Facturen Goedkeuren, Betwisten en Afwijzen
- Anastasiya Dashuk (Unlicensed)
Facturen, die worden vermeld op de pagina Facturen Goedkeuren bevinden zich in de statussen Open, Aanhouden/Betwist, of Beoordeeld factuur.
- Aangehouden / Betwist: Een factuur die u in de wacht zet via Dashboard 2.0, blijft in uw wachtrij Goedkeuren Facturen totdat u deze goedkeurt. Voor facturering op meerdere niveaus kan de volgende goedkeurder mogelijk pas actie ondernemen op de factuur, nadat u het geschil heeft opgelost.
- Bekeken: Voor facturering op meerdere niveaus heeft een beoordelaar onder u in de hiërarchie de factuur goedgekeurd en bent u de volgende die actie onderneemt.
- Klik in de linkerbovenhoek van het scherm op het menupictogram en selecteer Facturen goedkeuren. De lijst met openstaande facturen wordt weergegeven. Zie Navigeren in de Factuurmodule voor meer informatie over elke kolom.
- Vink het vakje naast de factuur aan om een factuur voor Audit te markeren. Zie Facturen markeren voor Audit, hieronder.
Klik onder de kolom Actie op Ga. De Actiepagina verschijnt met de volgende informatie:
Kolomkop
Omschrijving
Is bewerkt door
Uw gebruikersnaamverschijnt hier.
Categorie
Classificaties, die door de beheerder in het systeem zijn gemaakt om verschillende soorten werkorders te groeperen.
Goedkeuringscode
Een ID die wordt gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden.
Actie
Hiermee is het voor een gebruiker mogelijk om een factuur goed te keuren, te betwisten of af te wijzen.
Transactie
De werklijn, waaronder de werkorder valt.
Opmerking
Voer notities in voor de factuur, vooral wanneer de factuur wordt betwist of geweigerd.
Factuurbedrag
De totale kosten van services, inclusief belastingen en toeslagen, in de juiste valuta.
Extra actie(s)
Indien geactiveerd, verschijnt er een lijst met gebruikers die als volgende de factuur moeten goedkeuren, nadat u ze hebt goedgekeurd.
Uw rechten bepalen of u de Categorie, Goedkeuringscode of de volgende goedkeurder via Aanvullende Acties kunt wijzigen.
- (Optioneel) Indien toegestaan, wijzig dan deCategorie en goedkeuringscode:
- Gebruik het vervolgkeuzemenu voor het wijzigen van de Categorie.
- Invoeren van een nieuwe Goedkeuringscode.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Actie de juiste factuurstatus: Goedkeuren, Aanhouden / Betwisten of Afwijzen.
- Klik op Indienen. Er verschijnt een bevestigingspagina met de melding dat de factuurstatus is bijgewerkt.
Facturen markeren voor Audit
Vink op de pagina Facturen Goedkeuren het vakje Audit aan voor facturen, die moeten worden gemarkeerd voor beheerders om rapporten uit te voeren voor controledoeleinden. Houd er rekening mee dat u het vakje moet aanvinken voordat u de factuur goedkeurt, omdat u deze actie niet achteraf via het dashboard kunt ondernemen.
