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From the Attachments & Notes tab, you can:

• Add notes to communicate with your clients, either individually or in batch,
• Update the Scheduled Date on work orders to remain in compliance with your service level agreements with your clients, and
• Add attachments to work orders.

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Auf der Registerkarte Anhänge & Notizen können Sie:

• Fügen Sie Notizen hinzu, um mit Ihren Kunden zu kommunizieren, entweder einzeln oder im Stapel,
• Aktualisieren Sie das geplante Datum auf Arbeitsaufträgen, um Ihre Service-Level-Vereinbarungen mit Ihren Kunden einzuhalten, und
• Anhänge zu Service-Aufträgen hinzufügen.

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AddNotes AddNotes

To communicate with your clients about work orders, we recommend using Notes. This is beneficial so your clients are clear on exactly what is happening with each work order, and so your clients can also communicate with you on any issues that may delay your activities onsite. 

Hinzufügen von Notizen und Ändern des geplanten Datums

Um mit Ihren Kunden über Service-Aufträge zu kommunizieren, empfehlen wir die Verwendung von Notizen. Dies ist von Vorteil, damit Ihre Kunden genau wissen, was mit den einzelnen Arbeitsaufträgen geschieht, und damit Ihre Kunden auch mit Ihnen über alle Probleme kommunizieren können, die Ihre Aktivitäten vor Ort verzögern könnten.  

Sie können das geplante Datum auch aktualisieren, wenn Sie zum ursprünglich auf dem Arbeitsauftrag festgelegten Datum nicht vor Ort sein können. Beachten Sie, dass Service-Aufträge, die nicht verschoben werden, sowohl in Ihrer Liste als auch in der Liste Ihres Kunden in Rot erscheinen.

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AddingNotes AddingNotes

Hinzufügen von Notizen

When you receive an email notification about a note added to a work order, you can add a new note from the email. In the email, you can see the last and the last but one added note (if any).

Tip

Wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine zu einem Service-Auftrag hinzugefügte Notiz erhalten, können Sie aus der E-Mail heraus eine neue Notiz hinzufügen. In der E-Mail können Sie die letzte und die vorletzte hinzugefügte Notiz sehen (falls vorhanden). Expand title Klicken Sie hier, um herauszufinden, wie Sie eine Notiz aus einer E-Mail-Benachrichtigung über eine neue Notiz erstellen können. Click Create New Note in the email. You are prompted to log in to Provider Automation if you are not logged in. Image Removed You land on the Work Orders List where you can add a new note to the service request Panel bgColor #F9F9F9 titleColor #0e3367 titleBGColor #EAEAEA borderStyle none title ⦿ How to Add a Note to a Work Order from an Email Alert about a New Note Wie man einen Hinweis zu einem Service-Auftrag aus einer E-Mail-Benachrichtigung über einen neuen Hinweis hinzufügt Klicken Sie in der E-Mail auf Neue Notiz erstellen. Sie werden aufgefordert, sich bei der Dienstleister Anwendung anzumelden, wenn Sie nicht angemeldet sind. Image Added Sie landen auf der Liste der Service-Aufträge, wo Sie eine neue Notiz zu dem Service-Auftrag hinzufügen können. ---ORODER--- Reply to the email, and type your note in the reply. Send the email. Note Ensure the original message is included in the reply. The client gets an email notification about a new note added to the work order Antworten Sie auf die E-Mail und geben Sie Ihre Notiz in der Antwort ein. Senden Sie die E-Mail. Note Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche Nachricht in der Antwort enthalten ist. Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über eine neue Notiz, die dem Arbeitsauftrag hinzugefügt wurde.

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UpdateSchedDate UpdateSchedDate

Updating the Scheduled Date on work orders is imperative for communication with your clients. By doing so, your clients know when they should expect you onsite to repair the issue, in line with your current service level agreements. Should you need to reschedule — say, due to weather, material shortage, technician shortage, or other reasons — you may do so on the work order within Provider Automation.

Projected Completion Date

Voraussichtliches Fertigstellungsdatum

Die Aktualisierung des geplanten Termins auf Arbeitsaufträgen ist für die Kommunikation mit Ihren Kunden unerlässlich. Auf diese Weise wissen Ihre Kunden, wann sie damit rechnen müssen, dass Sie vor Ort sind, um das Problem zu beheben, und zwar im Einklang mit Ihren aktuellen Servicevereinbarungen. Sollten Sie den Termin verschieben müssen - z. B. wegen des Wetters, Materialmangels, Technikermangels oder aus anderen Gründen - können Sie dies auf dem Service-Auftrag in der Dienstleister Anwendung vermerken.

Geplantes Abschlussdatum

Zusätzlich zum geplanten Datum für einen Service-Auftrag verlangen manche Kunden auch die Eingabe eines voraussichtlichen Fertigstellungsdatums für den Service-Auftrag, d. h. das Datum/die Uhrzeit, zu dem/der die Arbeit voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Wenn Sie diese Informationen eingeben müssen, erscheint beim Aktualisieren eines Arbeitsauftrags das Feld Voraussichtliches Fertigstellungsdatum.

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AddNotesInBatch AddNotesInBatch

Hinzufügen von Notizen und Ändern des geplanten Datums im Batch

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AddAttachment AddAttachment

You may add up to 5 files to a work order at a time.

Hinzufügen von Anhängen

Sie können jeweils bis zu 5 Dateien zu einem Service-Auftrag hinzufügen.

Repeat steps 3 - 5 to add more files.

1. Klicken Sie in der Detailansicht des gewünschten Service-Auftrags unter der Registerkarte Anlagen & Notizen auf Notiz hinzufügen/Terminplan aktualisieren. Das Fenster Notiz <#> für <WO #> wird geöffnet.
2. Geben Sie Ihre Notizen in das Textfeld Notizen ein.
3. Klicken Sie im unteren Bereich des Fensters Notiz <#> für <SA #> im Abschnitt Anlage hinzufügen auf Datei auswählen.
4. Navigieren Sie zum Speicherort der gewünschten Datei und klicken Sie auf Auswählen. Die ausgewählte Datei wird im Fenster Notizen angezeigt.
5. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Anlage ein.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 - 5, um weitere Dateien hinzuzufügen.

   
   

   Note
   Sie können bis zu 5 Anhänge auf einmal hinzufügen.

   
   

7. Klicken Sie auf Speichern und Notiz senden. Die Anhänge werden auf der Registerkarte Anhänge und Notizen angezeigt, und es erscheint eine Notiz mit den Details der Anhänge

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DeleteAttachment DeleteAttachment

Löschen eines Anhangs

Falls ein Anhang nicht benötigt wird, können Sie ihn auch auf der Registerkarte Anhänge & Notizen löschen. Beachten Sie, dass hinzugefügte Anhänge nur von dem Benutzer gelöscht werden können, der sie hinzugefügt hat.

In the detailed view of the work order, under the Attachments & Notes tab, click the Delete icon next to the desired attachment. The attachment is removed, and note displays indicating the attachment was deleted.

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NoteSplittingSystemNotes NoteSplittingSystemNotes

Note Splitting for System Notes occurs when a user makes a manual and system note change on a specific work order simultaneously. For example, creating a manual note and changing the work order status, the notes are split into Manual or System. Note Splitting for System Notes also occurs when clients make manual and system note changes at the same time on a specific work order.

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Aufteilung von Notizen für Systemnotizen

Die Aufteilung von Notizen für Systemnotizen erfolgt, wenn ein Benutzer gleichzeitig eine manuelle und eine Systemnotiz für einen bestimmten Service-Auftrag ändert. Wenn beispielsweise eine manuelle Notiz erstellt und der Status des Arbeitsauftrags geändert wird, werden die Notizen in Manuell oder System aufgeteilt. Notizsplitting für Systemnotizen tritt auch auf, wenn Kunden gleichzeitig manuelle und Systemnotizänderungen an einem bestimmten Arbeitsauftrag vornehmen.

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