Client Custom Requirements
Many clients will have information they need you to review and agree to, or information they need to gather to conduct business with you. This section allows clients to upload custom requirements for your review, completion or acceptance.
There are four ways in which a client can request custom requirements:
- Accept online with name and date
- Upload a document
- Download a document, fill out the document and upload the document
- View link and confirm with name and date
You can always view your Incomplete and Completed requirements, but once you have completed a requirement you are not able to modify the details.
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Accept Online With Name and Date
When asked to complete this type of custom requirement there will be a description letting you know about the document you will be reviewing. Once you click and view the document you will confirm you have reviewed the information so your client has a record of when it was reviewed and acceptedKundenspezifische Anforderungen
Viele Kunden haben Informationen, die Sie überprüfen und akzeptieren müssen, oder Informationen, die sie sammeln müssen, um mit Ihnen Geschäfte zu machen. In diesem Bereich können Kunden benutzerdefinierte Anforderungen hochladen, die Sie überprüfen, abschließen oder akzeptieren müssen.
Es gibt vier Möglichkeiten, wie ein Kunde individuelle Anforderungen anfordern kann:
- Online annehmen mit Name und Datum
- Ein Dokument hochladen
- Laden Sie ein Dokument herunter, füllen Sie das Dokument aus und laden Sie es hoch
- Link anzeigen und mit Name und Datum bestätigen
Sie können Ihre unvollständigen und abgeschlossenen Anforderungen jederzeit einsehen, aber sobald Sie eine Anforderung abgeschlossen haben, können Sie die Details nicht mehr ändern.
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Online akzeptieren mit Name und Datum
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung des Dokuments, das Sie prüfen werden. Sobald Sie auf das Dokument klicken und es ansehen, bestätigen Sie, dass Sie die Informationen geprüft haben, damit Ihr Kunde einen Nachweis darüber hat, wann es geprüft und akzeptiert wurde.
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| bgColor | #F9F9F9 |
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| titleColor | #0e3367 |
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| titleBGColor | #EAEAEA |
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| borderStyle | none |
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| title | ⦿ How to Complete Custom Requirement by Accepting Online with Name and Date: |
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- From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.
- Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.
- In the left navigation bar, click Custom Requirements. The Custom Requirements page appears.
- Review the document by clicking the link.
- Check the box, “I have read, accepted and agreed to the above attached document”.
- Modify Name, if applicable. (Note: Name pre-populates with name of logged in user.)
- Modify Date, if applicable. (Note: Date pre-populates with today’s date.)
- Click Confirm Completion. The requirement moves to the Completed section of Custom Requirements.
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Upload Document
When asked to complete this type of custom requirement there will be a description letting you know what document the client is asking for you to upload. Once you have uploaded the requested document you will confirm completion of the requirement so your client can review| Wie man eine benutzerdefinierte Anforderung durch Online-Annahme mit Name und Datum abschließt: |
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- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Lesen Sie das Dokument, indem Sie auf den Link klicken.
- Markieren Sie das Kästchen "Ich habe das oben angehängte Dokument gelesen, akzeptiert und bin damit einverstanden".
- Ändern Sie den Namen, falls zutreffend. (Hinweis: Der Name wird mit dem Namen des angemeldeten Benutzers vorausgefüllt).
- Ändern Sie das Datum, falls zutreffend. (Hinweis: Das Datum wird mit dem heutigen Datum vorbelegt.)
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
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Dokument hochladen
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung, die Sie darüber informiert, um welches Dokument der Kunde Sie bittet, es hochzuladen. Sobald Sie das angeforderte Dokument hochgeladen haben, bestätigen Sie die Fertigstellung der Anforderung, damit Ihr Kunde sie überprüfen kann.
| Panel |
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| bgColor | #F9F9F9 |
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| titleColor | #0e3367 |
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| titleBGColor | #EAEAEA |
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| borderStyle | none |
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| title | ⦿ How to Complete Custom Requirement by Uploading A Document: |
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- From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.
- Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.
- In the left navigation bar, click Custom Requirements. The Custom Requirements page appears.
- Review the Description to confirm what document the client wants uploaded.
- Click Choose File. Your computer navigation overlay appears.
- Select File to upload. File name you uploaded appears next to Choose File.
- Click Confirm Completion. The requirement moves to the Completed section of Custom Requirements.
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Download, Fill Out and Upload
When asked to complete this type of custom requirement there will be a description letting you know about the document you will be filling out. Once you download, fill out and upload the completed form you will confirm completion of the requirement so your client can review| Wie man eine benutzerdefinierte Anforderung durch Hochladen eines Dokuments abschließt: |
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- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Überprüfen Sie die Beschreibung, um zu bestätigen, welches Dokument der Kunde hochgeladen haben möchte.
- Klicken Sie auf Datei auswählen. Ihr Computer-Navigations-Overlay wird angezeigt.
- Wählen Sie Datei zum Hochladen. Der von Ihnen hochgeladene Dateiname wird neben Datei auswählen angezeigt.
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
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Herunterladen, Ausfüllen und Hochladen
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierten Anforderungen abzuschließen, wird eine Beschreibung angezeigt, die Sie über das Dokument informiert, das Sie ausfüllen werden. Sobald Sie das ausgefüllte Formular heruntergeladen, ausgefüllt und hochgeladen haben, bestätigen Sie den Abschluss der Anforderung, damit Ihr Kunde sie überprüfen kann.
| Panel |
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| bgColor | #F9F9F9 |
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| titleColor | #0e3367 |
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| titleBGColor | #EAEAEA |
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| borderStyle | none |
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| title | ⦿ How to Complete Custom Requirement by Downloading, Completing and Uploading a Document: |
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- From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.
- Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.
- In the left navigation bar, click Custom Requirements. The Custom Requirements page appears.
- Review the Description to confirm how the client wants the document completed.
- Download the document by clicking the applicable link.
- Fill out the document you downloaded.
- Upload the completed document.
- Click Confirm Completion. The requirement moves to the Completed section of Custom Requirements.
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View Link And Accept Online With Name and Date
When asked to complete this type of custom requirement there will be a description letting you know about the link you will be reviewing. Once you click and view the link you will confirm you have reviewed the information in the link so your client has a record of when it was reviewed| Wie man eine benutzerdefinierte Anforderung durch Herunterladen, Ausfüllen und Hochladen eines Dokuments abschließt: |
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- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Überprüfen Sie die Beschreibung, um zu bestätigen, wie der Kunde das Dokument abschließen möchte.
- Laden Sie das Dokument herunter, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken.
- Füllen Sie das heruntergeladene Dokument aus.
- Laden Sie das abgeschlossene Dokument hoch.
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
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Link anzeigen und online mit Name und Datum akzeptieren
Wenn Sie aufgefordert werden, diese Art von benutzerdefinierter Anforderung abzuschließen, erscheint eine Beschreibung, die Sie über den Link informiert, den Sie überprüfen werden. Sobald Sie auf den Link klicken und ihn ansehen, bestätigen Sie, dass Sie die Informationen im Link überprüft haben, so dass Ihr Kunde einen Nachweis darüber hat, wann der Link überprüft wurde.
| Panel |
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| bgColor | #F9F9F9 |
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| titleColor | #0e3367 |
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| titleBGColor | #EAEAEA |
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| borderStyle | none |
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| title | ⦿ How to Complete Custom Requirement by Viewing A Link: |
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| From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.In the left navigation bar, click Custom Requirements. The Custom Requirements page appears.Click the link to review information supplied by your client.Check the box, “I have read, accepted and agreed to the above link”.Modify Name, if applicable. (Note: Name pre-populates with name of logged in user.)Modify Date, if applicable. (Note: Date pre-populates with today’s date.)Click Confirm Completion. The requirement moves to the Completed section of Custom Requirements| Wie man eine benutzerdefinierte Anforderung durch Anzeigen eines Links abschließt: |
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- Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Benutzerdefinierte Anforderungen. Die Seite Benutzerdefinierte Anforderungen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Link, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen zu überprüfen.
- Markieren Sie das Kästchen "Ich habe den obigen Link gelesen, akzeptiert und stimme ihm zu".
- Ändern Sie den Namen, falls zutreffend. (Hinweis: Der Name wird mit dem Namen des angemeldeten Benutzers vorausgefüllt).
- Ändern Sie das Datum, falls zutreffend. (Hinweis: Das Datum wird mit dem heutigen Datum vorbelegt.)
- Klicken Sie auf Fertigstellung bestätigen. Die Anforderung wird in den Abschnitt Abgeschlossen unter Benutzerdefinierte Anforderungen verschoben.
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