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Filtern und Suchen nach Rechnungen

Filtern und Suchen nach Rechnungen

Sep 15, 2022

In der Rechnungsliste können Sie die Rechnungen nach bestimmten Kriterien filtern oder anhand verschiedener Rechnungsdetails nach Rechnungen suchen. 

Rechnungen filtern

Im linken Bereich der Rechnungsliste können Sie die Rechnungen nach so vielen Parametern filtern, wie Sie für Ihre Geschäftsanforderungen benötigen. Sie können auch ausgewählte Filter zur späteren Verwendung speichern und alle Filter löschen, sobald Sie fertig sind.

 

Sie können Rechnungen nach Datum, Betrag, Ort, Gewerk, Benutzer und anderen Kriterien filtern.

Meine gespeicherten Filter. In diesem Dropdown-Menü können Sie einen Ihrer gespeicherten Filter auswählen.  Datum. Sie können Rechnungen nach den folgenden Datumsarten für den letzten Monat, die letzten 3 Monate, das letzte Jahr oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich filtern. Datum der Rechnung Datum der Aktion Buchungsdatum Bezahltes Datum Datum des Abrufs Datum der Prüfung Genehmigungsdatum Überweisungsdatum Nur mit Anhängen und Nur ohne Anhänge. Verwenden Sie eines dieser Kontrollkästchen, um Rechnungen mit oder ohne Anhänge zu erhalten. Mit IVR oder mobilem Check-In. Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen zu filtern, bei denen Techniker einen Arbeitsauftrag entweder über Interactive Voice Response (IVR) oder die mobile App des ServiceChannel Dienstleisters eingecheckt haben. Hat Angebot. Wählen Sie diese Option, um Rechnungen anzuzeigen, die ein Angebot haben. Mit Sternchen versehen. Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen anzuzeigen, die mit einem Stern markiert wurden. Nullbetrag-Rechnungen ausschließen. Markieren Sie dieses Kästchen, um Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von Null aus Ihren Suchergebnissen auszuschließen. Übertragene Rechnungen ausschließen. Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um übertragene Rechnungen auszuschließen - genehmigte Rechnungen, die bereits zur Zahlung an den Benutzer gesendet wurden.. Betrag. Dieser Filter bietet Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen innerhalb eines bestimmten Währungsbereichs anzuzeigen. Ort. Sie können Rechnungen nach einer der folgenden Ortsangaben auflisten: Standort-ID Name des Standorts Region Bezirk Stadt Bundesland/Provinz Land Sie können Rechnungen nach mehreren Standort-IDs, Standortnamen, Regionen, Bezirken und Bundesländern/Provinzen filtern. Bei der Filterung nach Land oder Stadt kann jedoch nur eine Stadt oder ein Land angegeben werden. Gewerk. Verwenden Sie diese Auswahlliste, um ein Gewerk nach dem anderen auszuwählen. Alternativ können Sie auch auf das Listensymbol rechts neben der Auswahlliste klicken, um alle Gewerke in einem Pop-up-Fenster anzuzeigen. Wählen Sie so viele Gewerke aus oder heben Sie die Auswahl auf, wie Sie möchten, und klicken Sie dann auf OK. Die von Ihnen ausgewählten Gewerke werden unterhalb der Dropdown-Liste Gewerke angezeigt. Kategorie. Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um eine Kategorie nach der anderen auszuwählen. Benutzer. Verwenden Sie diesen Filter, um Rechnungen aufzulisten, die an einen bestimmten Benutzer übermittelt wurden. Sie können jeweils nur einen Benutzer auswählen. Status. Wenden Sie diesen Filter an, um Rechnungen in mehreren Status anzuzeigen. Wenn Sie nur Rechnungen mit einem bestimmten Status anzeigen möchten, klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte am oberen Rand der Rechnungsliste. Weitere Informationen finden Sie unter Status der Rechnungen. Priorität. Sie können Rechnungen auflisten, die einer bestimmten, von Ihren Benutzern festgelegten Service-Auftragspriorität entsprechen.

 

Verwenden Sie je nach Bedarf eine der folgenden Optionen zum Filtern von Rechnungen:

  • Auf der Registerkarte Filtern nach können Sie die Filter einzeln anwenden. Jedes Mal, wenn Sie einen Filter auswählen, wird die Rechnungsliste aktualisiert und Sie erhalten sofort Ergebnisse. Verwenden Sie diese Option, wenn die Anzahl der zu filternden Rechnungen nicht groß und die Anzahl der anzuwendenden Filter gering ist.

  • Das Pop-up-Fenster Alle Filter, in dem Sie mehrere Filter auswählen und alle auf einmal anwenden können. Die Rechnungsliste wird aktualisiert und zeigt die Rechnungen an, die allen ausgewählten Kriterien entsprechen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Vielzahl von Rechnungen nach mehreren Parametern filtern müssen.

     

⦿ Wie man Rechnungen über die Registerkarte Filtern nach filtert

  1. Klicken Sie in der Liste der Rechnungen auf der linken Seite auf die Registerkarte Filtern nach.

  2. Wenden Sie die gewünschten Filter an. Die Liste der Rechnungen wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie einen Filter auswählen.

Um einige Filter anzuwenden, z. B. Betrag, Status oder Priorität, sollten Sie auf Filter klicken, nachdem Sie die gewünschten Optionen ausgewählt oder eingegeben haben.

 

⦿ Wie man Rechnungen mithilfe des Popup-Fensters Alle Filter filtert

  1. Klicken Sie in der Liste der Rechnungen oben im linken Bereich auf Alle Filter. Das Pop-up-Fenster Rechnungen filtern und suchen wird angezeigt.

  2. Legen Sie alle gewünschten Filter fest, und klicken Sie auf Anwenden. Die Liste der Rechnungen wird aktualisiert und zeigt die Rechnungen an, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.

Der häufigste Grund dafür, dass die Rechnungsfilterung zu keinem Ergebnis führt, ist, dass Sie die Filterkriterien zu spezifisch eingegeben haben. Sollte die anfängliche Filterung zu keinem Ergebnis führen, führen Sie eine umfassendere Filterung durch und grenzen Sie sie von dort aus ein.

Sie können die in der Rechnungsliste ausgewählten Filter jederzeit löschen.

⦿ Wie man Filter löscht

  1. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle Filter löschen am unteren Rand des linken Bereichs. Dadurch wird die Liste der Rechnungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

  2. Um einen bestimmten Filter zu löschen, klicken Sie auf X neben dem Filter.

Verwalten von gespeicherten Filtern

Bei Ihrer täglichen Arbeit kann es vorkommen, dass Sie immer wieder denselben Satz von Filtern anwenden müssen. Zu diesem Zweck können Sie die von Ihnen benötigten Filter als Satz speichern und diesen Satz später wieder verwenden.

Sie können gespeicherte Filter auch bearbeiten oder sogar löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. All diese Aktionen können Sie entweder auf der Registerkarte Filtern nach im linken Fenster oder im Pop-up-Fenster Alle Filter durchführen. 

⦿ Wie man einen Filtersatz speichert

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Filtern nach die gewünschten Filter aus.

  2. Klicken Sie unten im linken Bereich auf Aktuellen Filter speichern.

  3. Geben Sie den Namen des Filtersets ein.

  4. Klicken Sie auf Filter speichern. Der Filter wird gespeichert, und sein Name wird im Dropdown-Menü Meine gespeicherten Filter oben im linken Bereich angezeigt.

Nachdem Sie einen Filtersatz gespeichert haben, müssen Sie möglicherweise einige seiner Parameter bearbeiten.

⦿ Wie man einen Filtersatz bearbeitet

  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Meine gespeicherten Filter den Filter aus, den Sie bearbeiten möchten. Die Liste der Rechnungen wird aktualisiert, wobei der ausgewählte Filtersatz angewendet wird.

  2. Fügen Sie nach Bedarf Filterkriterien hinzu oder löschen Sie sie.

  3. Klicken Sie unten im linken Bereich auf Aktuellen Filter speichern.

  4. Klicken Sie auf Vorhandenen Filter aktualisieren. Der Filtersatz wird aktualisiert.

Um einen gespeicherten Filter zu aktualisieren, können Sie auch zunächst auf Filter bearbeiten unten im linken Fenster klicken.

Wenn Sie einen gespeicherten Filter nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

⦿ Wie man einen Filtersatz löscht

  1. Klicken Sie unten im linken Bereich auf Filter bearbeiten. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Liste der gespeicherten Filter.

  2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem gewünschten Filter und dann auf Speichern. Der Filter wird gelöscht.

Suche nach Rechnungen

In der Rechnungsliste können Sie auch anhand der folgenden Kriterien nach bestimmten Rechnungen suchen:

  • Rechnungsnummer

  • Tracking-Nummer

  • Service-Auftrag (WO) Nummer

  • Chargennummer

  • Zahlungs-/Schecknummer

  • Bestellungsnummer

⦿ Wie man nach Rechnungen sucht

  1. Klicken Sie in der Rechnungsliste im linken Bereich auf die Registerkarte Suchen nach.

  2. Geben Sie den Suchparameter in eines der Textfelder ein.

  3. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf das Suchsymbol. Die Liste der Rechnungen wird aktualisiert und zeigt die Rechnungen an, die Ihrer Suche entsprechen.

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