Ein Angebot Erstellen
- Caroline Antoun
- Stefan Heinzen
In Angeboten werden Arbeits-, Material-, Reise-, Fracht- und andere Kosten für eine potenzielle Dienstleistung angegeben. Sie können Ihren Kunden Angebote unterbreiten, um Arbeiten anzubieten, die OG zu erhöhen oder den Arbeitsumfang für einen bestehenden Service-Auftrag zu ändern.
Sie können Angebote im Modul Angebote und (RFPs) Angebotsanforderung in Dienstleister Anwendung erstellen und einreichen. Sie können erstellen:
- Ein eigenständiges Angebot zur Einreichung einer Anfrage für an einem Standort benötigte Arbeiten
- Mit einem Service-Auftrag verbundenes Angebot zur Beantragung eines höheren OG-Betrags oder zur Erweiterung des Arbeitsumfangs für einen bestehenden WO
- Angebot im Rahmen eines/einer (RFP) Angebotsanforderung, um für Projekte des Kunden zu bieten
Nachdem Sie ein Angebot unterbreitet haben, prüft Ihr Kunde es, und wenn er mit Ihrem Angebot zufrieden ist, genehmigt er das Angebot.
Hinzufügen eines Assets zu einem Angebot
Es besteht die Möglichkeit, ein Asset in ein Angebot aufzunehmen. Dazu gehören eigenständige Angebote, bestehende Service-Aufträge und (RFPs) Angebotsanforderungen. Die Asset-Auswahl basiert auf einem bestimmten Gewerk. So können Sie oder der Dienstleister empfehlen, ob das Asset repariert, ersetzt, entfernt und/oder hinzugefügt werden muss. So können Sie und Ihre Kunden sicherstellen, dass die Asset Datensätze aktualisiert werden.
Erstellen eines eigenständigen Angebots
Die Erstellung eines eigenständigen Angebots ist sinnvoll, wenn Ihr Kunde Sie auffordert, ein Angebot zu unterbreiten, um die OG zu erhöhen oder die Ausstattung oder Verkabelung aufzurüsten. In der Dienstleister Anwendung benötigen Sie keine Angebotsanforderung (RFP) von einem Kunden, um ein eigenständiges Angebot zu erstellen.
Für Angebote, die als Antwort auf eine Kundenanfrage erstellt wurden, siehe Angebot für eine RFP erstellen.
Für Angebote, die aus einem Service-Auftrag stammen, finden Sie unter Vorschläge erstellen, die mit einem Service-Auftrag verknüpft sind.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Angebote. Die Seite Angebote und RFPs wird angezeigt.
- Klicken Sie unter der Spalte Angebote auf Angebot erstellen. Die Seite für die Suche nach einem Standort erscheint.
- Verwenden Sie die Filter auf der Seite, um den Ort zu finden, für den Sie ein Angebot einreichen möchten, und klicken Sie dann auf Suchen. Die Seite mit den Standorten, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.
Klicken Sie auf den gewünschten Standort, wählen Sie das entsprechende Gewerk aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf Weiter. Die Seite mit den Standortdetails wird geöffnet.
Wichtig
Wenn Sie aufgrund eines erhöhten Arbeitsumfangs für einen bestehenden Service-Auftrag ein Angebot erstellen müssen, halten Sie an und befolgen Sie die Schritte zur Erstellung eines mit einem Service-Auftrag verbundenen Angebots.
- Überprüfen Sie die Angaben zum Standort, um sicherzustellen, dass Sie ein Angebot für den richtigen Standort einreichen, und klicken Sie dann auf Weiter. Die Seite zum Erstellen eines Angebots wird angezeigt. Rechts neben dem Angebotsformular finden Sie Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Diese Richtlinien werden von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellt, damit Sie die Anforderungen an die erwarteten Details des Angebots verstehen. Befolgen Sie diese Regeln beim Abschließen des Formulars, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ihr Angebot genehmigt wird.
Geben Sie einen kurzen Projektnamen und eine kurze Beschreibung ein. Die Angebotssnummer wird nach der Einreichung eines Angebots automatisch eingefügt.
Wenn im Eingabefeld für die Angebotsnummer auto-generiert erscheint, können Sie keine eigene Angebotsnummer eingeben. Wenn das Feld jedoch leer ist, können Sie Ihre eigene Nummer eingeben.
Fahren Sie mit den übrigen Abschnitten fort, indem Sie die blau markierten Felder ausfüllen. Sobald Sie die Informationen für eine Position eingegeben haben, klicken Sie auf den blauen Pfeil am unteren Rand des Bildschirms, um zur nächsten Position zu gelangen.
Beachten Sie, dass die Gesamtsumme des Angebots und die Zwischensummen der einzelnen Positionen automatisch berechnet werden, so dass Sie sie nicht eingeben müssen. Außerdem können Sie bei Bedarf zusätzliche Zeilen für jede Position hinzufügen.
- Bislang angefallene Kosten. Geben Sie eine Beschreibung und einen Gesamtbetrag in die entsprechenden Felder ein.
- Materialien. Geben Sie für jedes Material eine Beschreibung, die Menge, die Einheit und den Preis an. Vergessen Sie auch nicht anzugeben, ob es sich um neue Materialien oder um Ersatz für vorhandene Materialien handelt.
Installationsarbeiten. Geben Sie die Anzahl der Techniker, die Stunden und die Preise ein.
Verwenden Sie das Feld Arbeitspauschale, wenn Sie den gesamten Arbeitsaufwand angeben möchten, anstatt mehrere Arbeitsaufwendungen aufzuschlüsseln.
- Nicht-installationsbezogene Ausgaben. Geben Sie die Anzahl der durchgeführten Fahrten und die Kosten ein. Geben Sie auch zusätzliche und nicht installierte Gebühren ein.
- Frachtkosten. Geben Sie die gesamten Frachtkosten ein.
- Steuer. Geben Sie die gesamte Steuerbelastung für jede Position ein.
- Anhänge. Hängen Sie bis zu fünf Dateien an das Angebot an, das Sie gerade erstellen.
Wenn Sie alle Abschnitte abgeschlossen haben, wird die Aufschlüsselung des Angebots angezeigt. Sie zeigt die Angebotspositionen, ihre Zwischensummen und die Gesamtsumme des Angebots an.
- Klicken Sie auf Vorschau des Angebots, um mit der Einreichung Ihres Angebots zu beginnen.
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich bestätige, dass die Daten auf dem Formular korrekt sind. Wenn das Angebot Abschnitte enthält, für die Sie eine Gesamtgebühr von Null (0,00) angegeben haben, sollte ein zweites Kontrollkästchen vorhanden sein. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die aufgelisteten Abschnitte eine Gesamtgebühr von null (0,00) haben.
Sollten Sie Ihr Angebot bearbeiten müssen, klicken Sie auf Angebot ändern und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Beachten Sie, dass Angebote nach der Einreichung nicht mehr geändert werden können.
- Klicken Sie auf Angebot einreichen. Das Angebot wird nun in das System eingegeben und an den Kunden gesendet.
Nach einigen Sekunden wird das Angebot, das Sie gerade eingereicht haben, in der Liste der Angebote angezeigt. Klicken Sie auf Angebot anzeigen, um die Details des Angebots zu prüfen.
Wenn ein überarbeitetes Angebot eingereicht werden muss, muss er den ursprünglichen Betrag des Angebots plus/minus die Differenz enthalten. Wenn zwei Vorschläge genehmigt werden, wird die OG auf die Gesamtsumme des zuletzt genehmigten Angebots aktualisiert. Der OG-Betrag wird nicht auf die Gesamtsumme der beiden genehmigten Angebote aktualisiert.
Erstellen eines Angebots in Verbindung mit einem Service-Auftrag
Sie können ein Angebot in Verbindung mit Service-Aufträgen einreichen, z. B. um Probleme zu beheben, die bei der Durchführung von Routinewartungen festgestellt wurden, oder um den Arbeitsumfang eines bestehenden Service-Auftrags zu erweitern.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Service-Aufträge. Die Liste SAs erscheint.
- Verwenden Sie die Filter auf der linken Seite, um einen Service-Auftrag zu finden, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Angebot erstellen für den gewünschten Arbeitsauftrag.
Überprüfen Sie die Informationen zum Service-Auftrag und klicken Sie auf Weiter. Die Seite zur Erstellung eines Angebots wird geöffnet. Die Tracking-Nummer des Service-Auftrags und die SA-Beschreibung erscheinen automatisch im Angebot.
Die Problembeschreibung des Arbeitsauftrags wird sowohl im Angebotsformular als auch in der Angebotsliste angezeigt. Wenn die Beschreibung im Service-Auftrag geändert wird, wird sie auch im Angebot aktualisiert.
- Führen Sie die Schritte 6-10 zur Erstellung eines eigenständigen Angebots aus.
Nachdem Sie das Angebot eingereicht haben, wird es in der Liste Angebote angezeigt. Klicken Sie auf Angebot anzeigen, um die Angebotsdetails zu prüfen, oder folgen Sie dem Link SA-Nr. oder Bestell Nr., um die Informationen zum Arbeitsauftrag anzuzeigen.
Erstellen eines Angebots für eine (RFP) Angebotsanforderung
Sie können auch ein Angebot für eine bestehende Angebotsanforderung (RFP) erstellen, um für die Projekte Ihres Kunden zu bieten.
Sie können mit der Erstellung eines Angebots beginnen, wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine neue Angebotsanforderung (RFP) erhalten. Sobald Ihr Kunde ein RFP einreicht, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt. Klicken Sie in der E-Mail auf Angebot erstellen, um zur Liste der Ausschreibungen zu navigieren, in der Sie ein Angebot als Antwort auf die Ausschreibung erstellen können. Lesen Sie weiter unten, um detaillierte Anweisungen zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen.
In der E-Mail über eine neue RFP können Sie die wichtigsten Details der RFP und den Ort, für den sie erstellt wurde, sehen. Achten Sie auf das Fälligkeitsdatum der RFP, bis zu dem Sie Ihr Angebot einreichen sollten - dieses Datum erscheint auch im Titel der E-Mail.
- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Angebote. Die Seite Angebote und RFPs wird angezeigt.
- Klicken Sie unter der Spalte RFPs auf RFP anzeigen/bearbeiten. Die Seite zum Suchen und Filtern von Ausschreibungen wird angezeigt.
- Verwenden Sie die Filter auf der Seite, um RFPs zu finden, die Ihnen von Ihren Kunden vorgelegt wurden. Sie können nach Ausschreibungsnummer, Arbeitsauftrag oder Bestellnummer, Ausschreibungsstatus und mehr suchen.
- Klicken Sie auf Bericht abrufen, um die Liste der Ausschreibungen anzuzeigen, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
- Klicken Sie auf Angebot erstellen bei der Ausschreibung, auf die Sie antworten möchten. Die Seite zum Überprüfen der Standortdetails wird angezeigt.
- Überprüfen Sie die Standortangaben und klicken Sie auf Weiter. Die Seite zum Erstellen eines Angebots wird angezeigt. Beachten Sie, dass die Ausschreibungsnummer im Feld Ausschreibungsnummer vorhanden ist.
- Führen Sie die Schritte 6-10 zur Erstellung eines eigenständigen Angebots aus..
Nachdem Sie das Angebot eingereicht haben, wird er auf der Seite Angebote angezeigt. Klicken Sie auf Angebot anzeigen, um die Details des Angebots zu prüfen.
