Aprobarea, contestarea și respingerea facturilor
- Anastasiya Dashuk (Unlicensed)
Facturile listate pe pagina Aprobare facturi se află în stările Deschisă,În așteptare/Contestată sau Revizuită.
- În așteptare/Contestată: O factură pe care o puneți în așteptare prin Dashboard 2.0 rămâne în lista de așteptare Aprobare facturi până când o aprobați. Pentru facturarea multi-level, este posibil ca următoarea persoană care trebuie să aprobe factura să nu poată acționa decât după ce ați clarificat contestarea.
- Revizuită: Pentru facturarea multi-level, un revizor inferior ierarhic a aprobat factura, iar dvs. sunteți următorul care trebuie să acționați.
- În colțul din stânga-sus al ecranului, faceți clic pe pictograma meniu și selectați Aprobare facturi. Apare lista cu facturi deschise. Pentru mai multe informații pe fiecare coloană, consultați Navigarea în modulul Factură.
- Pentru a marca o factură pentru Audit, bifați căsuța de lângă factură. Consultați Marcarea facturilor pentru audit, mai jos.
Sub coloana Acțiune, faceți clic pe OK. Apare pagina Acțiune, enumerând următoarele informații:
Antet coloană
Descriere
Editat de
Numele dvs. de utilizator apare aici.
Categorie
Clasificările create în sistem de către administrator pentru a grupa diferite tipuri de comenzi de lucru.
Cod de aprobare
Un identificator utilizat în scopuri contabile.
Acțiune
Permite unui utilizator să aprobe, să conteste sau să respingă o factură.
Tranzacție
Linia de activitate în care se încadrează comanda de lucru.
Comentariu
Introduceți note pentru factură, în special atunci când factura este contestată sau respinsă.
Valoare factură
Costul total al serviciilor, inclusiv impozitele și taxele, în moneda corespunzătoare.
Acțiune (acțiuni) suplimentară (suplimentare)
Când este activată, apare o listă a utilizatorilor care urmează să aprobe factura după ce dvs. ați aprobat factura.
Permisiunile dvs. determină dacă puteți schimba categoria, codul de aprobare sau să schimbați următoarea aprobare prin acțiuni suplimentare.
- (Opțional) Dacă este permis, modificați Categorie și Cod de aprobare:
- Utilizați meniul derulant pentru a modifica Categorie.
- Introduceți un Cod de aprobare nou.
- În lista derulantă Acțiune, selectați starea corespunzătoare a facturii: Aprobare, În așteptare/Contestare sau Respingere.
- Faceți clic pe Transmitere. Apare a o pagină de confirmare care indică faptul că starea facturii a fost actualizată.
Marcarea facturilor pentru audit
În pagina Aprobare facturi, bifați caseta Audit pentru facturile care ar trebui marcate pentru administratori în vederea executării rapoartelor de audit. Rețineți că trebuie să bifați caseta înainte de aprobarea facturii, deoarece nu puteți efectua această acțiune după ce ați trecut prin panoul de bord.
