Ajánlatok

Owned by Anastasiya Dashuk (Unlicensed)
Last updated: May 26, 2021
4 min read

Az ajánlatokban megadhatja, hogy milyen munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségekkel fog járni az adott szolgáltatás. Ajánlatok küldésével pályázhat az ügyfelek által meghirdetett munkákra, növelheti az értékhatárt, valamint módosíthatja egy meglévő munkarendelés feladatait. 

A Provider Automation platformon az Ajánlatok és ajánlatkérések modul segítségével hozhat létre és küldhet ajánlatokat. Az alábbiak létrehozása lehetséges: 

  • önálló ajánlat magasabb értékhatár kéréséhez vagy a helyszínen elvégzendő munka kérelmezéséhez, 
  • munkarendeléshez kapcsolódó ajánlat a meglévő munkarendelésben szereplő feladatok kiterjesztéséhez, vagy 
  • ajánlatkérésen keresztül küldött ajánlat az ügyfelek által közzétett projektek megpályázásához. 

Elküldés után az ügyfél áttekinti az ajánlatot, és ha megfelelőnek találja, akkor elfogadja. 

Önálló ajánlat létrehozása 

Önálló ajánlat létrehozására akkor van szükség, ha az ügyfél megkéri, hogy küldjön neki egy ilyen ajánlatot az értékhatár növeléséhez vagy a berendezések és a kábelezés fejlesztéséhez. A Provider Automation platformon az önálló ajánlatok létrehozásához nincs szükség az ügyféltől származó ajánlatkérésre (RFP). 

⦿ Önálló ajánlat létrehozása
  1. Kattintson a felső navigációs sáv Ajánlatok pontjára. Megjelenik az ajánlatok és az ajánlatkérések oldala. 
  2. Az Ajánlatok oszlopban kattintson az Ajánlat létrehozása elemre. Megjelenik a helyszínek keresésére szolgáló oldal. 
  3. Az oldalon található szűrők segítségével keresse meg a helyszínt, amelyre vonatkozóan ajánlatot szeretne küldeni, majd kattintson a Keresés lehetőségre. Megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő helyszíneket tartalmazó oldal. 

  4. Kattintson a kívánt helyszínre, a legördülő menüből válassza ki a megfelelő osztályt, majd kattintson a Tovább lehetőségre. Ekkor megjelenik a helyszín részleteit tartalmazó oldal. 

    Fontos

    Ha egy meglévő munkarendelés feladatainak bővülése miatt kell ajánlatot létrehoznia, szakítsa meg a folyamatban lévő műveletet, és kövesse a következő részben leírt lépéseket Meglévő munkarendeléshez kapcsolódó ajánlat létrehozása.

  5. Tekintse át a helyszín részleteit, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő helyszínre vonatkozóan küldi el az ajánlatot, majd kattintson a Tovább elemre. Megjelenik az ajánlat létrehozására szolgáló oldal. 
  6. Röviden adja meg a projekt nevét és leírását a Projekt neve és leírása mezőben. Az Ajánlat száma mezőt a rendszer automatikusan kitölti az ajánlat beküldése után. 
  7. Töltse ki a kékkel kiemelt mezőket a további szakaszokban. Ha megadta egy sortétel adatait, kattintson a képernyő alján található kék nyílra, hogy a következő sortételre lépjen. 
    1. Megjegyzés: a teljes ajánlati összeget és a sortételek részösszegét a rendszer automatikusan kiszámolja, ezért nem kell megadnia őket. Emellett szükség esetén az egyes sortételekhez további sorokat is hozzáadhat. 
      • Az adott napig felmerült költségek. Adja meg a leírást és a végösszeget a megfelelő mezőkben. 
      • Anyagok. Adja meg az egyes anyagok leírását, mennyiségét, mértékegységét és árát. Ne felejtse el feltüntetni, hogy új anyagokat használ vagy meglévő anyagokat cserél le. 
      • Telepítési munka. Adja meg a technikusok és a munkaórák számát, valamint a díjakat. 
      • Ha nem szeretné tételesen részletezni a különféle munkaköltségeket, használja a Munka átalánydíja mezőt, amelyben megadhatja a munka teljes költségét. 
      • Nem a telepítéshez kapcsolódó költségek. Adja meg a megtett utak számát és a kapcsolódó díjakat. Emellett adja meg a további és nem a telepítéshez kapcsolódó díjakat. 
      • Szállítás. Adja meg a szállítási feladatok összköltségét. 
      • Adók. Adja meg a felszámított adó összegét az egyes sortételekhez. 
      • Mellékletek. Az ajánlathoz legfeljebb öt fájlt csatolhat. 
        Az összes szakasz kitöltése után megjelenik az ajánlat részletes lebontása. Itt áttekintheti az ajánlathoz tartozó sortételeket, a részösszegeket és az ajánlat végösszegét. 
  8. Az ajánlat elküldésének megkezdéséhez kattintson az Ajánlat előnézete elemre. 
    1. Tekintse át a megadott adatokat, és jelölje be a Megerősítem, hogy az űrlapon szereplő adatok pontosak jelölőnégyzetet. Ha az ajánlat tartalmaz nulla (0,00) összköltségű szakaszokat, egy második jelölőnégyzet is megjelenik. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak megerősítése érdekében, hogy a feltüntetett szakaszok összköltsége valóban nulla (0,00). 
  9. Ha módosítani szeretné az ajánlatot, kattintson az Ajánlat módosítása lehetőségre, és végezze el a szükséges módosításokat. Ne feledje, hogy elküldés után az ajánlatok nem módosíthatók. 
  10. Kattintson az Ajánlat küldése gombra. Ekkor az ajánlat bekerül a rendszerbe, amely továbbítja azt az ügyfélnek. 

Az elküldött ajánlat megjelenik az Ajánlatok oldalon. 

Meglévő munkarendeléshez kapcsolódó ajánlatok létrehozása 

Munkarendeléshez kapcsolódó ajánlatot küldhet például, ha a rutinszerű karbantartás során problémákat fedez fel, és szeretné ezeket kijavítani, vagy ki kívánja terjeszteni egy meglévő munkarendelés feladatait. 

⦿ Meglévő munkarendeléshez kapcsolódó ajánlatok létrehozása
  1. Az adott munkarendelésen belül kattintson az Ajánlat létrehozása elemre. 
  2. Kattintson a Tovább lehetőségre. Megjelenik az ajánlat létrehozására szolgáló oldal. Ne feledje, hogy a munkarendelés nyomonkövetési száma a Nyomonkövetési szám mezőben található. 
  3. Kövesse a fenti Önálló ajánlat létrehozása szakasz 5–9 lépéseit.

Elküldés után az ajánlat megjelenik az Ajánlatok oldalon. Kattintson az Ajánlat megtekintése lehetőségre az ajánlat részleteinek ellenőrzéséhez, vagy nyissa meg a Munkarendelés száma vagy a Megrendelőlap száma hivatkozást a munkarendelésre vonatkozó információk megtekintéséhez. 

Ajánlat létrehozása ajánlatkéréshez 

A fentiek mellett meglévő ajánlatkéréshez (RFP) is létrehozhat ajánlatot, amellyel pályázhat az ügyfelek által közzétett projektekre. 

⦿ Ajánlat létrehozása ajánlatkéréshez
  1. Kattintson a felső navigációs sáv Ajánlatok pontjára. Megjelenik az ajánlatok és az ajánlatkérések oldala. 
  2. Az Ajánlatkérések oszlopban kattintson az Ajánlatkérések megtekintése/feldolgozása elemre. Megjelenik az ajánlatkérések keresésére és szűrésére szolgáló oldal. 
  3. Használja az oldalon található szűrőket az ügyfelei által Önnek küldött ajánlatkérések keresésére. Az oldalon az ajánlatkérések száma, a munkarendelés, a megrendelőlap száma, az ajánlatkérés állapota és más kritériumok szerint kereshet. 
  4. A keresési kritériumoknak megfelelő ajánlatkérések listájának megtekintéséhez kattintson a Jelentés lekérése elemre. 
  5. Kattintson az Ajánlat létrehozása lehetőségre annál az ajánlatkérésnél, amelyre választ szeretne küldeni. Megjelenik a helyszín részleteinek áttekintését tartalmazó oldal. 
  6. Tekintse át a helyszín részleteit, és kattintson a Tovább lehetőségre. Megjelenik az ajánlat létrehozására szolgáló oldal. Ne feledje, hogy az ajánlatkérés száma az Ajánlatkérés száma mezőben található. 
  7. Kövesse az Önálló ajánlat létrehozása szakasz 5–9 lépéseit.

Ebben a cikkben

Kapcsolódó cikkek