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By keeping this requirement up to date you ensure your client knows the appropriate contact(s) within your organization.

Note

Before completing this requirement you must first add all applicable contacts to the contacts section of your Fixxbook Profile.

You can add or remove an assigned contact at any point, but to edit a contact you must do so in the contacts section of your Fixxbook Profile.Indem Sie diese Anforderung auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde den/die richtigen Ansprechpartner innerhalb Ihrer Organisation kennt.


Note

Bevor Sie diese Anforderung abschließen können, müssen Sie zunächst alle zutreffenden Kontakte in den Kontaktbereich Ihres Fixxbook-Profils aufnehmen. 

Sie können einen zugewiesenen Kontakt jederzeit hinzufügen oder entfernen, aber um einen Kontakt zu bearbeiten, müssen Sie dies im Abschnitt Kontakte Ihres  Fixxbook-Profils tun. 

  • From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.
  • Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.
  • In the left navigation bar, click Client Contacts. The Client Contact page appears.
    Image Removed
    • From the General Contacts list, click the desired contact. The contact is moved to the Assigned contacts list
    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Add An Assigned Contact
    Wie man einen zugewiesenen Kontakt hinzufügt
    1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
    2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
    3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.

      Image Added
    4. Klicken Sie in der Liste Allgemeine Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste "Zugewiesene Kontakte" verschoben.


  • From the top navigation bar, click Clients. The Clients page appears.
  • Click Continue next to the desired client. The Clients page for the applicable client appears.
  • In the left navigation bar, click Client Contacts. The Client Contact page appears.
  • In the Assigned contacts list, hover on the desired contact. A trash can appears.
    Image Removed
    • Click the trash can for the desired contact. The contact is moved to the General contacts list
    Panel
    bgColor#F9F9F9
    titleColor#0e3367
    titleBGColor#EAEAEA
    borderStylenone
    title⦿ How to Delete An Assigned Contact
    Wie man einen zugewiesenen Kontakt löscht
    1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Kunden. Die Seite Kunden wird angezeigt.
    2. Klicken Sie neben dem gewünschten Mandanten auf Weiter. Die Seite Kunden für den betreffenden Kunden wird angezeigt.
    3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Kundenkontakte. Die Seite Kundenkontakte wird angezeigt.
    4. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste Zugewiesene Kontakte auf den gewünschten Kontakt. Ein Mülleimer wird angezeigt.
      Image Added
    5. Klicken Sie auf den Mülleimer für den gewünschten Kontakt. Der Kontakt wird in die Liste Allgemeine Kontakte verschoben.


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