Verwalten von Versandpräferenzen

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 16, 2022
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Präferenzen für den Versand

Indem Sie Ihre Versandeinstellungen auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass die richtige Person wichtige Benachrichtigungen der Service Automation über den Status der Arbeit und die von Ihrem Unternehmen erforderlichen Maßnahmen erhält.

Wichtig: Dieser Abschnitt ist eine Systemvoraussetzung. Wenn Sie diese Informationen nicht abschließen, kann Ihr Kunde Sie nicht für seine Arbeit akzeptieren.

Sie werden die Versandpräferenzen angeben:

  • Dienstanfragen
  • Service Auftrag-Notizen/Service Auftrag-Warnungen
  • Angebote/Angebotsswarnungen
  • Rechnungen/Rechnungswarnungen
  • Training

Die vom System generierten E-Mails werden an die Personen gesendet, die in einem bestimmten Abschnitt aufgeführt sind. Wenn Sie jemanden hinzufügen oder entfernen möchten, der keine E-Mails für einen bestimmten Bereich erhalten soll, aktualisieren Sie einfach Ihre Versandeinstellungen.

Für neue Service-Aufträge können Sie auch SMS-Warnungen an Ihre Mobiltelefonnummer(n), einschließlich lokaler und internationaler Nummern, erhalten. Wenn Sie auf eine SMS-Benachrichtigung reagieren, können Sie den Service-Auftrag annehmen oder ablehnen.

Wichtig

Die im Abschnitt Training angegebene E-Mail-Adresse kann das Administrator-Konto für die ServiceChannel-Anwendung erhalten. Vergewissern Sie sich, dass die in diesem Abschnitt aufgeführte Person auch tatsächlich im Besitz dieser Informationen sein sollte. Wenn Sie eine andere Person schulen lassen möchten, tragen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse in diesen Abschnitt ein und leiten Sie sie an die betreffende Person weiter, wenn Sie die Schulungseinladung erhalten.

Wenn Sie die Versandpräferenzen zum ersten Mal eingeben oder später ändern, können Sie die Präferenzen aus einem anderen Mandanten kopieren oder für jeden Mandanten eigene Präferenzen eingeben. Sie können nach Bedarf Versandpräferenzen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

⦿ Wie man die Versandvorgaben abschließt:
  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Versandvorgaben. Die Seite Versandvorgaben wird angezeigt.
  4. Geben Sie oben auf der Seite Name ein.
  5. Klicken Sie unter Serviceanfragen auf das grüne Plus-Symbol neben Telefon. Die Telefonfelder werden angezeigt.
  6. Telefon eingeben.
  7. Klicken Sie unter Serviceanfragen auf das grüne Plus-Symbol neben Fax oder E-Mail. Die entsprechenden Felder werden angezeigt. (Hinweis: Es ist erforderlich, entweder ein Fax oder eine E-Mail auszufüllen).
  8. Geben Sie Fax oder E-Mail ein. (Hinweis: Sie können auf das grüne Plus-Symbol klicken, um weitere Faxe oder E-Mails hinzuzufügen).
  9. (Optional) Legen Sie die Einstellungen für SMS-Textnachrichten für neue Serviceanfragen fest:
    1. Klicken Sie neben Texttelefon versenden auf die Dropdown-Liste Ländername, und wählen Sie das gewünschte Land aus.

    2. Geben Sie die vollständige Handynummer ein.

      Sie können eine Testnachricht an Ihre Handynummer erhalten, indem Sie auf den Link SMS senden neben der jeweiligen Handynummer klicken.

    3. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 8a und 8b, um weitere Handynummern hinzuzufügen.

      Für den Empfang und die Beantwortung von SMS-Warnungen können Nachrichten- und Datengebühren anfallen.

  10. Klicken Sie unter Service-Auftragsnotizen/Auftragswarnungen auf das grüne Plus-Symbol neben Fax oder E-Mail. Die entsprechenden Felder werden angezeigt. (Hinweis: Es ist erforderlich, entweder ein Fax oder eine E-Mail zu vervollständigen).
  11. Geben Sie Fax oder E-Mail ein. (Hinweis: Sie können auf das grüne Plus-Symbol klicken, um weitere Faxe oder E-Mails hinzuzufügen).
  12. Klicken Sie unter Angebote/Angebotswarnungen auf das grüne Plus-Symbol neben Fax oder E-Mail. Die entsprechenden Felder werden angezeigt. (Hinweis: Es ist erforderlich, entweder ein Fax oder eine E-Mail zu senden).
  13. Geben Sie Fax oder E-Mail ein. (Hinweis: Sie können auf das grüne Plus-Symbol klicken, um weitere Faxe oder E-Mails hinzuzufügen).
  14. Klicken Sie unter Rechnungen/Rechnungswarnungen auf das grüne Plus-Symbol neben Fax oder E-Mail. Die entsprechenden Felder werden angezeigt. (Hinweis: Es ist erforderlich, entweder ein Fax oder eine E-Mail zu vervollständigen).
  15. Geben Sie Fax oder E-Mail ein. (Hinweis: Sie können auf das grüne Plus-Symbol klicken, um weitere Faxe oder E-Mails hinzuzufügen).
  16. Klicken Sie unter Training auf das grüne Plus-Symbol neben E-Mail. Das E-Mail-Eingabefeld erscheint.
  17. E-Mail eingeben. (Hinweis: Sie können auf das grüne Plus-Symbol klicken, um weitere E-Mails hinzuzufügen).
  18. Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf Speichern. Die Informationen werden gespeichert und ein grünes Häkchen erscheint im linken Navigationsmenü neben den Versandeinstellungen.
⦿ Wie man Versandvorgaben von einem aktuellen Mandanten in einen anderen Mandanten kopiert:


Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor die Versandeinstellungen für einen anderen Kunden abgeschlossen haben.

  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Versandvorgaben. Die Seite Versandvorgaben wird angezeigt.
  4. Wählen Sie unten auf der Seite unter Alle Versandeinstellungen kopieren von den Namen des Mandanten aus, von dem Sie kopieren möchten. 
  5. Klicken Sie unten auf der Seite auf Kopieren. Die Felder für die Versandeinstellungen werden ausgefüllt. 


⦿ Wie man eine Versandpräferenz hinzufügt:
  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Versandvorgaben. Die Seite Versandvorgaben wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol für den Abschnitt, dem Sie eine Versandpräferenz hinzufügen möchten. Das entsprechende Feld erscheint.
  5. Bitte geben Sie Telefon, Fax oder E-Mail ein.
  6. Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf Speichern. Die Informationen werden aktualisiert.
⦿ Wie man die Versandvorgaben bearbeitet:
  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Versandvorgaben. Die Seite Versandvorgaben wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol für den Abschnitt, dem Sie eine Versandpräferenz hinzufügen möchten. Das entsprechende Feld wird angezeigt.
  5. Geben Sie die entsprechende Telefonnummer, das Fax oder die E-Mail ein.
  6. Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf Speichern. Die Informationen werden aktualisiert.
⦿ Wie man eine Versandpräferenz löscht:

Wenn Sie das letzte verbleibende Fax oder die letzte verbleibende E-Mail für einen bestimmten Abschnitt löschen, müssen Sie ein neues Fax oder eine neue E-Mail hinzufügen, bevor Sie speichern können.

  1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Versandvorgaben. Die Seite Versandvorgaben wird angezeigt.
  4. Klicken Sie rechts neben der gewünschten Versandpräferenz auf den roten Mülleimer.
  5. Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf Speichern. Das Element wird aus den Versandvorgaben entfernt.

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