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Kundeneinladungen


Als Dienstleister muss Ihr Unternehmen eingeladen werden, dem Netzwerk eines bestehenden ServiceChannel-Kunden beizutreten, bevor Sie Arbeitsaufträge von diesem Kunden erhalten können. Zusätzlich zur Einladung durch einen bestehenden Kunden muss Ihr Unternehmen die Einladung auch annehmen. Als bereits registrierter Dienstleister haben Sie bereits damit begonnen, das Profil Ihres Unternehmens abzuschließen. Wenn Sie eine Einladung annehmen, beginnt der Registrierungsprozess daher nicht von neuem. Sie müssen jedoch die "Kundenanforderungen" für jede neue akzeptierte Kundeneinladung abschließen.


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title⦿ Wie man eine Einladung annimmt
  1. Suchen Sie die vom Kunden gesendete E-Mail-Einladung und öffnen Sie sie.
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  2. Schließen Sie jeden Abschnitt ab, bis alle roten Ausrufezeichen als grüne Häkchen erscheinen.
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  3. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Sie sich erfolgreich mit dem Kunden verbunden haben. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zum Login gehen und folgen Sie den Anweisungen, um die Anforderungen des Kunden abzuschließen.
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Anforderungen des Kunden

Wenn Sie als bestehender Dienstleister eine Einladung zum Beitritt in das private Anbieternetz eines Kunden annehmen, müssen Sie:

  • Schließen Sie die Versandpräferenzen dieses Unternehmens ab; 
  • Allgemeine Kontaktinformationen bereitstellen; 
  • Kundenpreise einreichen; 
  • Einreichen von Unterlagen zum Versicherungsschutz; und

Und gehen Sie auf alle kundenspezifischen Anforderungen ein, die der Kunde möglicherweise hat.

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Note

Im obigen Beispiel zeigt das eingekreiste rote Ausrufezeichen die Bereiche an, in denen noch Informationen benötigt werden.


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title⦿ Wie man Kundenanforderungen abschließt
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Clients.

  2. Wählen Sie den Mandanten aus, dessen Anforderungen Sie aktualisieren möchten.
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    Note

    Im obigen Beispiel müssen 4 der 7 Kundenanforderungen erfüllt werden. Der Prozentbalken zeigt den Fortschritt beim Abschließen der Anforderungen für diesen Kunden an.


  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächster Schritt zum Abschließen. Der Assistent führt Sie durch alle ausstehenden Abschnitte der Kundenanforderungen.
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  5. Schließen Sie jeden Abschnitt ab, bis alle roten Ausrufezeichen als grüne Häkchen erscheinen.



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