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On the Locations page, permissioned users can view a list of locations and their details. Locations are essential to the work order generation process: a technician cannot be dispatched to a physical location until your client configures it as a locationAuf der Seite Standorte können Benutzer mit entsprechender Berechtigung eine Liste von Standorten und deren Details anzeigen. Standorte sind für die Erstellung von Service-Aufträgen unerlässlich: Ein Techniker kann erst dann zu einem physischen Standort entsandt werden, wenn Ihr Kunde diesen als Standort konfiguriert hat.

Panel
bgColor#F9F9F9
titleColor#0e3367
titleBGColor#EAEAEA
borderStylenone
title⦿ How to Navigate to the Locations Page
  1. In the hamburger menu, click Administration > Locations. The Locations page appears.

Overview of the Locations Page

The image below shows an overview of the Locations page.

Overview of the Locations pageImage Removed

Locations count. At the top of the page, you can see the total number of displayed locations. Once you apply filters to the locations list, the number updates accordingly.
Total number of locations displayed on the Locations pageImage Removed
  • Filters. Apply filters to the locations list to find the locations you need.
    • Primary Rank. The Primary Rank checkbox is clear by default. Select this checkbox to display only those locations and trades for which you are assigned as a primary rank provider by your client.
    Primary Rank FilterImage Removed
    Exclude Closed Locations. The Exclude Closed Locations checkbox is used for hiding closed locations. By default, closed locations are hidden. To display them on the list, clear the Exclude Closed Locations checkbox.
    Option for hiding closed locationsImage Removed
    Locations list. View a list of locations you have access to. You can sort locations by specific parameters or navigate to the details page of the desired location to view extended information about it. In the table listing locations, you can see the following details for each location:
  • Store # showing the location number
  • Client Name displaying the client company name
  • Location Name showing the location name and city
    • Locationaddress information, including:
    1. Address
    2. City
    3. State
    4. Country
    5. Phone number of the main contact

    Trades you are assigned to for this location. Only the first three trades are shown for each location. To view the full list of trades, click # More. To collapse the list, click Show Less.

    Tip

    To view the contract information for a trade you service at a specific location, click the desired trade. In the overlay that opens, you can also see location details and your account status.

    Expand
    titleClick here to view a screenshot.

    Viewing contract information for a tradeImage Removed

    Download options. Click the button at the bottom left of the locations list to download the desired Excel report:
  • Locations report. Contains a list of locations and their basic details: location ID, name, address, opening and closing dates, contact person, and phone number.
    • Provider assignments report. Includes a list of locations with their basic details, location notes, and the trades you are assigned to service.
    Buttons for downloading reports on locations and provider assignmentsImage Removed
    Pagination. Use the pagination options at the bottom right of the locations list to set the number of locations displayed per page — 10, 20, or 50 — and switch between pages. By default, 20 locations are shown.
    Pagination optionsImage Removed

    Sorting and Filtering Locations

    You can sort locations by a specific parameter and apply multiple filters to the locations list.

    AnchorSortingSortingSorting Locations

    You can sort locations by the location number, client name, location name, city, state, or country. By default, the list is sorted by the location number (Store #).

    To sort the table by a specific column, click the column header. You will see an up arrow 🔼 next to the column name showing the column is sorted in ascending order. To change the sort order to descending 🔽, click the column header again
    Wie man zur Seite Standorte navigiert

    Klicken Sie im Hamburger-Menü auf Verwaltung > Standorte. Die Seite Standorte wird angezeigt.

    Überblick über die Seite Standorte

    Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die Seite Standorte.

    Overview of the Locations pageImage Added

    1. Anzahl der Standorte. Oben auf der Seite sehen Sie die Gesamtzahl der angezeigten Standorte. Sobald Sie Filter auf die Standortliste anwenden, wird die Zahl entsprechend aktualisiert.

      Total number of locations displayed on the Locations pageImage Added
    2. Filtern. Wenden Sie Filter auf die Ortsliste an, um die gewünschten Orte zu finden.
    3. Primärer Rang. Das Kontrollkästchen Primärrang ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die Standorte und Gewerke anzuzeigen, für die Sie von Ihrem Kunden als primärer Dienstleister zugewiesen wurden.

      Primary Rank FilterImage Added
    4. Geschlossene Orte ausschließen. Das Kontrollkästchen Geschlossene Orte ausschließen dient dazu, geschlossene Orte auszublenden. Standardmäßig sind geschlossene Orte ausgeblendet. Um sie in der Liste anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschlossene Orte ausschließen.

      Option for hiding closed locationsImage Added
    5. Liste der Standorte. Zeigen Sie eine Liste der Standorte an, auf die Sie Zugriff haben. Sie können die Standorte nach bestimmten Parametern sortieren oder zur Detailseite des gewünschten Standorts navigieren, um ausführliche Informationen zu diesem anzuzeigen. In der Tabelle mit der Auflistung der Standorte können Sie die folgenden Details für jeden Standort sehen:
      1. Filialnummer mit Angabe der Standortnummer
      2. Kundenname mit Anzeige des Firmennamens des Kunden
      3. Standortname mit dem Namen des Standorts und der Stadt
      4. Adressinformationen des Standorts, einschließlich:Address
        1. Staat
        2. Land
        3. Telefonnummer des Hauptansprechpartners

      5. Gewerke, die Ihnen für diesen Standort zugewiesen sind. Für jeden Standort werden nur die ersten drei Gewerke angezeigt. Um die vollständige Liste der Gewerke anzuzeigen, klicken Sie auf # Mehr. Um die Liste zu reduzieren, klicken Sie auf Weniger anzeigen.

        Tip

        Um die Vertragsinformationen für ein von Ihnen betreutes Gewerk an einem bestimmten Standort anzuzeigen, klicken Sie auf das gewünschte Gewerk. In dem sich öffnenden Overlay können Sie auch Details zum Standort und Ihren Kontostatus sehen.

        Expand
        titleKlicken Sie hier, um ein Bildschirmfoto zu sehen.

        Viewing contract information for a tradeImage Added



    6. Optionen zum Herunterladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten links in der Standortliste, um den gewünschten Excel-Bericht herunterzuladen:
      1. Bericht Standorte. Enthält eine Liste der Standorte und deren grundlegende Details: Standort-ID, Name, Adresse, Öffnungs- und Schließungsdatum, Kontaktperson und Telefonnummer.
      2. Bericht über die Zuweisung von Dienstleistern. Enthält eine Liste der Standorte mit ihren grundlegenden Details, Standortnotizen und den Gewerken, für die Sie zuständig sind..

        Buttons for downloading reports on locations and provider assignmentsImage Added
    7. Paginierung. Mit den Paginierungsoptionen unten rechts in der Ortsliste können Sie die Anzahl der pro Seite angezeigten Orte festlegen - 10, 20 oder 50 - und zwischen den Seiten wechseln. Standardmäßig werden 20 Orte angezeigt.

      Pagination optionsImage Added

    Sortieren und Filtern von Orten

    Sie können Standorte nach einem bestimmten Parameter sortieren und mehrere Filter auf die Standortliste anwenden.

    Anchor
    Sorting
    Sorting
    Standorte sortieren

    Sie können die Standorte nach Standortnummer, Kundenname, Standortname, Stadt, Bundesland oder Land sortieren. Standardmäßig wird die Liste nach der Standortnummer (Store #) sortiert.

    Um die Tabelle nach einer bestimmten Spalte zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift. Neben dem Spaltennamen erscheint ein Pfeil nach oben 🔼, der anzeigt, dass die Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert ist. Um die Sortierreihenfolge auf absteigend 🔽 zu ändern, klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift.

    Sortable columns on the Locations page


    Anchor
    Filters
    Filters

    Filtering Locations

    You can dynamically fine-tune the filters on the Locations page by using multiple filtering criteria. Below are the filtering options:

    • Subscriber you have a contract with
    • Location attributes: location ID, name, region, district, address, city, state/province, zip code, and country
    • Opening date. You can set a range for the opening date of locations using the Open From or Open To options.
    • Trade you service at a location

    Choose the desired filtering criteria from the drop-down list, and then enter or select the required parameter from the field on the right. The locations list updates accordingly.

    Applying filters on the Locations pageImage Removed

    You can dynamically filter the locations list using multiple filtering criteria

    Standorte filtern

    Filtern von StandortenSie können die Filter auf der Seite Standorte dynamisch anpassen, indem Sie mehrere Filterkriterien verwenden. Im Folgenden sind die Filteroptionen aufgeführt:

    • Benutzer, mit dem Sie einen Vertrag haben
    • Standortattribute: Standort-ID, Name, Region, Bezirk, Adresse, Stadt, Bundesland/Provinz, Postleitzahl und Land
    • Eröffnungsdatum. Sie können einen Bereich für das Eröffnungsdatum von Standorten festlegen, indem Sie die Optionen Öffnen von oder Öffnen bis verwenden.
    • Gewerk Sie Service an einem Standort

    Wählen Sie die gewünschten Filterkriterien aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie dann den gewünschten Parameter ein oder wählen Sie ihn aus dem Feld rechts aus. Die Liste der Standorte wird entsprechend aktualisiert.

    Applying filters on the Locations pageImage Added

    Sie können die Standortliste dynamisch nach mehreren Kriterien filtern.

    Info


    Expand
    titleClick here to see an example of dynamic filteringKlicken Sie hier, um ein Beispiel für die dynamische Filterung zu sehen.
    Freddy, a contractor, wants to see which locations his Doors business is assigned to in the city of New York. Freddy dynamically filters the list by city New York and trade Doors to see the list of locations. As illustrated below, there are 5 locations where the contractor services Doors work orders in New York.

    Dynamically filtering locations by multiple criteriaImage Removed

    When you no longer need your filtering results and want to return to the full list of locations, you can clear the applied filters.

  • Click X on the desired filter name to clear a specific filter. The remaining filters stay active, and the locations list updates according to the remaining filters.
    • Click X to the left of all filter names to clear all applied filters at once
    , ein Bauunternehmer, möchte sehen, welche Standorte in der Stadt New York seinem Türengeschäft zugewiesen sind. Freddy filtert die Liste dynamisch nach der Stadt New York und dem Gewerk Türen, um die Liste der Standorte anzuzeigen. Wie unten dargestellt, gibt es 5 Standorte in New York, an denen der Auftragnehmer Service-Aufträge für Türen ausführt.

    Dynamically filtering locations by multiple criteriaImage Added


    Wenn Sie die gefilterten Ergebnisse nicht mehr benötigen und zur vollständigen Liste der Orte zurückkehren möchten, können Sie die angewandten Filter löschen.

    • Klicken Sie auf X auf den gewünschten Filternamen, um einen bestimmten Filter zu löschen. Die verbleibenden Filter bleiben aktiv, und die Ortsliste wird entsprechend den verbleibenden Filtern aktualisiert.
      Klicken Sie auf X links von allen Filternamen, um alle angewandten Filter auf einmal zu löschen.

    Anchor
    ViewingaLocation
    ViewingaLocation

    Viewing a LocationFrom the locations list, you can navigate to viewing detailed information about a specific location

    Einen Standort anzeigen

    Von der Standortliste aus können Sie sich detaillierte Informationen über einen bestimmten Standort anzeigen lassen.

    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Get to the Location Details Page
    1. On the locations list, find the location you want to view, and click either its Store # or Location Name. The location details page appears.
    At the top of the location details page, you can see the location number and name. Switch between the tabs to view the information you need.
    Wie man zur Seite mit den Standortdetails gelangt

    Suchen Sie in der Standortliste den gewünschten Standort, und klicken Sie entweder auf die Filialnummer oder den Standortnamen. Die Seite mit den Standortdetails wird angezeigt.

    Oben auf der Seite mit den Standortdetails sehen Sie die Standortnummer und den Namen. Wechseln Sie zwischen den Registerkarten, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

    Other sections may be available on the Details tab depending on the location configuration

    Enthält grundlegende Angaben zum Standort, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden:

    • Standortadresse: Standort-ID, Name und Adresse, einschließlich Region, Bezirk, Land und mehr.
    • Größe des Standorts: Quadratmeterzahl des Standorts.
    • Status: Datum, an dem der Standort eröffnet wurde. Das Feld Eröffnungsdatum bleibt leer, bis Ihr Kunde dieses Datum hinzufügt.
    • Kontaktperson: Kontaktdaten der für den Standort zuständigen Person, einschließlich Name, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail.


    Rw ui tabs macro

    Rw tab
    titleDetails

    Contains basic location details presented in the following sections:

  • Location Address: Location ID, name, and address, including the region, district, country, and more.
  • Location Size: Square footage of the location.
  • Status: Date when the location was opened. The Open Date field remains blank until your client adds this date.

    • Contact: Contact details of the person responsible for the location, including their name, phone and fax numbers, and email.

    Info
    Info

    Je nach Standortkonfiguration können auf der Registerkarte Details weitere Abschnitte verfügbar sein.

    Rw tab
    titleLocation Notes
    Shows additional details about the location that your client specified, such as district or region manager name, their emails or contact phone numbers, and other pertinent information. The number of location notes is shown in the tab title
    Anmerkungen zum Standort

    Zeigt zusätzliche Details zu dem von Ihrem Kunden angegebenen Standort an, z. B. den Namen des Bezirks- oder Regionsleiters, dessen E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sowie andere relevante Informationen. Die Anzahl der Standortnotizen wird im Titel der Registerkarte angezeigt.

    Location Notes tab on the location details page

    Rw tab
    titleAttachments
    Lists files uploaded for the location, for example, floor or evacuation plans, photos, videos, or other relevant materials. You can add an attachment by clicking Upload File. The number of attachments is shown in the tab title.
    Anhänge

    Listet die für den Standort hochgeladenen Dateien auf, z. B. Etagen- oder Evakuierungspläne, Fotos, Videos oder andere relevante Materialien. Sie können einen Anhang hinzufügen, indem Sie auf Datei hochladen klicken. Die Anzahl der Anhänge wird im Titel der Registerkarte angezeigt.

    Attachments tab on the location details page

    Rw tab
    titleAssets
    Displays assets associated with the location. You can see a short summary of each asset, including its condition, brand, warranty details, last work orders where it was used, and more. To get to the asset details page, click either the Asset Type or
    Vermögenswerte

    Zeigt die mit dem Standort verbundenen Anlagen an. Sie können eine kurze Zusammenfassung jedes Assets sehen, einschließlich Zustand, Marke, Garantiedetails, letzte Arbeitsaufträge, bei denen es verwendet wurde, und mehr. Um zur Seite mit den Anlagendetails zu gelangen, klicken Sie entweder auf den Anlagentyp oder auf Details.

    Assets tab on the location details page

    Tip

    You can dynamically filter assets by location ID, asset type, trade, or brand. Filters work the same way as on the locations pageSie können Assets dynamisch nach Standort-ID, Asset-Typ, Gewerk oder Marke filtern. Die Filter funktionieren auf die gleiche Weise wie auf der Seite Standorte.

    Dynamically filtering assets by multiple criteria on the Assets tab



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