Angebote einsehen und Maßnahmen ergreifen
- Caroline Antoun
- Stefan Heinzen
Im Modul Angebote und RFPs können Sie Angebote einsehen, die Sie Ihren Kunden unterbreitet haben, ein gesendetes Angebot stornieren, bevor Ihr Kunde es genehmigt hat, und ein Angebot kopieren, um ein neues zu erstellen.
Angebote ansehen
Sie können die Details zu den Angeboten entweder über die Vorschlagsliste oder über die Liste der Service-Auftrag aufrufen.
Zugriff auf ein Angebot über die Angebotsliste
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Angebote. Die Seite Angebote und (RFPs)Angebotsanforderungen wird angezeigt.
Wählen Sie unter der Spalte Angebote die Option Angebote Ansehen. Die Seite zum Suchen und Filtern von Angeboten wird angezeigt.
Wenn Sie Angebote filtern, beachten Sie, dass drei Status - Offen, Zurückgestellt und Geprüft - standardmäßig in der Dropdown-Liste Angebotsstatus ausgewählt sind. Der Standardwert ist auch für das Datum des Angebots und den Berichtstyp festgelegt. Standardmäßig erhalten Sie eine Liste der Angebote, die im vergangenen Monat erstellt wurden, und Sie können diese online anzeigen und bearbeiten.
- Wenden Sie die gewünschten Filter und Suchoptionen an und klicken Sie unten auf der Seite auf Angebote suchen. Die Liste der Angebote, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.
- Wählen Sie in der Liste der Angebote das gewünschte Angebot aus und klicken Sie auf Angebot anzeigen. Es öffnet sich eine separate Seite mit den Details des Angebots.
In der Angebotsliste können Sie die Angebote prüfen, die den von Ihnen angewendeten Filtern entsprechen. Die Angebotsdetails, die auf der Seite angezeigt werden, umfassen die Ortsangabe, den Angebotsbetrag, das Antragsdatum, die zugehörige Arbeitsauftrags- oder Bestellnummer, den Angebotsstatus, die Arbeitsauftragspriorität, die Arbeitsauftragsproblembeschreibung und die Anhänge. Beachten Sie, dass die Arbeitsvertragsnummer, die Bestellnummer und die Beschreibung des Arbeitsvertragsproblems nur angezeigt werden, wenn der Vorschlag mit einem Service-Auftrag verknüpft ist.
Standardmäßig werden in der Liste 10 Angebote angezeigt. Um 20 oder 50 Angebote auf einmal anzuzeigen, verwenden Sie die Paginierung am unteren Rand der Liste.
Jedes Angebot auf der Liste ist farblich gekennzeichnet, um Ihnen einen visuellen Hinweis auf seinen aktuellen Status zu geben. Die Legende in der oberen rechten Ecke hilft Ihnen, den Status des Angebots zu erkennen.
| Farbe | Angebot Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Rot | Offen | Angebote, die noch nicht von Ihrem Kunden geprüft wurden. Falls erforderlich, können Sie offene Angebote annullieren. |
| Gelb | Zurückgestellt | Angebote, die vor ihrer Genehmigung oder Ablehnung einer weiteren Prüfung durch Ihren Kunden bedürfen. |
| Blau | Geprüft | Angebote, die das Genehmigungsverfahren für mehrstufige Angebote (MLP) durchlaufen. Diese Angebote werden von Ihrem Kunden geprüft, und die endgültige Entscheidung steht noch aus. |
| Grün | Genehmigt | Angebote, die bereits von Ihrem Kunden genehmigt wurden. Für genehmigte Angebote können Sie einen Termin für Ihre Dienste buchen, indem Sie auf Terminplan klicken. |
| Grau | Abgelehnt | Angebote, die von Ihrem Kunden abgelehnt wurden. Sie können den Grund für die Ablehnung des Angebots sehen, wenn Ihr Kunde ihn angegeben hat. |
Zugriff auf Angebote aus der Liste der Service-Aufträge
Sie können ein mit einem Service-Auftrag verbundenes Angebot auch direkt aus der Liste der Service-Aufträge aufrufen.
Wenn für den Service-Auftrag ein Angebot verfügbar ist, sehen Sie in der Liste der Angebote einen Link sowie den aktuellen Angebotsstatus. Um zur Angebotsliste mit den Angebotsdetails zu gelangen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Angebotsnummer und klicken Sie dann auf den Link in der eingeblendeten Quickinfo.
Maßnahmen zu Angeboten ergreifen
In der Liste der Angebote können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
- Ein Angebot annullieren
- Kopieren und ein neues Angebot erstellen
- Zeitplan Angebote
Sie können ein Angebot für ungültig erklären, wenn das Angebot fehlerhaft ist, bevor Ihr Kunde es genehmigt hat.
- Suchen Sie in der Liste der Angebote das Angebot, das Sie annullieren möchten, und klicken Sie auf Zurückziehen.
- Klicken Sie im daraufhin angezeigten Popup-Fenster auf OK, um das Angebot zu stornieren.
Wenn Ihr Kunde ein Angebot abgelehnt hat, weil z. B. die Material- oder Arbeitskosten zu hoch sind, können Sie das bestehende Angebot klonen, die notwendigen Änderungen vornehmen und es erneut einreichen.
- Klicken Sie bei dem Angebot, das Sie kopieren möchten, auf Neues Angebot koperien & erstellen. Die Seite mit den Details des Angebots wird angezeigt.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an dem Angebot vor.
- Klicken Sie auf Angebot einreichen. Nach der Einreichung erscheint das neue Angebot in der Liste der Angebote.
Sobald die Angebote vom Einrichtungsteam genehmigt sind, können Sie den Termin für den Dienst festlegen.
- Suchen Sie in der Liste der Angebote das genehmigte Angebot, das Sie terminieren möchten, und klicken Sie auf Terminieren. Die Seite zur Angabe eines Termins wird geöffnet.
- Auf der Seite Geplantes Datum bereitstellen wählen Sie das geplante Datum für Ihr Angebot aus. Sie können sich dafür entscheiden, auch das geplante Datum des zugehörigen Service-Auftrags zu aktualisieren. Fügen Sie bei Bedarf Ihre Kommentare hinzu und prüfen Sie die eingegebenen E-Mails.
- Klicken Sie auf Bestätigen, um das Angebot zu planen.
