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The Summary tab provides a snapshot of your Providers' performance. It summarizes performance scores, repair and maintenance work orders and spend, location feedback, spend by work order priority, and your use of the ServiceChannel Provider mobile app for check-in.

There are 4 parts to the Summary:

You can download the data and email reports to recipients.

NoteBy default, the Summary shows transactional data for all clients (Subscribers) within the past 365 days. Use the Subscribers filter in the all-inclusive filters along the top of the report to view by individual clients, different date ranges, or other criteria, as needed

Die Registerkarte Zusammenfassung bietet eine Momentaufnahme der Leistung Ihrer Dienstleister. Sie fasst Leistungsbewertungen, Reparatur- und Wartungsaufträge und Ausgaben, Standort-Feedback, Ausgaben nach Auftragspriorität und Ihre Nutzung der ServiceChannel-App für Dienstleister zum Einchecken zusammen.

Die Zusammenfassung besteht aus 4 Teilen:

Sie können die Daten herunterladen und Berichte per E-Mail an die Empfänger senden.

Note

Standardmäßig zeigt die Zusammenfassung Transaktionsdaten für alle Kunden (Benutzer) innerhalb der letzten 365 Tage an. Verwenden Sie den Filter Benutzer in den allumfassenden Filtern am oberen Rand des Berichts, um die Daten nach einzelnen Kunden, verschiedenen Datumsbereichen oder anderen Kriterien anzuzeigen.

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providersumm
providersumm

Provider Summary

This section provides an overview of how your company is doing with facilities services. Here you can see:

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  • Row 1: Overall Scorecard Grades for Repair and Maintenance key performance indicators. See Scorecard Score Grade and Calculations for an explanation of calculations.
  • Row 2: The number of Trades, Locations Serviced, Total Work Orders, and total Invoice Amount Paid.
  • Row 3: The number of Active Clients (Subscribers), the number of New Locations serviced in the Past Year, Declined Work Orders in the Past Year, and Invoices issued to clients.
    • Row 4: Work Orders by Volume visualization, Average Invoice Amount for the past year, and Average number of Work Orders in the past year. 
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    The Work Orders by Volume and Average Invoice Amount shows monthly trends on facilities spend. Clicking data points in the graph will show you the underlying data by call date for a deeper analysis

    Dienstleister Zusammenfassung

    In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Ihr Unternehmen mit den Facility Services umgeht. Hier können Sie sehen:

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    • Zeile 1: Gesamtbewertung der Scorecard für die Leistungsindikatoren für Reparatur und Wartung. Eine Erläuterung der Berechnungen finden Sie unter Scorecard Score Grade und Berechnungen.
    • Zeile 2: Die Anzahl der Gewerke, der betreuten Standorte, die Summe der Service-Aufträge und der insgesamt gezahlte Rechnungsbetrag.
    • Zeile 3: Die Anzahl der aktiven Kunden (Benutzer), die Anzahl der im letzten Jahr betreuten neuen Standorte, die im letzten Jahr abgelehnten Service-Aufträge und die an Kunden ausgestellten Rechnungen.

    • Zeile 4: Service-Aufträge nach Volumenvisualisierung, durchschnittlicher Rechnungsbetrag im letzten Jahr und durchschnittliche Anzahl der Service-Aufträge im letzten Jahr. 
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      Die Service-Aufträge nach Volumen und durchschnittlichem Rechnungsbetrag zeigen monatliche Trends bei den Ausgaben der Einrichtungen. Durch Anklicken von Datenpunkten im Diagramm können Sie die zugrunde liegenden Daten nach Abrufdatum für eine tiefergehende Analyse anzeigen.

    Anchor
    locfeedback
    locfeedback

    Location

    Standort-Feedback

    Section


    Column
    width45%

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    Column
    width55%

    This visualization illustrates the total number of work orders with Satisfactory and Unsatisfactory feedback. Below the chart is the percentage of work orders without location feedback.

    Info

    Work orders that are auto-confirmed with satisfactory feedback are excluded from this report.

    This chart helps you see your trending satisfactory and unsatisfactory performance, whether your clients are helping their teams be as compliant as possible with the feedback process, and whether you and your technicians are providing good service. Similar to the Work Order Spend chart, drill down into this visualization see Satisfactory and Unsatisfactory feedback data and work ordersDiese Visualisierung veranschaulicht die Gesamtzahl der Service-Aufträge mit zufriedenstellendem und unbefriedigendem Feedback. Unterhalb des Diagramms ist der Prozentsatz der Service-Aufträge ohne Standort-Feedback dargestellt.

    Info

    Service-Aufträge, die mit einer zufriedenstellenden Rückmeldung automatisch bestätigt wurden, sind von diesem Bericht ausgeschlossen.

    Anhand dieses Diagramms können Sie die Entwicklung Ihrer zufriedenstellenden und unzufriedenstellenden Leistung erkennen und feststellen, ob Ihre Kunden ihre Teams dabei unterstützen, den Feedback-Prozess so gut wie möglich einzuhalten, und ob Sie und Ihre Techniker einen guten Service bieten. Ähnlich wie beim Diagramm "Service-Auftragsausgaben" können Sie in dieser Visualisierung die Daten zu zufriedenstellenden und unbefriedigenden Feedbacks und Service-Aufträgen einsehen.



    Anchor
    priorityspend
    priorityspend

    Spend by Priority

    Ausgaben nach Prioritäten

    Section


    Column
    width55%

    This visualization breaks down the volume of work you have handled in different priorities. By default, this chart will show all priorities across all clients. Use the Subscribers filter in the all-inclusive filters along the top of the report to view by individual clients, different date ranges, or other criteria, as neededDiese Visualisierung schlüsselt das Arbeitsvolumen, das Sie bearbeitet haben, in verschiedene Prioritäten auf. Standardmäßig zeigt dieses Diagramm alle Prioritäten für alle Kunden an. Verwenden Sie den Filter Benutzer in den All-Inclusive-Filtern oben im Bericht, um nach einzelnen Kunden, verschiedenen Datumsbereichen oder anderen Kriterien zu suchen.


    Column
    width45%
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    Anchor
    checkinsummary
    checkinsummary

    Check-In Source

    Einchecken Quelle

    Section


    Column
    width45%

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    Column
    width55%

    This visualization shows how often the ServiceChannel Provider Diese Visualisierung zeigt, wie oft die ServiceChannel Dienstleister Mobile App (or GPS) was used to check into work orders, versus the IVR (telephone) system or other check-in methods like XML. This graph provides a discussion point between you and your clients in cases where you are looking for compliance on check-in rules based on your business practices and agreements.

    Note

    We recommend GPS check-in as it is more accurate. 

    You can drill down to view work order details for each check-in source for a specific day

    oder GPS) zum Einchecken von Service-Aufträgen verwendet wurde, im Vergleich zum IVR-System (Telefon) oder anderen Check-in-Methoden wie XML. Diese Grafik bietet einen Diskussionspunkt zwischen Ihnen und Ihren Kunden, wenn Sie nach der Einhaltung von Check-in-Regeln auf der Grundlage Ihrer Geschäftspraktiken und Vereinbarungen suchen.

    Note

    Wir empfehlen den GPS-Check-in, da er genauer ist. 

    Sie können die Details der Service-Aufträge für jede Check-in-Quelle für einen bestimmten Tag aufschlüsseln.


    Anchor
    commondatafeatures
    commondatafeatures

    Excerpt


    The filter criteria for each dashboard may differ. Filters reset to the default when the page is refreshed

    Häufig verwendete Funktionen

    Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zu Tracking-Nummern in der Scorecard, zum Filtern, Sortieren, Herunterladen von Daten und Senden von Berichten.


    Tracking-Nummern in Analytics

    In der Auftragnehmer-Scorecard können Sie die Visualisierungen aufschlüsseln, um die zugrunde liegenden Daten zu sehen. In den meisten Fällen werden die Tracking-Nummern zu diesen Daten aufgeführt. Sie können auf die Tracking-Nummer klicken, um direkt zu den Details des Service-Auftrags in Service Automation zu navigieren.


    Filtern von Dashboards

    Oben auf dem Bericht befinden sich All-Inclusive-Filter, die Ihnen helfen, die wichtigsten Daten herauszufiltern. Alle Berichte auf der Seite werden von den in diesen All-Inclusive-Filtern festgelegten Kriterien beeinflusst.


    Section



    Commonly Used Features

    Below is a quick reference guide regarding tracking numbers in the Scorecard, filtering, sorting, downloading data, and sending reports.

    Tracking Numbers in Analytics

    Throughout the Contractor Scorecard, you can drill down into visualizations to see the underlying data. In most cases, the tracking numbers related to that data are listed. You can click the tracking number to navigate straight to the work order details in Service Automation.

    Filtering Dashboards

    On top of the report are all-inclusive filters to help you hone in on key data. All reports on the page are affected by the criteria set in these all-inclusive filters.

    Note
    Note

    Die Filterkriterien für jedes Dashboard können unterschiedlich sein. Die Filter werden auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn die Seite aktualisiert wird.


    Info
    iconfalse


    Expand
    titleClick here to expand instructions on how to filterKlicken Sie hier, um die Anweisungen für die Filterung zu erweitern.


  • Click the triangle next to Filters to show the criteria.

    Image Removed

    • Select the desired criteria to include or exclude:

  • To Include criteria: select is equal to, contains, starts with, or ends with, and then begin typing the criteria in the picklist. Select the desired criteria (or multiple criteria) from the picklist.

    • To exclude criteria: select is not equal to, does not contain, does not start with, or does not end with.

    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to use Filters
    Note

    Is null depicts the absence of data in a data set. Conversely, is not null depicts the presence of data

  • To include or exclude data without a certain data criteria — for example, to select data without a Region or District assigned in Service Automation — choose is blank / is not blank.

  • To add more options, click the plus sign (+) next to a field to add another option to the filter. The new option will appear as either an OR condition or an AND condition, depending on the type of filter option.

  • Once all criteria are selected, click Run in the top-right corner. The Dashboard report updates with the selected criteria.

    • Note

    More details are available on Filtering in the Contractor Scorecard.

    Dynamic Table Sorting

    Analytics tables are dynamic, as you can: 

    • click column and row headers to sort data (the arrow indicate which data is sorted),
    • hover over a header to show the gear icon where you can interact with the data more dynamically, and
    • drag and drop a header to rearrange the table.

    Image Removed

    Downloading and Sending Reports
    Wie man Filter verwendet

    1. Klicken Sie auf jedes Kriterium, damit die Filter erscheinen, und wählen Sie die gewünschten Kriterien aus.

      Image Added

    2. Wählen Sie die gewünschten Kriterien zum Ein- oder Ausschluss aus:

      1. So schließen Sie Kriterien ein: Wählen Sie ist gleich, enthält, beginnt mit oder endet mit und beginnen Sie dann mit der Eingabe der Kriterien in die Auswahlliste. Wählen Sie das gewünschte Kriterium (oder mehrere Kriterien) aus der Auswahlliste aus.

      2. Um Kriterien auszuschließen: wählen Sie ist nicht gleich, enthält nicht, beginnt nicht mit oder endet nicht mit.

        Note

        Is null zeigt das Fehlen von Daten in einem Datensatz an. Umgekehrt zeigt ist nicht null das Vorhandensein von Daten an.


      3. Um Daten ohne ein bestimmtes Datenkriterium einzuschließen oder auszuschließen - z. B. um Daten auszuwählen, denen in der Serviceautomatisierung keine Region oder kein Bezirk zugeordnet ist - wählen Sie ist leer / ist nicht leer. 

      4. Um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben einem Feld, um dem Filter eine weitere Option hinzuzufügen. Die neue Option wird entweder als ODER-Bedingung oder als UND-Bedingung angezeigt, je nach Art der Filteroption.

    3. Sobald alle Kriterien ausgewählt sind, klicken Sie oben rechts auf Ausführen. Der Dashboard-Bericht wird mit den ausgewählten Kriterien aktualisiert.


    Note

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Filterung in der Auftragnehmer-Scorecard.



    Dynamische Sortierung von Tabellen

    Analysetabellen sind dynamisch, wie Sie sehen können: 

    • Klicken Sie auf Spalten- und Zeilenköpfe, um die Daten zu sortieren (der Pfeil zeigt an, welche Daten sortiert sind),
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Kopfzeile, um das Zahnradsymbol einzublenden, mit dem Sie die Daten dynamischer bearbeiten können, und
    • eine Kopfzeile ziehen und ablegen, um die Tabelle neu anzuordnen.

    Image Added

    Herunterladen und Versenden von Berichten

    to PDF or CSV
    Section


    Column
    width60%

    In the upper-right corner of any page, click the Gear icon to download reports, send reports, or schedule reports to send at regular intervalsKlicken Sie in der oberen rechten Ecke einer beliebigen Seite auf das Zahnrad-Symbol, um Berichte herunterzuladen, zu versenden oder den Versand von Berichten in regelmäßigen Abständen zu planen.


    Column
    width40%

    Image Removed

    You can download data from a table and visualization or download a dashboard tab

    Image Added


    Sie können Daten aus einer Tabelle und einer Visualisierung herunterladen oder eine Dashboard-Registerkarte in PDF oder CSV herunterladen.

    Info
    iconfalse


    Expand
    titleClick here to expand instructions on how to download reportsKlicken Sie hier, um die Anweisungen zum Herunterladen von Berichten zu erweitern.


  • On the desired table or visualization, hover over the upper-right to expose the 3 dots menu, and then click Download Data. The Download modal appears.
    Image Removed

  • Select the desired File Format and choose a File Name: A default name is listed but you can change it.

    • Click 
    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Download Data from a Single Visualization or Table
    Wie man Daten aus einer einzelnen Visualisierung oder Tabelle herunterlädt
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Tabelle oder Visualisierung, um das 3-Punkte-Menü anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Daten herunterladen. Das Download-Modal erscheint.
      Image Added

    2. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat und einen Dateinamen aus: Es wird ein Standardname aufgeführt, den Sie jedoch ändern können.

    3. Klicken Sie auf Download.


  • On the desired dashboard (or dashboard tab), click the Gear icon in the upper-right of the page, and then click Download as PDF. The Download modal appears.

  • A default Filename appears, but you can change it.

  • Under Advanced options:

    1. Single-column format lays out all tables and visualizations on a page into one column in the PDF, as opposed to how it is laid out in the dashboard.

    2. Expand tables shows all rows in a table, instead of just the rows that appear on the dashboard.

    3. Paper size adjusts the PDF to your desired size.

    • Click Open in Browser to view the PDF in your chosen browser, or click Download to save a version of the report onto your device
    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Download a Dashboard to PDF
    Wie man ein Dashboard im PDF-Format herunterlädt

    1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf als PDF herunterladen. Das Download-Modal wird angezeigt.

    2. Es wird ein Standard-Dateiname angezeigt, den Sie jedoch ändern können.

    3. Unter Erweiterte Optionen:

      1. Im einspaltigen Format werden alle Tabellen und Visualisierungen auf einer Seite in einer Spalte in der PDF-Datei angeordnet, im Gegensatz zur Anordnung im Dashboard.

      2. Tabellen erweitern zeigt alle Zeilen in einer Tabelle an, anstatt nur die Zeilen, die auf dem Dashboard erscheinen.

      3. Papiergröße passt die PDF-Datei an die gewünschte Größe an.

    4. Klicken Sie auf Im Browser öffnen, um die PDF-Datei im Browser Ihrer Wahl anzuzeigen, oder klicken Sie auf Herunterladen, um eine Version des Berichts auf Ihrem Gerät zu speichern.


    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Download a Dashboard to CSV Zip File

    1. On the desired dashboard (or dashboard tab), click the Gear icon in the upper-right of the page, and then click Download as CSVs... A new browser tab opens.

    2. After the files render, you are prompted to save the CSV Zip file onto your device.

    Note

    More details are available on Downloading and Sending Dashboards and Reports

    You can also Send a one-time report via email or Schedule a recurring email send
    Wie man ein Dashboard in eine CSV-Zip-Datei herunterlädt

    1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf der Seite und dann auf Als CSV-Dateien herunterladen... Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

    2. Nachdem die Dateien gerendert wurden, werden Sie aufgefordert, die CSV-Zip-Datei auf Ihrem Gerät zu speichern.


    Note

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Herunterladen und Versenden von Dashboards und Berichten.



    Sie können auch einen einmaligen Bericht per E-Mail versenden oder einen wiederkehrenden E-Mail-Versand planen.

    Info
    iconfalse


    Expand
    titleClick here to expand instructions on how to send reportsKlicken Sie hier, um die Anweisungen für die Übermittlung von Berichten zu erweitern.


  • On the desired dashboard (or dashboard tab), click the Gear icon in the upper-right of the page, and then click Send. The Send (Dashboard Name) modal opens.

  • A Title is given by default, but you can change it.

  •  Under Who should it be emailed to?, enter the desired recipient(s), separated by a comma, and then click Add.

    1. (Optional) Click Include a custom message to add a personal note.

  • Under Format data as, choose PDF, Visualization, or CSV Zip file.

  • (Optional): Click Filters to limit the criteria that appear in the email. Note that the same filters on the dashboard itself will also appear here.

    • Click Send. The email is sent to your recipients
    Panel
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    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Send a Report Manually
    Wie man einen Bericht manuell sendet

    1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf Senden. Das Modal Senden (Dashboardname) wird geöffnet. 

    2. Standardmäßig ist ein Titel vorgegeben, den Sie jedoch ändern können.

    3.  Geben Sie unter An wen soll die E-Mail gesendet werden? die gewünschten Empfänger durch ein Komma getrennt ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

      1. (Optional) Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Nachricht einfügen, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen.

    4. Wählen Sie unter Daten formatieren als die Option PDF, Visualisierung oder CSV-Zip-Datei.

    5. (Optional): Klicken Sie auf Filter, um die Kriterien einzuschränken, die in der E-Mail erscheinen. Beachten Sie, dass dieselben Filter wie auf dem Dashboard selbst auch hier erscheinen.

    6. Klicken Sie auf Senden. Die E-Mail wird an Ihre Empfänger gesendet.


    More details are available on Downloading and Sending Dashboards and Reports
    Panel
    bgColor#F9F9F9
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    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Schedule Reports

    1. On the desired dashboard (or dashboard tab), click the Gear icon in the upper-right of the page, and then click Schedule. The Schedule (Dashboard Name) modal opens.

    2. A Title is given by default, but you can change it.

    3.  Under Who should it be emailed to?, enter the desired recipient(s), separated by a comma, and then click Add.

      1. (Optional) Click Include a custom message to add a personal note.

    4. Under Format data as, choose PDF, Visualization, or CSV Zip file.

    5. Under Deliver this schedule, choose Daily, Weekly, Monthly, Hourly, or By minute (in 5-minute increments, up to 30 minutes)

    6. (Optional): Use Filters to limit the criteria that appear in the email. Note that the same filters on the dashboard itself will also appear here.

    7. Click Send. The email is sent to your recipients.

    Note
    Wie man Berichte plant

    1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf Planen. Das Modal Planen (Dashboardname) wird geöffnet.

    2. Standardmäßig ist ein Titel vorgegeben, den Sie jedoch ändern können.

    3. Geben Sie unter An wen soll die E-Mail gesendet werden? die gewünschten Empfänger durch ein Komma getrennt ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

      1. (Optional) Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Nachricht einfügen, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen.

    4. Wählen Sie unter Daten formatieren als die Option PDF, Visualisierung oder CSV-Zip-Datei.

    5. Wählen Sie unter Diesen Zeitplan liefern die Optionen Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Stündlich oder Minutenweise (in 5-Minuten-Schritten, bis zu 30 Minuten).

    6. (Optional): Verwenden Sie Filter, um die Kriterien einzuschränken, die in der E-Mail erscheinen. Beachten Sie, dass dieselben Filter wie auf dem Dashboard selbst auch hier angezeigt werden.

    7. Klicken Sie auf Senden. Die E-Mail wird an Ihre Empfänger gesendet.


    Note

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Herunterladen und Versenden von Dashboards und Berichten.






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