service-Aufträge. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Identifizierung der Status von Service-Aufträgen.

    Die Status-Registerkarten oben in der Liste der Service-Aufträge - Alle, Offen, In Arbeit, Abgeschlossen, In Rechnung gestellt - zeigen die Service-Aufträge im entsprechenden Status an. Auf der Registerkarte Alle werden Service-Aufträge in allen Status angezeigt. Um jedoch Service-Aufträge in mehreren Status gleichzeitig anzuzeigen, z. B. sowohl im Status Offen als auch im Status In Bearbeitung, verwenden Sie den Statusfilter.

  • Erweiterte Status. Verwenden Sie diesen Filter, um Arbeitsaufträge in einem oder mehreren erweiterten Status auf einmal anzuzeigen. Öffnen Sie die Dropdown-Liste, wählen Sie die gewünschten erweiterten Status aus, und klicken Sie auf Filter. Die Seite wird aktualisiert, und die ausgewählten erweiterten Status werden unter dem Dropdown-Menü Erweiterte Status angezeigt.
  • In Rechnung gestellte Anrufe ausschließen. Verstecken Sie fakturierte Service-Aufträge in der Liste.
  • Wählen Sie Nur mündliche Genehmigungen. Führen Sie Service-Aufträge auf, bei denen Änderungen des NTE-Betrags mündlich genehmigt und im Service-Auftrag vermerkt wurden.
  • Benutzer. Zeigen Sie Arbeitsaufträge an, die von bestimmten Kunden eingereicht wurden. Um einen Benutzer auszuwählen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste Benutzer und wählen Sie den gewünschten Kundennamen. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Benutzer hinzuzufügen.
  • Anrufer. Filtern Sie Service-Aufträge nach dem Namen eines bestimmten Anrufers, d.h. nach dem Namen, den Ihr Benutzer bei der Erstellung eines Service-Auftrags eingegeben hat.
  • Erstellt von. Filtern Sie die Service-Aufträge nach dem Konto, das zur Erstellung der Aufträge verwendet wurde. Beachten Sie, dass bei der Erstellung von Service-Aufträgen durch mehrere Benutzer über das gleiche Konto - z. B. ein einziges Konto für einen Standort mit mehreren Benutzern - alle diese Aufträge in der Liste erscheinen.
  • Problembeschreibung. Filtern Sie Arbeitsaufträge nach Problembeschreibung. Geben Sie die gewünschten Schlüsselwörter ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Filter, die nur im Pop-up-Fenster Alle Filter verfügbar sind:

  • Wählen Sie Nur Rückrufe. Liste der Service-Aufträge, die erstellt wurden, wenn das gleiche Problem innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des ursprünglichen Service-Auftrags erneut auftritt.
  • Wählen Sie Nur verpasste EAZ. Filtern Sie Arbeitsaufträge, bei denen Sie die voraussichtliche Ankunftszeit verpasst haben.
  • Keine Vor-Ort-Besuche. Auflistung offener und in Bearbeitung befindlicher Arbeitsaufträge, für die keine Check-in-Einträge von Technikern über das Interactive Voice Response (IVR)-System oder die mobile App des ServiceChannel Dienstleisters vorgenommen wurden.
  • Anlagentyp. Finden Sie Arbeitsaufträge mit einem bestimmten Anlagentyp.

Der häufigste Grund, warum die Filterung zu keinem Ergebnis führt, ist, dass die Kriterien zu spezifisch eingegeben wurden. Sollte die anfängliche Filterung zu keinem Ergebnis führen, führen Sie eine breitere Suche durch und grenzen Sie sie von dort aus ein.

Sobald Sie mit dem Filtern fertig sind, können Sie die ausgewählten Filter zur späteren Verwendung speichern und alle Filter löschen, sobald Sie fertig sind. Sie können die gespeicherten Filter auch bearbeiten, wenn Sie die Daten anpassen müssen. 

Filtern von Service-Aufträgen über die Registerkarte Filtern nach

Die Registerkarte Filtern nach befindet sich in der Leiste links neben der Liste der Service-Aufträge. Dieses Feld ist standardmäßig ausgeklappt, aber Sie können es einklappen, um sich auf die Service-Aufträge zu konzentrieren. Klicken Sie auf das linke Pfeilsymbol, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie erneut auf das Pfeilsymbol, um zur erweiterten Ansicht zurückzukehren.

Auf der Registerkarte Filtern nach können Sie die Filter einzeln anwenden. Jedes Mal, wenn Sie einen Filter auswählen, wird die Liste der Service-Aufträge aktualisiert und Sie erhalten sofort Ergebnisse. Verwenden Sie diese Option, wenn die Anzahl der zu filternden Service-Aufträge nicht groß und die Anzahl der anzuwendenden Filter gering ist.

Filtern von Service-Aufträgen über das Popup-Fenster "Alle Filter"

Das Popup-Fenster Alle Filter enthält alle Filter, die auf der Registerkarte Filtern nach verfügbar sind, bietet aber auch zusätzliche Filteroptionen. Verwenden Sie dieses Popup-Fenster, wenn Sie mehrere Filter auswählen und alle auf einmal anwenden möchten. In diesem Fall wird die Liste der Service-Aufträge aktualisiert, um Ergebnisse anzuzeigen, die allen ausgewählten Kriterien entsprechen.

Löschen von Filtern

Wenn Sie mit dem Filtern von Arbeitsaufträgen fertig sind, können Sie alle angewendeten Filter deaktivieren, indem Sie unten auf der Registerkarte Filtern nach oder im Popup-Fenster Alle Filter auf Alle Filter löschen klicken. Wenn Sie einen bestimmten Filter löschen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des Filters oder klicken Sie auf X neben dem Filter.


Verwalten von gespeicherten Filtern

Bei Ihrer täglichen Arbeit müssen Sie vielleicht immer wieder dieselben Filter anwenden.

Zu diesem Zweck können Sie, sobald Sie die benötigten Filter ausgewählt haben, diese als Satz speichern und später verwenden. Sie können gespeicherte Filter auch bearbeiten oder sogar löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Sie können gespeicherte Filter entweder auf der Registerkarte Filtern nach oder im Pop-up-Fenster Alle Filter verwalten.

Gespeicherte Filter sind nur für diejenigen verfügbar, die sie erstellt haben.


⦿ Wie man einen Filtersatz speichert

  1. Wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus.

  2. Klicken Sie am unteren Rand auf Aktuellen Filter speichern. Ein Textfeld erscheint.

  3. Geben Sie den Namen des Filtersatzes ein, und klicken Sie auf Filter speichern.

Der Filter wird gespeichert, und sein Name wird in der Dropdown-Liste Meine gespeicherten Filter angezeigt.

Nachdem Sie einen Filtersatz gespeichert haben, müssen Sie möglicherweise einige der Optionen bearbeiten.

⦿ Wie man einen Filtersatz bearbeitet

  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Meine gespeicherten Filter die Filtergruppe aus, die Sie bearbeiten möchten. Die Liste der Service-Aufträge wird unter Anwendung des ausgewählten Filtersatzes aktualisiert.

  2. Fügen Sie nach Bedarf Filterkriterien hinzu oder löschen Sie sie.

  3. Klicken Sie im unteren Bereich auf Aktuellen Filter speichern. Der Name des ausgewählten Filters wird im Textfeld angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Existierender Filter Aktualisieren.

Der Filtersatz wird aktualisiert.

Wenn Sie einen gespeicherten Filter nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

⦿ Wie man einen Filtersatz löscht
  1. Klicken Sie unten im linken Bereich auf Filter bearbeiten oder auf das Popup-Fenster Alle Filter. Das Pop-up mit einer Liste der gespeicherten Filter wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem gewünschten Filter und dann auf Speichern.

Der Filter wird gelöscht.

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