Hinzufügen von Technikern zur Nutzung der ServiceChannel Dienstleister Mobile App

Owned by Caroline Antoun
Last updated: Sept 23, 2022
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Das Hinzufügen von Technikern zu Ihrem Konto für Dienstleister Anwendungen ist von Vorteil, weil:

  1. Sie können in der Dienstleister Anwendung Arbeitsaufträge zuweisen und aufschlüsseln, welche Techniker zu welchen Arbeitsaufträgen entsandt werden, ohne dass Sie eine externe Software benötigen.

  2. Ihre Kunden wissen nicht nur, wann Ihre Techniker vor Ort sein werden, sondern auch, wer genau erwartet wird.


In der Dienstleister Anwendung können Sie unter Benutzerverwaltung Techniker einladen.

Techniker hinzufügen

⦿ Wie man einen Techniker hinzufügt und eine Einladung versendet
  1. Klicken Sie in der oberen linken Ecke der Seite auf das Menüsymbolund dann auf Verwaltung > Benutzerverwaltung.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer einladen, die sich oben links befindet. Die Seite Benutzer einladen wird angezeigt.

  3. Geben Sie in der Spalte Basis den Namen, die E-Mail-Adresse und die Mobiltelefonnummer des Technikers ein. 

    Jeder Techniker muss über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen, um zu Ihrem Unternehmen hinzugefügt zu werden.

    1. (Optional) Klicken Sie auf Auswählen neben dem Bildplatzhalter, um das Foto des Technikers hinzuzufügen. 

      Techniker können auch ihr eigenes Foto in der ServiceChannel Dienstleister-App hinzufügen.

  4. Unter der Spalte Zugriff, wählen Sie Techniker im Dropdown-Menü Benutzerrolle.
  5. Klicken Sie unten auf der Seite auf Einladen.

  6. Klicken Sie in dem Popup-Fenster auf Bestätigen. Ihr Techniker wird eingeladen und erhält automatisch eine E-Mail, um das Profil in der ServiceChannel Dienstleister Mobile App zu vervollständigen.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um weitere Techniker einzuladen.

Die Liste der eingeladenen Techniker finden Sie unter Verwaltung der eingeladenen Techniker, unten.

Sollten Sie versehentlich denselben Benutzer erneut einladen oder versuchen, dieselbe E-Mail-Adresse mehr als einem Benutzer zuzuweisen, zeigt Dienstleister Anwendung eine Fehlermeldung an, die Sie über die Duplikation informiert.

Verwaltung eingeladener Techniker

Klicken Sie auf der Seite Benutzerverwaltung auf den Kreis Eingeladene, um alle in Ihr Unternehmen eingeladenen Benutzer anzuzeigen.


Von hier aus können Sie

  • wiedereinladung eines Technikers, der die E-Mail-Einladung nicht erhalten (oder versehentlich gelöscht) hat

  • einen Benutzer deaktivieren; und

  • einen Techniker mailen.
⦿ Wie man eingeladene Techniker verwaltet
  1. Aktivieren Sie im Abschnitt Eingeladen der Benutzerverwaltung das Kontrollkästchen neben dem Techniker.
  2. Wählen Sie unter Aktionen unten rechts auf der Seite die entsprechende Aktion aus:
    1. Wählen Sie Erneut einladen, um eine Einladung erneut zu senden.
    2. Wählen Sie Deaktivieren, um den Benutzer von der Nutzung der ServiceChannel Dienstleister Mobile App auszuschließen.
    3. Wählen Sie E-Mail, um mit Ihrem Benutzer zu korrespondieren
  3. Klicken Sie auf Senden.

    1. Erneut einladen und E-Mail senden eine E-Mail an den Benutzer.

    2. Bei Deaktivierung werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Klicken Sie auf Bestätigen. Der Benutzer wird in die Liste Inaktiv verschoben.



Hinzufügen zusätzlicher Benutzer

In der Benutzerverwaltung können Sie so gut wie jeden in Ihrem Unternehmen hinzufügen: Buchhalter und Finanzfachleute, Techniker und Disponenten sowie andere Servicefachleute. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Ändern von Benutzern.

In User Management, you can add just about everyone in your organization: accountants and financial operations, technician managers and dispatchers, and other service operations. Please see Adding and Modifying Users for more information.

Hinzufügen von Benutzern zur Benutzerverwaltung über eine Vorlage

Wenn mehrere Benutzer auf einmal zur Benutzerverwaltung hinzugefügt werden müssen, kann diese Aufgabe mit dem Prozess der Masseneinladung von Benutzern erledigt werden.  Der Prozess der Masseneinladung von Benutzern erfasst die Namen, E-Mail-Adressen, Handynummern und Rollen der Benutzer und sendet ihnen dann eine E-Mail-Einladung, um ihre Konten in der Benutzerverwaltung einzurichten. Die Administratoren können sehen, wer auf die Einladung geantwortet hat und wer nicht. Sobald die Benutzer eingeladen wurden, können sie entweder ihr mobiles Gerät oder ihren Desktop-Computer verwenden, um den Anweisungen auf dem Bildschirm in der Einladungs-E-Mail zu folgen und die Registrierung ihres Kontos abzuschließen.

⦿ Wie man Benutzer in Massen zur Benutzerverwaltung hinzufügt
  1. Klicken Sie in der Benutzerverwaltung auf die Schaltfläche Sammel-Einladung Benutzer.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage herunterladen und öffnen Sie dann die heruntergeladene Datei.

  3. Füllen Sie die Vorlage aus, und speichern Sie sie als .xlsx-Datei. 

  4. Klicken Sie in der Dienstleister Anwendung auf die Schaltfläche Dokument hochladen, suchen Sie die in Schritt 3 erstellte Vorlage und laden Sie sie hoch.

  5. Überprüfen Sie die Benutzerinformationen und klicken Sie auf Senden, wenn sie korrekt sind. Wenn eine der Informationen falsch ist, können Sie sie hier korrigieren und dann auf Senden klicken. 

    Sollten Sie versehentlich denselben Benutzer erneut einladen oder versuchen, dieselbe E-Mail-Adresse mehr als einem Benutzer zuzuweisen, zeigt Dienstleister Anwendung eine Fehlermeldung an, die Sie über die Duplikation informiert.



  6. Die Einladungen werden an die Nutzer verschickt.

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