Hinzufügen und Ändern von Benutzern und Zuweisen von Benutzerrollen
Das Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Konto für die Dienstleister Anwendungen ist aus mehreren Gründen von Vorteil. Erstens können Sie als Geschäftsinhaber den Menschen in Ihrer Organisation die richtigen Rollen zuweisen, um die richtigen Aufgaben zu erledigen. Zweitens können Sie durch das Hinzufügen Ihrer Techniker in Dienstleister Anwendungen Service-Aufträge zuweisen und sehen, welche Techniker zu welchen Aufträgen entsandt werden, ohne dass Sie eine externe Software benötigen. Drittens wissen Ihre Kunden nicht nur, wann Ihre Techniker vor Ort sein werden, sondern auch, wer genau erwartet wird.
Hinzufügen von Benutzern
In der Dienstleister Anwendung können Sie Mitarbeiter zu Ihrem Konto hinzufügen und ihnen Berechtigungen entsprechend ihrer Aufgaben erteilen.
- Klicken Sie unter Verwaltung > Benutzerverwaltung auf die Schaltfläche Benutzer einladen. Die Seite Benutzer einladen wird angezeigt.
Geben Sie in der Spalte Basis den Namen, die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer des Benutzers ein.
Jeder Nutzer muss über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen, um über diese Methode eingeladen zu werden.
- Unter der Spalte Zugang:
- wählen Sie die entsprechende Benutzerrolle. Siehe Dienstleister Anwendung Benutzerrollen und Zugriff, unten.
- prüfen, ob der Benutzer ein designierter Hauptansprechpartner Ihres Unternehmens ist.
- Klicken Sie auf Einladen. Eingeladene Benutzer werden zu Ihrem Unternehmen hinzugefügt und erhalten automatisch eine E-Mail, um ihr Profil abzuschließen.
- Klicken Sie auf der Seite Benutzerverwaltung auf Eingeladen, um alle Benutzer anzuzeigen, die zu Ihrem Unternehmen eingeladen wurden.
Dienstleister Anwendung Benutzerrollen und Zugriff
Administratoren können die folgenden Benutzerrollen für Ihre Techniker und anderes Betriebspersonal zuweisen:
Geschäftsinhaber/Management: der Geschäftsinhaber oder ein Vertreter des Managements, der für ServiceChannel verantwortlich ist. Dies ist ein Admin-Benutzer mit vollem Zugriff auf alle Module innerhalb der Dienstleister Anwendung.
Für Geschäftsinhaber, die auch Techniker sind, siehe Hinzufügen der Technikerberechtigung zu den Rollen Geschäftsinhaber und Service Operations, unten.
- Dienstleistungen: Ein Mitarbeiter des Unternehmens, der für die Verwaltung und Unterstützung bei der Erfüllung von Kundendienstanforderungen zuständig ist, einschließlich der Verwaltung von Arbeitsaufträgen, Angeboten und Rechnungen. Standardmäßig hat dieser Benutzer keinen administrativen Zugriff auf Dienstleister Anwendungen.
- Rechnungswesen: ein Mitarbeiter des Unternehmens, der für die Verwaltung von Finanzinformationen in ServiceChannel verantwortlich ist. Standardmäßig hat dieser Benutzer keinen administrativen Zugriff auf Dienstleister Anwendungen; der Benutzer hat Zugriff auf relative finanzbezogene Seiten wie Mein Konto.
Techniker (nur mobiler Zugang): ein Mitarbeiter des Unternehmens, der für den Zugriff auf und das Abschließen von Arbeitsaufträgen für Kunden zuständig ist. Standardmäßig hat dieser Benutzer nur Zugriff auf ServiceChannel Dienstleister Mobile Apps. Benutzer, denen die Rolle Techniker zugewiesen wurde, erscheinen automatisch unter Service-Auftragszuordnung.
Wichtig
Nur Benutzer mit der Rolle Techniker können sich mit ihrer E-Mail und ihrem Passwort bei ServiceChannel Dienstleister Mobile anmelden.
Benutzer, denen nicht die Technikerrolle zugewiesen ist, können sich nur mit ihrem PIN-Code bei SC Dienstleister Mobile anmelden.
Wenn Sie eine Benutzerrolle auswählen, werden die Standardberechtigungen automatisch aktualisiert. Um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer Zugriff auf die entsprechenden Bereiche innerhalb der Dienstleister Anwendung haben, können Administratoren den entsprechenden Rollenzugriff (Dienstleister Anwendung Benutzer, Dienstleister Anwendung Admin und Techniker) und/oder die Verzeichnis-/Fixxbook-Berechtigung (im Dropdown-Menü) überprüfen, um die Berechtigungen und den Zugriff ihrer Benutzer anzupassen. Administratoren können den Zugriff auf verschiedene Seiten in der Dienstleister Anwendung anpassen, einschließlich Client Compliance, Geschäftsprofil, Mein Konto und Ihre Kernlösungen für Service-Aufträge und Fakturierung.
Hinzufügen der Technikerberechtigung zu den Rollen Geschäftsinhaber und Servicebetrieb
Für kleinere Unternehmen, die sowohl Geschäftsinhaber als auch Techniker sind, ändern Sie die Dropdown-Rolle nicht in Techniker. Sie würden damit versehentlich Ihren Zugang zu Rechnungen, Angeboten und anderen Modulen der Dienstleister Anwendung verlieren.
Markieren Sie stattdessen einfach das Feld Techniker unter dem Bereich Benutzerrollen. Auf diese Weise können Sie sich mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort bei SC Dienstleister Mobile anmelden und behalten trotzdem Ihren Zugang zu Dienstleister Anwendungen.
Beim Einrichten von Benutzerprofilen für interne Dienstleister/Techniker haben Sie nicht die Möglichkeit, Verzeichnis-/Fixxbook-Berechtigungen zu vergeben.
