Genehmigen, Anfechten und Ablehnen von Rechnungen
- Anastasiya Dashuk (Unlicensed)
- Caroline Antoun
Rechnungen, die auf der Seite Rechnungen genehmigen aufgelistet sind, befinden sich im Status Offen, Angehalten/Angefochten oder Geprüft.
- Angehalten/Angefochten: Eine Rechnung, die Sie über Dashboard 2.0 anhalten, verbleibt in Ihrer Warteschlange Rechnungen genehmigen, bis Sie sie genehmigen. Bei einer mehrstufigen Rechnungsstellung kann der nächste Genehmigende möglicherweise erst dann Maßnahmen in Bezug auf die Rechnung ergreifen, wenn Sie die Anfechtung geklärt haben.
- Geprüft: Bei der mehrstufigen Rechnungsstellung hat ein Prüfer, der Ihnen in der Hierarchie untergeordnet ist, die Rechnung genehmigt, und Sie sind der nächste, der Maßnahmen ergreifen muss.
- Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf das Menüsymbol und wählen Sie Rechnungen genehmigen. Die Liste der offenen Rechnungen wird angezeigt. Weitere Informationen zu den einzelnen Spalten finden Sie unter Navigieren durch das Rechnungsmodul.
- Um eine Rechnung für eine Prüfung zu markieren, aktivieren Sie das Kästchen neben der Rechnung. Siehe Markierung von Rechnungen für eine Prüfung, unten.
Klicken Sie in der Spalte Aktion auf Los. Die Seite Aktion wird angezeigt, auf der die folgenden Informationen aufgeführt sind:
Spaltenüberschrift
Beschreibung
Bearbeitet von
Ihr Benutzername erscheint hier.
Kategorie
Klassifikationen, die vom Administrator im System angelegt werden, um verschiedene Arten von Arbeitsaufträgen zu gruppieren.
Genehmigungs-Code
Ein Identifikator, der für Buchhaltungszwecke verwendet wird.
Aktion
Ermöglicht es einem Benutzer, eine Rechnung zu genehmigen, anzufechten oder abzulehnen.
Gewerbe
Der Arbeitsbereich, unter den der Arbeitsauftrag fällt.
Kommentar
Geben Sie Notizen für die Rechnung ein, insbesondere wenn die Rechnung angefochten oder abgelehnt wird.
Rechnungsbetrag
Die Gesamtkosten der Dienstleistungen, einschließlich Steuern und Gebühren, in der entsprechenden Währung.
Zusätzliche Aktion(en)
Wenn aktiviert, erscheint eine Liste der Benutzer, die die Rechnung nach Ihrer Genehmigung als nächste genehmigen werden.
Ihre Berechtigungen bestimmen, ob Sie die Kategorie, den Genehmigungs-Code oder den nächsten Genehmigenden über Zusätzliche Aktionen ändern können.
- (Optional) Falls erlaubt, ändern Sie die Kategorie und den Genehmigungs-Code:
- Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Kategorie zu ändern.
- Geben Sie einen neuen Genehmigungs-Code ein.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion den entsprechenden Rechnungsstatus aus: Genehmigt, Angehalten/Angefochten oder Abgelehnt.
- Klicken Sie auf Absenden. Es erscheint eine Bestätigungsseite, die angibt, dass der Rechnungsstatus aktualisiert wurde.
Markierung von Rechnungen für eine Prüfung
Aktivieren Sie auf der Seite Rechnungen genehmigen das Kontrollkästchen Prüfung für Rechnungen, die markiert werden sollen, damit Administratoren Berichte zu Prüfungszwecken erstellen können. Beachten Sie, dass Sie das Kästchen vor der Rechnungsgenehmigung aktivieren müssen, da Sie diese Aktion nicht nachträglich über das Dashboard durchführen können.
