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Für Angebote, die als Antwort auf eine Kundenanfrage erstellt wurden, siehe Angebot für eine RFP erstellen.

Für Angebote, die aus einem Service-Auftrag stammen, finden Sie unter Vorschläge erstellen, die mit einem Service-Auftrag verknüpft sind.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Angebote. Die Seite Angebote und RFPs wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter der Spalte Angebote auf Angebot erstellen. Die Seite für die Suche nach einem Standort erscheint.
   
   
3. Verwenden Sie die Filter auf der Seite, um den Ort zu finden, für den Sie ein Angebot einreichen möchten, und klicken Sie dann auf Suchen. Die Seite mit den Standorten, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf den gewünschten Standort, wählen Sie das entsprechende Gewerk aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf Weiter. Die Seite mit den Standortdetails wird geöffnet.

   Warning
   title Wichtig
   Wenn Sie aufgrund eines erhöhten Arbeitsumfangs für einen bestehenden Service-Auftrag ein Angebot erstellen müssen, halten Sie an und befolgen Sie die Schritte zur Erstellung eines mit einem Service-Auftrag verbundenen Angebots.

   
   

5. Überprüfen Sie die Angaben zum Standort, um sicherzustellen, dass Sie ein Angebot für den richtigen Standort einreichen, und klicken Sie dann auf Weiter. Die Seite zum Erstellen eines Angebots wird angezeigt. Rechts neben dem Angebotsformular finden Sie Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Diese Richtlinien werden von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellt, damit Sie die Anforderungen an die erwarteten Details des Angebots verstehen. Befolgen Sie diese Regeln beim Abschließen des Formulars, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ihr Angebot genehmigt wird.
   

6. Anchor
   Proposals_Standalone_Step_6 Proposals_Standalone_Step_6

   Geben Sie einen kurzen Projektnamen und eine kurze Beschreibung ein. Die Vorschlagsnummer Angebotssnummer wird nach der Einreichung eines Angebots automatisch eingefügt.

   Note
   Wenn im Eingabefeld für die Vorschlagsnummer Angebotsnummer auto-generiert erscheint, können Sie keine eigene Vorschlagsnummer Angebotsnummer eingeben. Wenn das Feld jedoch leer ist, können Sie Ihre eigene Nummer eingeben.

   
   

7. Fahren Sie mit den übrigen Abschnitten fort, indem Sie die blau markierten Felder ausfüllen. Sobald Sie die Informationen für eine Position eingegeben haben, klicken Sie auf den blauen Pfeil am unteren Rand des Bildschirms, um zur nächsten Position zu gelangen.

   Info
   Beachten Sie, dass die Gesamtsumme des Angebots und die Zwischensummen der einzelnen Positionen automatisch berechnet werden, so dass Sie sie nicht eingeben müssen. Außerdem können Sie bei Bedarf zusätzliche Zeilen für jede Position hinzufügen.

   
   

   • Bislang angefallene Kosten. Geben Sie eine Beschreibung und einen Gesamtbetrag in die entsprechenden Felder ein.
   • Materialien. Geben Sie für jedes Material eine Beschreibung, die Menge, die Einheit und den Preis an. Vergessen Sie auch nicht anzugeben, ob es sich um neue Materialien oder um Ersatz für vorhandene Materialien handelt.

   • Installationsarbeiten. Geben Sie die Anzahl der Techniker, die Stunden und die Preise ein.

     Info
     Verwenden Sie das Feld Arbeitspauschale, wenn Sie den gesamten Arbeitsaufwand angeben möchten, anstatt mehrere Arbeitsaufwendungen aufzuschlüsseln.

     
     

   • Nicht-installationsbezogene Ausgaben. Geben Sie die Anzahl der durchgeführten Fahrten und die Kosten ein. Geben Sie auch zusätzliche und nicht installierte Gebühren ein.
   • Frachtkosten. Geben Sie die gesamten Frachtkosten ein.
   • Steuer. Geben Sie die gesamte Steuerbelastung für jede Position ein.
   • Anhänge. Hängen Sie bis zu fünf Dateien an das Angebot an, das Sie gerade erstellen.
     Wenn Sie alle Abschnitte abgeschlossen haben, wird die Aufschlüsselung des Angebots angezeigt. Sie zeigt die Angebotspositionen, ihre Zwischensummen und die Gesamtsumme des Angebots an.
     
     
8. Klicken Sie auf Vorschau des Angebots, um mit der Einreichung Ihres Angebots zu beginnen.
9. Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich bestätige, dass die Daten auf dem Formular korrekt sind. Wenn das Angebot Abschnitte enthält, für die Sie eine Gesamtgebühr von Null (0,00) angegeben haben, sollte ein zweites Kontrollkästchen vorhanden sein. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die aufgelisteten Abschnitte eine Gesamtgebühr von null (0,00) haben.

   
   
   

   Note
   Sollten Sie Ihr Angebot bearbeiten müssen, klicken Sie auf Angebot ändern und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Beachten Sie, dass Angebote nach der Einreichung nicht mehr geändert werden können.

   
   

10. Klicken Sie auf Angebot einreichen. Das Angebot wird nun in das System eingegeben und an den Kunden gesendet.

Wenn ein überarbeiteter Vorschlag eingereicht überarbeitetes Angebot eingereicht werden muss, muss er den ursprünglichen Betrag des Angebots plus/minus die Differenz enthalten. Wenn zwei Vorschläge genehmigt werden, wird die OG auf die Gesamtsumme des zuletzt genehmigten Angebots aktualisiert. Der OG-Betrag wird nicht auf die Gesamtsumme der beiden genehmigten Angebote aktualisiert.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Service-Aufträge. Die Liste SAs erscheint.
2. Verwenden Sie die Filter auf der linken Seite, um einen Service-Auftrag zu finden, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf Angebot erstellen für den gewünschten Arbeitsauftrag.
   
   

4. Überprüfen Sie die Informationen zum Service-Auftrag und klicken Sie auf Weiter. Die Seite zur Erstellung eines Angebots wird geöffnet. Die Tracking-Nummer des Service-Auftrags und die SA-Beschreibung erscheinen automatisch im Angebot.

   Note
   Die Problembeschreibung des Arbeitsauftrags wird sowohl im Angebotsformular als auch in der Angebotsliste angezeigt. Wenn die Beschreibung im Service-Auftrag geändert wird, wird sie auch im Angebot aktualisiert.

   

5. Führen Sie die Schritte 6-10 zur Erstellung eines eigenständigen Angebots aus. 

Sie können mit der Erstellung eines Angebots beginnen, wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung über eine neue Angebotsanforderung (RFP) erhalten. Sobald Ihr Kunde ein RFP einreicht, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt. Klicken Sie in der E-Mail auf Angebot erstellen, um zur Liste der Ausschreibungen zu navigieren, in der Sie ein Angebot als Antwort auf die Ausschreibung erstellen können. Lesen Sie weiter unten, um detaillierte Anweisungen zu erhalten, wie Sie vorgehen müssen.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Angebote. Die Seite Angebote und RFPs wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter der Spalte RFPs auf RFP anzeigen/bearbeiten. Die Seite zum Suchen und Filtern von Ausschreibungen wird angezeigt.
3. Verwenden Sie die Filter auf der Seite, um RFPs zu finden, die Ihnen von Ihren Kunden vorgelegt wurden. Sie können nach Ausschreibungsnummer, Arbeitsauftrag oder Bestellnummer, Ausschreibungsstatus und mehr suchen.
4. Klicken Sie auf Bericht abrufen, um die Liste der Ausschreibungen anzuzeigen, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
   
   
5. Klicken Sie auf Angebot erstellen bei der Ausschreibung, auf die Sie antworten möchten. Die Seite zum Überprüfen der Standortdetails wird angezeigt.
6. Überprüfen Sie die Standortangaben und klicken Sie auf Weiter. Die Seite zum Erstellen eines Angebots wird angezeigt. Beachten Sie, dass die Ausschreibungsnummer im Feld Ausschreibungsnummer vorhanden ist.
   
   
7. Führen Sie die Schritte 6-10 zur Erstellung eines eigenständigen Angebots aus..

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