Propositions

1. Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Propositions. La page des propositions et des demandes de proposition apparaît. 
2. Dans la colonne Propositions, cliquez sur Créer une proposition. La page de recherche d'un site s'affiche. 
3. Utilisez les filtres de la page pour trouver le site pour lequel vous souhaitez soumettre une proposition, puis cliquez sur Rechercher. La page contenant les sites qui correspondent à vos critères de recherche s'affiche. 

4. Cliquez sur le site souhaité, sélectionnez le secteur approprié dans la liste déroulante, puis cliquez sur Suivant. La page avec les détails du site s'ouvre. 

   Important

   Si vous devez créer une proposition en raison d'une augmentation de l'étendue des travaux sur un ordre de travail existant, arrêtez-vous et suivez les points pour la Création d'une proposition liée à un ordre de travail.

5. Vérifiez les détails du site pour vous assurer que vous soumettez une proposition pour le bon site, puis cliquez sur Suivant. La page de création d'une proposition apparaît. 
   Saisissez un Nom et description du projet. Le Numéro de la proposition est indiqué automatiquement après que vous avez soumis une proposition. 
6. Passez aux autres sections en remplissant les champs surlignés en bleu. Une fois que vous avez saisi les informations relatives à un poste, cliquez sur la flèche bleue en bas de l'écran pour passer au poste suivant. 
   Notez que le total de la proposition et les sous-totaux des postes individuels sont calculés automatiquement, vous n'avez donc pas à les saisir. Vous pouvez également ajouter des lignes supplémentaires pour chaque poste, si nécessaire. 
   
   1. Coûts engagés à ce jour. Entrez une description et un total dans les champs appropriés. 
   2. Matériaux. Entrez une description, une quantité, une unité et un prix pour chaque matériau. N'oubliez pas non plus d'indiquer si les matériaux sont nouveaux ou s'ils remplacent les matériaux existants. 
   3. Travail d'installation. Indiquez le nombre de techniciens, les heures et les tarifs. 
   4. Pour fournir le coût total de la main-d'œuvre au lieu de détailler de nombreux coûts, utilisez le champ Honoraires fixes pour le travail. 
   5. Frais de non-installation. Indiquez le nombre de voyages effectués et les frais. Indiquez également les frais supplémentaires et les frais de non-installation. 
   6. Fret. Indiquez le montant total des frais de transport. 
   7. Taxes. Indiquez le total des taxes pour chaque poste. 
   8. Pièces jointes. Joignez jusqu'à cinq fichiers à la proposition que vous créez. 
      Une fois toutes les sections complétées, la ventilation de la proposition apparaît. Elle indique les postes de la proposition, leurs sous-totaux et le total général de la proposition. 
7. Cliquez sur Visualiser la proposition pour commencer à soumettre votre proposition. 
8. Vérifiez les informations que vous avez saisies et cochez la case Je confirme que les données figurant sur le formulaire sont correctes. Si la proposition contient des sections où vous avez une charge totale de zéro (0,00), une deuxième case à cocher doit être présente. Cochez cette case pour confirmer qu'il est exact que les sections énumérées ont une charge totale de zéro (0,00). 
   1. Si vous avez besoin de modifier votre proposition, cliquez sur Modifier la proposition et apportez les modifications nécessaires. Notez que les propositions ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été soumises. 
9. Cliquez sur Soumettre une proposition. La proposition est alors saisie dans le système et envoyée au client. 

La proposition soumise apparaît sur la page Propositions. 

1. Sur l'Ordre de travail, cliquez sur Créer une proposition sur l'ordre de travail requis. 
   
2. Cliquez sur Suivant. La page de création d'une proposition apparaît. Notez que le numéro de suivi des OTs est présent dans le champ Numéro de suivi. 
3. Suivez les points 5-9 ci-dessus pour la Création d'une proposition autonome.

Une fois que vous avez soumis votre proposition, elle est affichée sur la page Propositions. Cliquez sur Voir la proposition pour vérifier les détails de la proposition ou suivre le n° de OT ou n° de BDC pour consulter les informations sur les ordres de travail. 

1. Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Propositions. La page des propositions et des demandes de proposition apparaît. 
2. Dans la colonne DP, cliquez sur Voir/traiter la DP. La page de recherche et de filtrage des DP apparaît. 
3. Utilisez les filtres de la page pour trouver les DP qui vous ont été soumises par vos clients. Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de DP, numéro d'ordre de travail ou de commande, statut de la DP, etc. 
4. Cliquez sur Récupérer le rapport pour consulter la liste des DP qui correspondent à vos critères de recherche. 
5. Cliquez sur Créer une proposition sur la demande de proposition à laquelle vous souhaitez répondre. La page permettant d'examiner les détails du site apparaît. 
6. Vérifiez les détails du site et cliquez sur Suivant. La page de création d'une proposition apparaît. Notez que le numéro de la DP est présent dans le champ Numéro de DP. 
7. Suivez les points e-j pour la Création d'une proposition autonome.