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Client Invitations

As a Service Provider, your company must be invited to join the network of an existing ServiceChannel Client before you can receive work orders from that client. In addition to being invited by an existing client, your company must also accept the invitation. As an existing registered service provider, you will have already begun the process of completing your company’s profile. Therefore, the process of accepting an invitation will not take you to the beginning of the registration process. However, you will have to complete the “Client Requirements” for each new accepted client invitation

Kundeneinladungen


Als Dienstleister muss Ihr Unternehmen eingeladen werden, dem Netzwerk eines bestehenden ServiceChannel-Kunden beizutreten, bevor Sie Arbeitsaufträge von diesem Kunden erhalten können. Zusätzlich zur Einladung durch einen bestehenden Kunden muss Ihr Unternehmen die Einladung auch annehmen. Als bereits registrierter Dienstleister haben Sie bereits damit begonnen, das Profil Ihres Unternehmens abzuschließen. Wenn Sie eine Einladung annehmen, beginnt der Registrierungsprozess daher nicht von neuem. Sie müssen jedoch die "Kundenanforderungen" für jede neue akzeptierte Kundeneinladung abschließen.


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title⦿ How to Accept an Invitation
  1. Locate and open the email invitation sent from the client.
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  2. Complete each section until all of the red exclamation marks appear as green check marks.
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  3. You will receive confirmation that you have successfully connected with the client. Then click the Go To Login button, then follow the prompts to complete the clients requirements.
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Client Requirements

As an existing service provider if you accept an invitation to join a client’s private network of providers, you will be required to:

  • Complete that company’s Dispatch Preferences; 
  • Provide General Contact info; 
  • Submit Client Rates; 
  • Submit Insurance coverage documentation; and

And respond to any Custom Requirements that the client may have.

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Note:  In the example above, the circled red exclamation mark indicates the areas that still require information
Note
Wie man eine Einladung annimmt
  1. Suchen Sie die vom Kunden gesendete E-Mail-Einladung und öffnen Sie sie.
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  2. Schließen Sie jeden Abschnitt ab, bis alle roten Ausrufezeichen als grüne Häkchen erscheinen.
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  3. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Sie sich erfolgreich mit dem Kunden verbunden haben. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zum Login gehen und folgen Sie den Anweisungen, um die Anforderungen des Kunden abzuschließen.
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Anforderungen des Kunden

Wenn Sie als bestehender Dienstleister eine Einladung zum Beitritt in das private Anbieternetz eines Kunden annehmen, müssen Sie:

  • Schließen Sie die Versandpräferenzen dieses Unternehmens ab; 
  • Allgemeine Kontaktinformationen bereitstellen; 
  • Kundenpreise einreichen; 
  • Einreichen von Unterlagen zum Versicherungsschutz; und

Und gehen Sie auf alle kundenspezifischen Anforderungen ein, die der Kunde möglicherweise hat.

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Note

Im obigen Beispiel zeigt das eingekreiste rote Ausrufezeichen die Bereiche an, in denen noch Informationen benötigt werden.


  • Navigate to the Clients tab.
    • Select the client whose requirements you want to update
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    title⦿ How to Complete Client Requirements
    Wie man Kundenanforderungen abschließt
    1. Navigieren Sie zur Registerkarte Clients.

    2. Wählen Sie den Mandanten aus, dessen Anforderungen Sie aktualisieren möchten.


      Complete each section until all of the red exclamation marks appear as green check marks
      Note

      Note: In the example above, 4 of the 7 client requirements require attention. The percentage bar provides a visual on the progress of completing the requirements for that client.

    3. Click the Continue button.
    4. Click the Next Step to Complete button. The wizard will take you through all of the outstanding client requirement sections.
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    5. Im obigen Beispiel müssen 4 der 7 Kundenanforderungen erfüllt werden. Der Prozentbalken zeigt den Fortschritt beim Abschließen der Anforderungen für diesen Kunden an.


    6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
    7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächster Schritt zum Abschließen. Der Assistent führt Sie durch alle ausstehenden Abschnitte der Kundenanforderungen.
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    8. Schließen Sie jeden Abschnitt ab, bis alle roten Ausrufezeichen als grüne Häkchen erscheinen.



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