Scorecard - Zusammenfassung

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 22, 2022
7 min read

Die Registerkarte Zusammenfassung bietet eine Momentaufnahme der Leistung Ihrer Dienstleister. Sie fasst Leistungsbewertungen, Reparatur- und Wartungsaufträge und Ausgaben, Standort-Feedback, Ausgaben nach Auftragspriorität und Ihre Nutzung der ServiceChannel-App für Dienstleister zum Einchecken zusammen.

Die Zusammenfassung besteht aus 4 Teilen:

Sie können die Daten herunterladen und Berichte per E-Mail an die Empfänger senden.

Standardmäßig zeigt die Zusammenfassung Transaktionsdaten für alle Kunden (Benutzer) innerhalb der letzten 365 Tage an. Verwenden Sie den Filter Benutzer in den allumfassenden Filtern am oberen Rand des Berichts, um die Daten nach einzelnen Kunden, verschiedenen Datumsbereichen oder anderen Kriterien anzuzeigen.

Dienstleister Zusammenfassung

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Ihr Unternehmen mit den Facility Services umgeht. Hier können Sie sehen:

  • Zeile 1: Gesamtbewertung der Scorecard für die Leistungsindikatoren für Reparatur und Wartung. Eine Erläuterung der Berechnungen finden Sie unter Scorecard Score Grade und Berechnungen.
  • Zeile 2: Die Anzahl der Gewerke, der betreuten Standorte, die Summe der Service-Aufträge und der insgesamt gezahlte Rechnungsbetrag.
  • Zeile 3: Die Anzahl der aktiven Kunden (Benutzer), die Anzahl der im letzten Jahr betreuten neuen Standorte, die im letzten Jahr abgelehnten Service-Aufträge und die an Kunden ausgestellten Rechnungen.

  • Zeile 4: Service-Aufträge nach Volumenvisualisierung, durchschnittlicher Rechnungsbetrag im letzten Jahr und durchschnittliche Anzahl der Service-Aufträge im letzten Jahr. 

    Die Service-Aufträge nach Volumen und durchschnittlichem Rechnungsbetrag zeigen monatliche Trends bei den Ausgaben der Einrichtungen. Durch Anklicken von Datenpunkten im Diagramm können Sie die zugrunde liegenden Daten nach Abrufdatum für eine tiefergehende Analyse anzeigen.

Standort-Feedback

Diese Visualisierung veranschaulicht die Gesamtzahl der Service-Aufträge mit zufriedenstellendem und unbefriedigendem Feedback. Unterhalb des Diagramms ist der Prozentsatz der Service-Aufträge ohne Standort-Feedback dargestellt.

Service-Aufträge, die mit einer zufriedenstellenden Rückmeldung automatisch bestätigt wurden, sind von diesem Bericht ausgeschlossen.

Anhand dieses Diagramms können Sie die Entwicklung Ihrer zufriedenstellenden und unzufriedenstellenden Leistung erkennen und feststellen, ob Ihre Kunden ihre Teams dabei unterstützen, den Feedback-Prozess so gut wie möglich einzuhalten, und ob Sie und Ihre Techniker einen guten Service bieten. Ähnlich wie beim Diagramm "Service-Auftragsausgaben" können Sie in dieser Visualisierung die Daten zu zufriedenstellenden und unbefriedigenden Feedbacks und Service-Aufträgen einsehen.


Ausgaben nach Prioritäten

Diese Visualisierung schlüsselt das Arbeitsvolumen, das Sie bearbeitet haben, in verschiedene Prioritäten auf. Standardmäßig zeigt dieses Diagramm alle Prioritäten für alle Kunden an. Verwenden Sie den Filter Benutzer in den All-Inclusive-Filtern oben im Bericht, um nach einzelnen Kunden, verschiedenen Datumsbereichen oder anderen Kriterien zu suchen.


Einchecken Quelle

Diese Visualisierung zeigt, wie oft die ServiceChannel Dienstleister Mobile App (oder GPS) zum Einchecken von Service-Aufträgen verwendet wurde, im Vergleich zum IVR-System (Telefon) oder anderen Check-in-Methoden wie XML. Diese Grafik bietet einen Diskussionspunkt zwischen Ihnen und Ihren Kunden, wenn Sie nach der Einhaltung von Check-in-Regeln auf der Grundlage Ihrer Geschäftspraktiken und Vereinbarungen suchen.

Wir empfehlen den GPS-Check-in, da er genauer ist. 

Sie können die Details der Service-Aufträge für jede Check-in-Quelle für einen bestimmten Tag aufschlüsseln.



Häufig verwendete Funktionen

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zu Tracking-Nummern in der Scorecard, zum Filtern, Sortieren, Herunterladen von Daten und Senden von Berichten.


Tracking-Nummern in Analytics

In der Auftragnehmer-Scorecard können Sie die Visualisierungen aufschlüsseln, um die zugrunde liegenden Daten zu sehen. In den meisten Fällen werden die Tracking-Nummern zu diesen Daten aufgeführt. Sie können auf die Tracking-Nummer klicken, um direkt zu den Details des Service-Auftrags in Service Automation zu navigieren.


Filtern von Dashboards

Oben auf dem Bericht befinden sich All-Inclusive-Filter, die Ihnen helfen, die wichtigsten Daten herauszufiltern. Alle Berichte auf der Seite werden von den in diesen All-Inclusive-Filtern festgelegten Kriterien beeinflusst.


Die Filterkriterien für jedes Dashboard können unterschiedlich sein. Die Filter werden auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn die Seite aktualisiert wird.

 Klicken Sie hier, um die Anweisungen für die Filterung zu erweitern.
⦿ Wie man Filter verwendet

  1. Klicken Sie auf jedes Kriterium, damit die Filter erscheinen, und wählen Sie die gewünschten Kriterien aus.

  2. Wählen Sie die gewünschten Kriterien zum Ein- oder Ausschluss aus:

    1. So schließen Sie Kriterien ein: Wählen Sie ist gleich, enthält, beginnt mit oder endet mit und beginnen Sie dann mit der Eingabe der Kriterien in die Auswahlliste. Wählen Sie das gewünschte Kriterium (oder mehrere Kriterien) aus der Auswahlliste aus.

    2. Um Kriterien auszuschließen: wählen Sie ist nicht gleich, enthält nicht, beginnt nicht mit oder endet nicht mit.

      Is null zeigt das Fehlen von Daten in einem Datensatz an. Umgekehrt zeigt ist nicht null das Vorhandensein von Daten an.

    3. Um Daten ohne ein bestimmtes Datenkriterium einzuschließen oder auszuschließen - z. B. um Daten auszuwählen, denen in der Serviceautomatisierung keine Region oder kein Bezirk zugeordnet ist - wählen Sie ist leer / ist nicht leer. 

    4. Um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben einem Feld, um dem Filter eine weitere Option hinzuzufügen. Die neue Option wird entweder als ODER-Bedingung oder als UND-Bedingung angezeigt, je nach Art der Filteroption.

  3. Sobald alle Kriterien ausgewählt sind, klicken Sie oben rechts auf Ausführen. Der Dashboard-Bericht wird mit den ausgewählten Kriterien aktualisiert.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Filterung in der Auftragnehmer-Scorecard.

Dynamische Sortierung von Tabellen

Analysetabellen sind dynamisch, wie Sie sehen können: 

  • Klicken Sie auf Spalten- und Zeilenköpfe, um die Daten zu sortieren (der Pfeil zeigt an, welche Daten sortiert sind),
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Kopfzeile, um das Zahnradsymbol einzublenden, mit dem Sie die Daten dynamischer bearbeiten können, und
  • eine Kopfzeile ziehen und ablegen, um die Tabelle neu anzuordnen.

Herunterladen und Versenden von Berichten

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke einer beliebigen Seite auf das Zahnrad-Symbol, um Berichte herunterzuladen, zu versenden oder den Versand von Berichten in regelmäßigen Abständen zu planen.

Sie können Daten aus einer Tabelle und einer Visualisierung herunterladen oder eine Dashboard-Registerkarte in PDF oder CSV herunterladen.

 Klicken Sie hier, um die Anweisungen zum Herunterladen von Berichten zu erweitern.
⦿ Wie man Daten aus einer einzelnen Visualisierung oder Tabelle herunterlädt
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Tabelle oder Visualisierung, um das 3-Punkte-Menü anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Daten herunterladen. Das Download-Modal erscheint.

  2. Wählen Sie das gewünschte Dateiformat und einen Dateinamen aus: Es wird ein Standardname aufgeführt, den Sie jedoch ändern können.

  3. Klicken Sie auf Download.
⦿ Wie man ein Dashboard im PDF-Format herunterlädt

  1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf als PDF herunterladen. Das Download-Modal wird angezeigt.

  2. Es wird ein Standard-Dateiname angezeigt, den Sie jedoch ändern können.

  3. Unter Erweiterte Optionen:

    1. Im einspaltigen Format werden alle Tabellen und Visualisierungen auf einer Seite in einer Spalte in der PDF-Datei angeordnet, im Gegensatz zur Anordnung im Dashboard.

    2. Tabellen erweitern zeigt alle Zeilen in einer Tabelle an, anstatt nur die Zeilen, die auf dem Dashboard erscheinen.

    3. Papiergröße passt die PDF-Datei an die gewünschte Größe an.

  4. Klicken Sie auf Im Browser öffnen, um die PDF-Datei im Browser Ihrer Wahl anzuzeigen, oder klicken Sie auf Herunterladen, um eine Version des Berichts auf Ihrem Gerät zu speichern.

⦿ Wie man ein Dashboard in eine CSV-Zip-Datei herunterlädt

  1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf der Seite und dann auf Als CSV-Dateien herunterladen... Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

  2. Nachdem die Dateien gerendert wurden, werden Sie aufgefordert, die CSV-Zip-Datei auf Ihrem Gerät zu speichern.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Herunterladen und Versenden von Dashboards und Berichten.

Sie können auch einen einmaligen Bericht per E-Mail versenden oder einen wiederkehrenden E-Mail-Versand planen.

 Klicken Sie hier, um die Anweisungen für die Übermittlung von Berichten zu erweitern.
⦿ Wie man einen Bericht manuell sendet

  1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf Senden. Das Modal Senden (Dashboardname) wird geöffnet. 

  2. Standardmäßig ist ein Titel vorgegeben, den Sie jedoch ändern können.

  3.  Geben Sie unter An wen soll die E-Mail gesendet werden? die gewünschten Empfänger durch ein Komma getrennt ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

    1. (Optional) Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Nachricht einfügen, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie unter Daten formatieren als die Option PDF, Visualisierung oder CSV-Zip-Datei.

  5. (Optional): Klicken Sie auf Filter, um die Kriterien einzuschränken, die in der E-Mail erscheinen. Beachten Sie, dass dieselben Filter wie auf dem Dashboard selbst auch hier erscheinen.

  6. Klicken Sie auf Senden. Die E-Mail wird an Ihre Empfänger gesendet.

⦿ Wie man Berichte plant

  1. Klicken Sie auf dem gewünschten Dashboard (oder der Dashboard-Registerkarte) auf das Zahnradsymbol oben rechts auf der Seite und dann auf Planen. Das Modal Planen (Dashboardname) wird geöffnet.

  2. Standardmäßig ist ein Titel vorgegeben, den Sie jedoch ändern können.

  3. Geben Sie unter An wen soll die E-Mail gesendet werden? die gewünschten Empfänger durch ein Komma getrennt ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

    1. (Optional) Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Nachricht einfügen, um eine persönliche Notiz hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie unter Daten formatieren als die Option PDF, Visualisierung oder CSV-Zip-Datei.

  5. Wählen Sie unter Diesen Zeitplan liefern die Optionen Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Stündlich oder Minutenweise (in 5-Minuten-Schritten, bis zu 30 Minuten).

  6. (Optional): Verwenden Sie Filter, um die Kriterien einzuschränken, die in der E-Mail erscheinen. Beachten Sie, dass dieselben Filter wie auf dem Dashboard selbst auch hier angezeigt werden.

  7. Klicken Sie auf Senden. Die E-Mail wird an Ihre Empfänger gesendet.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Herunterladen und Versenden von Dashboards und Berichten.

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