Voorstellen

Owned by Anastasiya Dashuk (Unlicensed)
Last updated: May 27, 2021
5 min read

Voorstellen specificeren arbeid-, materiaal-, reis-, vracht- en andere kosten voor een potentiële service. U kunt uw klanten voorstellen doen om op werk te bieden, de NTE te verhogen of de omvang van het werk voor een bestaande werkorder te wijzigen. 

U kunt voorstellen maken en indienen in de module Voorstellen en RFP's in Aanbiedersautomatisering. U kunt het volgende aanmaken: 

  • een op zichzelf staand voorstel om een hoger NTE-bedrag aan te vragen of een verzoek in te dienen voor werk dat nodig is op een locatie, 
  • voorstel gekoppeld aan een werkopdracht om de werkomvang van een bestaande WO te vergroten, of 
  • voorstel ingediend via een RFP om te bieden op projecten van klanten. 

Nadat u een voorstel heeft ingediend, beoordeelt uw klant het. Als hij tevreden is met uw aanbod, keurt hij het voorstel goed. 

Maak een op zichzelf staand voorstel aan 

Het maken van een op zichzelf staand voorstel is handig, wanneer uw klant vereist dat u er een indient om de NTE te verhogen of om apparatuur of bedrading te upgraden. In Aanbiedersautomatisering heeft u geen offerteaanvraag (RFP) van een klant nodig om een op zichzelf staand voorstel te maken. 

⦿ Maak een op zichzelf staand voorstel aan
  1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Voorstellen. De pagina met voorstellen en RPF‘s wordt weergegeven. 
  2. Klik onder de kolom Voorstellen op Voorstel maken. De pagina voor het zoeken naar een locatie wordt weergegeven. 
  3. Gebruik de filters op de pagina om de locatie te vinden, waarvoor u een voorstel wilt indienen en klik vervolgens opZoeken. De pagina met locaties die overeenkomen met uw zoekcriteria wordt weergegeven. 

  4. Klik op de gewenste locatie, selecteer de juiste transactie in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens opVolgende. De pagina met locatiegegevens wordt geopend. 

    Belangrijk

    Als u een voorstel moet maken vanwege een grotere werkomvang op een bestaande werkorder, stop dan en volg de stappen voor Het maken van een Voorstel Gekoppeld aan een Werkorder.

  5. Bekijk de locatiegegevens om er zeker van te zijn dat u een voorstel voor de juiste locatie indient en klik vervolgens op Volgende. De pagina voor het maken van een voorstel wordt weergegeven. 
    Invoeren van een korte Projectnaam en Beschrijving. Het Voorstelnummer wordt automatisch ingevuld nadat u een voorstel heeft ingediend. 
  6. Doorloop de overige secties door de blauw gemarkeerde velden in te vullen. Nadat u de informatie voor een regelitem heeft ingevoerd, klikt u op de blauwe pijl onderaan het scherm om door te gaan naar het volgende regelitem.
    1. Houd er rekening mee dat het totaal van het voorstel en de subtotalen van het regelitem automatisch worden berekend, u hoeft ze dus niet in te voeren. U kunt indien nodig ook extra rijen toevoegen voor elk regelitem. 
      • Tot nu toe gemaakte kosten. Voer een beschrijving en een totaal in de daarvoor bestemde velden in. 
      • Materialen. Voer voor elk artikel een beschrijving, hoeveelheid, eenheid en prijs in. Vergeet ook niet aan te geven of de materialen nieuw zijn of de bestaande materialen vervangen zijn. 
      • Installatiearbeid. Voer het aantal technici, uren en tarieven in. 
      • Gebruik het veld Forfaitarbeid om de totale arbeidskosten te berekenen in plaats van de verschillende arbeidskosten te specificeren. 
      • Niet-installatiekosten. Voer een aantal gemaakte reizen en kosten in. Voer ook aanvullende en niet-installatiekosten in. 
      • Vracht. Voer de totale vrachtkosten in. 
      • Belasting. Voer de totale belastingkosten in voor elk regelitem. 
      • Bijlages. Voeg maximaal vijf bestanden toe aan het voorstel dat u maakt. 
        Zodra alle secties zijn voltooid, wordt de uitsplitsing van het voorstel weergegeven. Dit toont de voorgestelde regelitems, hun subtotalen en het algemene totaal van het voorstel. 
  7. Klik op Bekijk voorstel om uw voorstel te verzenden. 
  8. Controleer de informatie die u heeft ingevoerd en selecteer het selectievakje Ik bevestig dat de gegevens op het formulier correct zijn . Als het voorstel secties bevat waar u een totale kost van nul (0,00) heeft, moet er een tweede selectievakje aanwezig zijn. Selecteer dit selectievakje om te bevestigen dat het correct is dat de vermelde secties een totale kost van nul (0,00) hebben.
    1. Als u uw voorstel moet bewerken, klikt u op Voorstel wijzigen en brengt u de gewenste wijzigingen aan. Houd er rekening mee dat voorstellen niet kunnen worden gewijzigd nadat ze zijn ingediend. 
  9. Klik opVoorstel indienen. Het voorstel wordt nu in het systeem ingevoerd en naar de klant gestuurd. 

Het ingediende voorstel wordt weergegeven op de pagina met voorstellen. 

Een voorstel maken dat gekoppeld is aan een werkorder 

U kunt een voorstel indienen dat is gekoppeld aan werkorders voor zaken zoals het oplossen van problemen, die zijn gevonden tijdens het uitvoeren van routineonderhoud of om de werkomvang voor een bestaande werkorder te vergroten. 

⦿ Een voorstel maken dat gekoppeld is aan een werkorder
  1. Klik in de werkorder op Voorstel maken voor de vereiste werkorder. 
  2. Klik op Volgende. De pagina voor het maken van een voorstel wordt weergegeven. Merk op dat het WO-trackingnummer aanwezig is in het veld Trackingnummer. 
  3. Volg de bovenstaande stappen 5-9 voor Het maken van een op zichzelf staand voorstel.

Nadat u het voorstel heeft ingediend, wordt het weergegeven op de voorstellenpagina. Klik op Bekijk voorstel om de details van het voorstel te bekijken of volg de link WO# of PO# om de werkorderinformatie te bekijken. 

Het maken van een voorstel voor een RFP 

U kunt ook een voorstel maken voor een bestaand verzoek tot voorstel (RFP) om op de projecten van uw klant te bieden. 

⦿ Het maken van een voorstel voor een RFP 
  1. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Voorstellen. De pagina met voorstellen en RPF‘s wordt weergegeven. 
  2. Klik onder de kolom RFP‘s op RFP bekijken/verwerken. De pagina voor het zoeken en filteren van RFP's wordt weergegeven. 
  3. Gebruik de filters op de pagina om RFP's te vinden, die door uw klanten aan u zijn voorgelegd. U kunt zoeken op RFP-nummer, werkorder- of inkoopordernummer, RFP-status en meer. 
  4. Klik op Rapport ophalen om de lijst met RFP's, die voldoen aan uw zoekcriteria, te bekijken . 
  5. Klik op Voorstel maken op de RFP waarop u wilt reageren. De pagina voor het bekijken van locatiedetails wordt weergegeven. 
  6. Bekijk de locatiegegevens en klik op Volgende. De pagina voor het maken van een voorstel wordt weergegeven. Merk op dat het RFP-nummer aanwezig is in het veld RFP nummer. 
  7. Volg stap 5-9 voor Het maken van een op zichzelf staand voorstel.

In dit artikel

Gerelateerde artikels